- イベント参加者にリマインダー
メールを送信 - カレンダーから
見込み客に直接電話 - フォローアップコールの
設定も#簡単に - Google、Outlook、Microsoft 365、Apple のカレンダーに対応
らくらくカレンダー予約
訪問や打ち合わせはもちろん、電話、研修などの予定をひとつのカレンダーでまとめて表示。
メンバーの出席可否も確認できます。カレンダーには顧客情報を連携することもできるため、カレンダーから直接、
顧客に電話することも可能です。定期的に開催される予定は、定期的なイベントとして登録できます。
リマインダーを設定したり、今後のイベントについて参加者に一斉通知したりすることも可能です。
予定の色分け
社内、社外、タスクなど予定タイプを元に色分けすることができます。
これによりカレンダーをわかりやすくすることができます。
Google カレンダーと同期
Google カレンダーとCRMのカレンダーを同期させることができます。
予定は、Google カレンダーとCRMの両方に表示され、Google カレンダーのイベントに参加したゲストを
CRMの連絡先として追加することもできます。
Outlook の予定と同期
Microsoft Outlookプラグインを使用すると、Outlook の予定をZoho CRM のカレンダーと同期させることができます。
出席者は自動的にCRMのイベント参加者となり、CRMの顧客情報と関連付けすることができます。
Microsoft 365 カレンダーと同期
Zoho CRM のカレンダーをMicrosoft 365 と同期できます。
複数のツールにサインインする必要はなく、両方からZoho CRM とMicrosoft 365 に
登録されているイベントを確認できます。
Apple カレンダーと同期
プライベートと仕事用カレンダーの両方を同期させることも可能です。
Apple WatchやiPhoneと連携することで、個人的な予定やZoho CRM 内の予定を作成・変更することができます。
Zoho CRM のカレンダーは、CalDAVによって自動的に更新されます。移動中にAppleカレンダーに加えた変更は、
オンラインになったときに、同期しているAppleデバイスに直ちに反映されます。
Zoho Calendar とCRMの併用
Zoho カレンダーを使用しているユーザーは、同じイベントを何度も入力したり、
一日の計画を立てるときに2つのカレンダーを見たりする必要はありません。
イベントは両方のカレンダーで自動的に同期されます。
これまで『足で稼ぐ営業』が中心だったミツバにとっては、Zoho CRM の導入が
DX（デジタル・トランスフォーメーション）の足掛かりとなっています。
価格の安さもあり気軽にはじめられるので、まずは試してみることをおすすめします。
株式会社ミツバ
鈴木 氏
Zoho CRM のサポートについて
Zoho では、さまざまな日本語サポートをご用意しています。