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全製品について

営業

 
CRM

顧客管理・営業支援システム

 
 
Bigin

連絡先・取引先管理システム

 
 
Forms

アンケート・フォーム作成システム

 
 
SalesIQ

チャット型Web接客システム

 
 
Bookings

予約スケジュール管理システム

 
 
Sign

電子署名サービス

 
 
英語
RouteIQ

最適なルートを計画する地図ナビゲーションシステム

 
 
英語
Thrive

アフィリエイト管理プラットフォーム

 
 
パッケージ製品
CRM Plus

各種営業・マーケティング向けシステムを集約したパッケージ

 

マーケティング

 
Campaigns

メルマガ配信・メールマーケティングツール

 
 
Social

SNSマーケティングシステム

 
 
Forms

アンケート・フォーム作成システム

 
 
Survey

アンケート集計・顧客満足度調査システム

 
 
Sites

Webサイト作成システム(レスポンシブ対応)

 
 
PageSense

ヒートマップ・ABテストシステム

 
 
Backstage

イベント運営・管理システム

 
 
Webinar

Webセミナー運営システム

 
 
Commerce

ECサイト管理システム

 
 
Marketing Automation

マーケティングオートメーションシステム

 
 
英語
LandingPage

Web分析・コンバージョン最適化ツール

 
 
SalesIQ

チャット型Web接客システム

 
 
Sign

電子署名サービス

 
 
英語
Thrive

アフィリエイト管理プラットフォーム

 
 
英語
Publish

ビジネスプロフィール管理ツール

 
 
パッケージ製品
Marketing Plus

マーケティングチーム向け統合マーケティングプラットフォーム

 

コマースおよびPOS

 
Commerce

ECサイト管理システム

 

顧客サポート

 
Desk

ヘルプデスク・カスタマーサポートシステム

 
 
Assist

リモートデスクトップ・遠隔サポートシステム

 
 
Lens

AR(拡張現実)による遠隔サポートシステム

 
 
英語
FSM

フィールドサービス管理プラットフォーム

 
 
SalesIQ

チャット型Web接客システム

 
 
Bookings

予約スケジュール管理システム

 

メール&コラボレーション

 
Mail

ビジネス向けメールサービス

 
 
Meeting

Webオンライン会議システム

 
 
Writer

文書作成ソフトウェア

 
 
Sheet

表計算ソフトウェア

 
 
Show

プレゼンテーションソフトウェア

 
 
Notebook

メモ・ノートアプリ

 
 
Cliq

ビジネスチャット・ビデオ通話アプリ

 
 
Connect

社内SNS・イントラネット

 
 
Bookings

予約スケジュール管理システム

 
 
TeamInbox

チームコラボレーションのための共有受信トレイ

 
 
WorkDrive

クラウドストレージ・ファイル管理

 
 
Sign

電子署名サービス

 
 
Office Suite

オフィススイート(文書作成・表計算・プレゼンテーション)

 
 
Office Integrator

自社アプリに組み込めるオフィスエディター

 
 
ZeptoMail

安全で信頼性の高いトランザクションメール送信サービス

 
 
Calendar

オンラインビジネスカレンダー

 
 
Learn

ナレッジ・学習管理プラットフォーム

 
 
英語
ToDo

タスク管理ツール

 
 
英語
Tables

人、プロセス、情報をつなぐ作業管理ツール

 
 
パッケージ製品
Workplace

生産性を向上させるコミュニケーション&コラボレーションスイート

 

経理

 
Books

会計管理システム

 
 
無料
Invoice

見積・請求管理システム

 
 
Expense

経費申請・管理システム

 
 
Inventory

商品・在庫管理システム

 
 
Billing

定期販売・サブスクリプション管理システム

 
 
Checkout

オンライン決済システム

 
 
英語
Payroll

給与計算ソフトウェア(日本非対応)

 
 
英語
Practice

会計士向けクライアント管理ソフトウェア

 
 
Sign

電子署名サービス

 
 
パッケージ製品
Finance Plus

各種会計ツールを集約したパッケージ

 

