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全製品について

営業

 
CRM

顧客管理・営業支援システム

 
 
Bigin

連絡先・取引先管理システム

 
 
Forms

アンケート・フォーム作成システム

 
 
SalesIQ

チャット型Web接客システム

 
 
Bookings

予約スケジュール管理システム

 
 
Sign

電子署名サービス

 
 
英語
RouteIQ

最適なルートを計画する地図ナビゲーションシステム

 
 
英語
Thrive

アフィリエイト管理プラットフォーム

 
 
パッケージ製品
CRM Plus

各種営業・マーケティング向けシステムを集約したパッケージ

 

マーケティング

 
Campaigns

メルマガ配信・メールマーケティングツール

 
 
Social

SNSマーケティングシステム

 
 
Forms

アンケート・フォーム作成システム

 
 
Survey

アンケート集計・顧客満足度調査システム

 
 
Sites

Webサイト作成システム(レスポンシブ対応)

 
 
PageSense

ヒートマップ・ABテストシステム

 
 
Backstage

イベント運営・管理システム

 
 
Webinar

Webセミナー運営システム

 
 
Commerce

ECサイト管理システム

 
 
Marketing Automation

マーケティングオートメーションシステム

 
 
英語
LandingPage

Web分析・コンバージョン最適化ツール

 
 
SalesIQ

チャット型Web接客システム

 
 
Sign

電子署名サービス

 
 
英語
Thrive

アフィリエイト管理プラットフォーム

 
 
英語
Publish

ビジネスプロフィール管理ツール

 
 
パッケージ製品
Marketing Plus

マーケティングチーム向け統合マーケティングプラットフォーム

 

コマースおよびPOS

 
Commerce

ECサイト管理システム

 

顧客サポート

 
Desk

ヘルプデスク・カスタマーサポートシステム

 
 
Assist

リモートデスクトップ・遠隔サポートシステム

 
 
Lens

AR(拡張現実)による遠隔サポートシステム

 
 
英語
FSM

フィールドサービス管理プラットフォーム

 
 
SalesIQ

チャット型Web接客システム

 
 
Bookings

予約スケジュール管理システム

 

メール&コラボレーション

 
Mail

ビジネス向けメールサービス

 
 
Meeting

Webオンライン会議システム

 
 
Writer

文書作成ソフトウェア

 
 
Sheet

表計算ソフトウェア

 
 
Show

プレゼンテーションソフトウェア

 
 
Notebook

メモ・ノートアプリ

 
 
Cliq

ビジネスチャット・ビデオ通話アプリ

 
 
Connect

社内SNS・イントラネット

 
 
Bookings

予約スケジュール管理システム

 
 
TeamInbox

チームコラボレーションのための共有受信トレイ

 
 
WorkDrive

クラウドストレージ・ファイル管理

 
 
Sign

電子署名サービス

 
 
Office Suite

オフィススイート(文書作成・表計算・プレゼンテーション)

 
 
Office Integrator

自社アプリに組み込めるオフィスエディター

 
 
ZeptoMail

安全で信頼性の高いトランザクションメール送信サービス

 
 
Calendar

オンラインビジネスカレンダー

 
 
Learn

ナレッジ・学習管理プラットフォーム

 
 
英語
ToDo

タスク管理ツール

 
 
英語
Tables

人、プロセス、情報をつなぐ作業管理ツール

 
 
パッケージ製品
Workplace

生産性を向上させるコミュニケーション&コラボレーションスイート

 

経理

 
Books

会計管理システム

 
 
無料
Invoice

見積・請求管理システム

 
 
Expense

経費申請・管理システム

 
 
Inventory

商品・在庫管理システム

 
 
Billing

定期販売・サブスクリプション管理システム

 
 
Checkout

オンライン決済システム

 
 
英語
Payroll

給与計算ソフトウェア(日本非対応)

 
 
英語
Practice

会計士向けクライアント管理ソフトウェア

 
 
Sign

電子署名サービス

 
 
パッケージ製品
Finance Plus

各種会計ツールを集約したパッケージ

 

人事・採用

 
People

人事・勤怠・工数管理システム

 
 
Recruit

採用管理システム

 
 
Expense

経費申請・管理システム

 
 
Workerly

派遣会社向け人材管理システム

 
 
英語
Payroll

給与計算ソフトウェア(日本非対応)

 
 
英語
Shifts

従業員のスケジュール・シフト管理システム

 
 
Sign

電子署名サービス

 
 
パッケージ製品
People Plus

採用から勤怠管理業務までの人事サイクル全体を自動化、効率化するパッケージ

 

セキュリティー・IT管理

 
Creator

ローコードカスタムアプリ開発プラットフォーム

 
 
英語
Directory

ID・アクセス管理ソリューション

 
 
無料
OneAuth

多要素認証(MFA)アプリケーション

 
 
Vault

パスワード管理・共有ツール

 
 
英語
Catalyst

フルスタック開発プラットフォーム

 
 
英語
Toolkit

管理者向けツールキット by Zoho Mail

 
 
Lens

AR(拡張現実)による遠隔サポートシステム

 
 
