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- 営業メンバー同士や他部門との連携を容易に
- 営業資料を全営業担当者と共有可能
- リアルタイムに営業活動を共有
アナウンスを効率化
Zoho CRM のフィード機能を使えば、大きな商談を成立させた担当者へのお祝いや、
顧客情報ステータスの更新などの情報共有を、より迅速に行うことができます。
同僚やグループに向けて、@メンションで個別に通知することも可能です。
フィード機能によってだれもが営業メンバーの状況を簡単に把握することができるようになり、
情報を探す時間が節約されます。
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グループでのやり取りも活性化
営業チームのコミュニケーションを促進するためのグループを作成しましょう。
情報の共有やメンバー同士の相互サポート、タスクの進捗把握などをスムーズにし、
商談をより早く成立させることができるようになります。
グループメンバーに直接プライベートメッセージを送信することも可能です。
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リアルタイムにフィードで通知
担当する案件に変更があった際は、リアルタイムに通知を受け取り、常に最新の情報を確認できます。
Zoho CRM の顧客データ画面には、関連するフィードがメモと一緒に表示されます。
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営業資料の共有
添付ファイルを送信するために、わざわざメールやチャットウィンドウを行き来する必要はありません。
写真・プレゼンテーション・販促資料・エクセルファイル等を
フィードにドラッグ&ドロップするだけで、簡単に共有することができます。
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知りたい情報だけを受信
業務の邪魔になる不要なフィードは受け取らないことも選択できます。
フォローするフィードを手動で選択するか、フォローに関する自動化ルールを設定することで、
必要な情報だけを表示できるようになります。また、メンバーやグループだけでなく、
顧客や案件をフォローの対象とすることもできます。
たとえば、大きな案件や重要な顧客だけをフォロー先に設定する、といった活用が可能です。
位置情報を共有
顧客を訪問した際にフィードにチェックインすれば、
自分の所在地を同僚に知らせることができます。
打ち合わせ後は、チェックインしたフィードに
関連付ける形で打ち合わせの記録を投稿することで、
見込み客とどのようなやり取りが発生したかを
チームに共有可能です。
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これまで『足で稼ぐ営業』が中心だったミツバにとっては、Zoho CRM の導入が
DX(デジタル・トランスフォーメーション)の足掛かりとなっています。
価格の安さもあり気軽にはじめられるので、まずは試してみることをおすすめします。
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株式会社ミツバ
鈴木 氏
Zoho CRM のサポートについて
Zoho では、さまざまな日本語サポートをご用意しています。