人事・採用

 
People

人事・勤怠・工数管理システム

 
 
Recruit

採用管理システム

 
 
Expense

経費申請・管理システム

 
 
Workerly

派遣会社向け人材管理システム

 
 
英語
Payroll

給与計算ソフトウェア(日本非対応)

 
 
英語
Shifts

従業員のスケジュール・シフト管理システム

 
 
Sign

電子署名サービス

 
 
パッケージ製品
People Plus

採用から勤怠管理業務までの人事サイクル全体を自動化、効率化するパッケージ

 

セキュリティー・IT管理

 
Creator

ローコードカスタムアプリ開発プラットフォーム

 
 
英語
Directory

ID・アクセス管理ソリューション

 
 
無料
OneAuth

多要素認証(MFA)アプリケーション

 
 
Vault

パスワード管理・共有ツール

 
 
英語
Catalyst

フルスタック開発プラットフォーム

 
 
英語
Toolkit

管理者向けツールキット by Zoho Mail

 
 
Lens

AR(拡張現実)による遠隔サポートシステム

 
 
Assist

リモートデスクトップ・遠隔サポートシステム

 
 
英語
QEngine

テスト自動化ソフトウェア

 

BI・分析

 
Analytics

BIツール・ビジネスレポートシステム

 
 
Embedded BI

埋め込み可能ホワイトラベルBIシステム

 
 
DataPrep

BI/分析用データ準備ツール

 

プロジェクト管理

 
Projects

タスク・プロジェクト管理ツール

 
 
Sprints

アジャイルプロジェクト管理ツール

 
 
BugTracker

バグ・課題管理システム

 

開発者プラットフォーム

 
Creator

ローコードカスタムアプリ開発プラットフォーム

 
 
Flow

各種プロダクト連携ツール

 
 
英語
Catalyst

フルスタック開発プラットフォーム

 
 
Office Integrator

自社アプリに組み込めるオフィスエディター

 
 
ZeptoMail

安全で信頼性の高いトランザクションメール送信サービス

 
 
英語
Apptics

アプリケーション分析・監視システム

 
 
英語
QEngine

テスト自動化ソフトウェア

 
 
CRM Plus

各種営業・マーケティング向けシステムを集約したパッケージ

トライアル
 
 
Finance Plus

各種会計ツールを集約したパッケージ

トライアル
 
 
People Plus

採用から勤怠管理業務までの人事サイクル全体を自動化、効率化するパッケージ

トライアル
 
 
Workplace

生産性を向上させるコミュニケーション&コラボレーションスイート

トライアル
 
 
Marketing Plus

マーケティングチーム向け統合マーケティングプラットフォーム

トライアル
 
 
オールインワンパッケージ

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Zoho crm
  1. Zoho CRM
  2. 機能
  3. 営業分析
  4. ダッシュボード

ダッシュボードとは

ダッシュボードとは、複数のレポートやグラフを1つの画面に配置する機能です。
一目でさまざまな状況を確認できるため、営業チームの状況を総合的にモニタリングするのに適しています。
作成したダッシュボードはCRMのユーザー同士で共有できます。

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ダッシュボードを利用するメリット

  • 状況をリアルタイムに可視化
  • グラフからデータを深く確認
  • 選べる9種類の表示スタイル
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9つの表・グラフタイプ