Assist

リモートデスクトップ・遠隔サポートシステム

 
 
英語
QEngine

テスト自動化ソフトウェア

 

BI・分析

 
Analytics

BIツール・ビジネスレポートシステム

 
 
Embedded BI

埋め込み可能ホワイトラベルBIシステム

 
 
DataPrep

BI/分析用データ準備ツール

 

プロジェクト管理

 
Projects

タスク・プロジェクト管理ツール

 
 
Sprints

アジャイルプロジェクト管理ツール

 
 
BugTracker

バグ・課題管理システム

 

開発者プラットフォーム

 
Creator

ローコードカスタムアプリ開発プラットフォーム

 
 
Flow

各種プロダクト連携ツール

 
 
英語
Catalyst

フルスタック開発プラットフォーム

 
 
Office Integrator

自社アプリに組み込めるオフィスエディター

 
 
ZeptoMail

安全で信頼性の高いトランザクションメール送信サービス

 
 
英語
Apptics

アプリケーション分析・監視システム

 
 
英語
QEngine

テスト自動化ソフトウェア

 
 
CRM Plus

各種営業・マーケティング向けシステムを集約したパッケージ

トライアル
 
 
Finance Plus

各種会計ツールを集約したパッケージ

トライアル
 
 
People Plus

採用から勤怠管理業務までの人事サイクル全体を自動化、効率化するパッケージ

トライアル
 
 
Workplace

生産性を向上させるコミュニケーション&コラボレーションスイート

トライアル
 
 
Marketing Plus

マーケティングチーム向け統合マーケティングプラットフォーム

トライアル
 
 
オールインワンパッケージ

Zoho One

ビジネスのOS

Zoho は、50以上のクラウド型ビジネスアプリを提供。
シームレスに連動するアプリで、ITの力で働く人たちを笑顔に、仕事をもっと楽に。

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Zoho Marketplace

40以上のカテゴリに渡る2,000以上の拡張機能で、お気に入りのビジネスツールをZoho 製品に連携することができます。

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Zoho crm
  1. Zoho CRM
  2. 機能
  3. チーム管理
  4. プロジェクト管理

CRMとプロジェクト管理ツールを連携するメリット

プロジェクト管理とは、納期や予算などの要件を満たし、計画通りにプロジェクトが実行されるよう、
人・物・お金・情報・時間(タスク)などを適切にコントロールすることです。
プロジェクト管理の最初のステップは、運用チームによる案件情報の把握です。
通常は契約を取りまとめた営業担当者が、時間をかけて運用チームに説明することになります。
顧客管理システムであるCRMにプロジェクト管理ツールを統合すれば、案件の成約と同時に、
プロジェクト管理チームが必要な顧客データや予算・提案内容等を取得して、スムーズにプロジェクトを開始できるようになります。
同時に、営業とマーケティングチームは案件成約後のプロジェクト進捗や利益状況の確認が容易になり、
提案内容やマーケティング施策の妥当性を正しく評価して今後の活動に活かすことができます。

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  • プロジェクト期間中の顧客の活動を
    もれなく把握する
  • ベンダー、パートナー、顧客を
    プロジェクト管理ツールに招待
  • 営業活動の開始時に新しい
    プロジェクトを設定する

部門間の連携を強化

Zoho CRM と「Zoho Projects 」の連携により、
営業チームとプロジェクトチームがプロジェクトの各段階で最新の情報を共有できるようになります。
営業チームは、顧客に関連付けられているプロジェクトすべてを確認し、
アップセルやクロスセルに活用できます。また、プロジェクトマネージャーには、
より良いサービスを提供するために必要な顧客情報をすみやかに提供することができます。

Zoho Project連携での見え方

顧客の声をプロジェクトに反映

プロジェクト開始後に顧客要件が変更された場合、その変更は直ちにプロジェクトチームに伝達される必要があります。
Zoho CRM を用いることで、変更された情報を即座に記録し、プロジェクトに関わるすべての人に共有できます。
各プロジェクトチームは、最新の顧客フィードバックに基づいて柔軟にプロジェクトを運用できます。

プロジェクト要件の確認

顧客とプロジェクトを共有

顧客をプロジェクト管理ツールのユーザーとして追加することで、
プロジェクト詳細の閲覧・フィードバックの提供・タスクの作成・ドキュメントのアップロード・
フォーラムでのディスカッションへの参加等が可能になります。

コラボレーション機能

フィード機能は、チーム内のコミュニケーション促進、アイデアの共有、プロジェクトの状況把握に貢献します。
また、ユーザーや招待された顧客がファイルをアップロードできるドキュメントライブラリは、
最新版のプロジェクトドキュメントの共有とファイルのバージョン管理に役立ちます。

「有効なアドバイスとモチベーションアップにより、結果的に離職率が大幅に低下
しました。Zoho CRM を導入して半年になりますが、
この間、私のプロジェクトでは 1 人も辞めていません。これは驚くべき数字です。」

株式会社リンク・リレーション・エンジニアリング

林 氏

プロジェクトに関するあらゆる情報をCRMに集約

まずは15日間無料トライアル。使いやすさをぜひお試しください。

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