ダッシュボードに設置できる表・グラフは以下の9つがあります。

グラフ レポートをグラフ形式で可視化します。

グラフのスタイル(形式)は以下の6つからお選びいただけます。

  • 縦棒グラフ
  • ドーナツグラフ
  • 折れ線グラフ
  • 横棒グラフ
  • 円グラフ

KPI 売上や商談数などのKPI(重要業績評価指標)を登録し、その達成度を表示します。

売上や見込み客獲得数、商談数などの目標を設定し、到達度や昨月・昨年との対比を表示します。総合目標だけでなく、各営業担当者や地域別の目標と達成度も表示できます。

reports2kpi

比較 ユーザー間や年度別など指標を設定して結果を比較します。

営業担当者別の活動や年次の販売成績などデータの集計と対比を行います。下図のようなグラフの他にもテーブルやスコアカードの表示レイアウトに変更することもできます。

異常検出 データの推移を波グラフで表示し、異常な傾向を検知します。

受注件数や問い合わせ件数などの推移を波グラフで表示し、データの異常な増減傾向を分析します。レポートを日別、週次、月次で表示を切り替えることが可能です。

目標 目標値を設定し、パラメータを用いて達成度を表示します。

売上金額、商談化件数からコール件数などの目標を登録し、その達成度を計測します。全体の目標はもちろん、各担当者の目標と達成度を追跡するレポートも作成できます。

ファネル プロセスを定義し、各ファネルごとのデータ推移を可視化します。

販売ステージを定義し、プロセスの推移を計測するレポートを作成します。作成されたファネルでは、各ステージを移行したデータ件数やそのコンバージョン率を表示します。

コホート ユーザーの行動をグループ化し、指標ごとに数値化して分析します。

ユーザーの行動やその成果データをグループ化し、コホート分析を行えます。コホートでは、日別、週次、月次のレポートを作成できます。

象限 2つの指標を設定し座標軸の図を作成し、プロット(点の描画)を設置します。

象限界レポートでは、ポートフォリオ分析が可能です。各営業担当者の販売成績と商談件数などを4象限マトリクスを利用し分析できます。

ゾーン

販売データをゾーンで分類し、好調な領域と改善すべき領域を一目で把握することができます。
地域別や製品別での販売状況レポートはもちろん、リード獲得経路などの分析レポートにも役立ちます。

かんたん作成・カスタマイズ

上記9種のグラフタイプから選択し、レポートをダッシュボードに追加します。
各種レポートは表示されるサンプルレポートを選択し、データの種類や分析軸を設定することで簡単に作成できます。
設置した各種レポートはドラック&ドロップ操作で簡単に配置を入れ替えることが可能です。

柔軟なカスタマイズ対応

タイトル、ベンチマーク、並べ替えオプションなど、設置したレポートの表示を自由にカスタマイズできます。
また、表示したデータをフィルターで編集するオプションも利用できます。

豊富なテンプレート

さまざまなデザインテンプレートがあらかじめ用意されています。
ご利用になりたいレポートのデザインを選択し、自由にカスタマイズできます。

詳細分析(ドリルダウン)

レポートの詳細を詳しく確認したい場合には、項目をクリックしドリルダウンレポートを表示します。
これにより、簡単にレポートについて詳しく分析することが可能になります。

検索と共有

作成したダッシュボードに名前を設定し、各CRMユーザーやメンバーと共有することが可能です。
ダッシュボード画面には検索ボックスが設置されており、ダッシュボードの名前で検索できます。

印刷・PDF化にも対応

プレゼンテーションや配布資料などの用途として印刷やPDF化することもできます。

ダッシュボードの活用例

営業マネージャー

  • 年次/月次の売上げ比較(棒グラフ)
  • 営業担当者別の受注案件(折線グラフ)
  • 業種別の受注傾向
  • リード獲得元の傾向
  • 担当者別のリードフォロー状況
  • 業種別・地域別の売上高レポート
  • 主要顧客からの月次売り上げ状況

営業担当者

  • 案件のステージ別状況
  • 未対応、完了、期限切れタスク
  • ステージ別の案件数
  • 案件の受注率
  • 製品別の売り上げ高レポート
  • クローズ間近の案件レポート
  • 割り当てリードのステージレポート

レポート・ダッシュボードの活用方法

販売レポートや活動レポートなど、Zoho CRM ではさまざまなレポート・ダッシュボードを作成できます。
ここでは、Zoho CRM のレポート・ダッシュボード機能の活用例をご紹介します。

レポート・ダッシュボードの活用方法はこちら

「ダッシュボードを部門ごと、エリアごとに使用し、さまざまな角度からワンクリックで分析をできるようにしています。提案領域ごとの動きも可視化されました。
営業担当者が次のアクションをどうとるべきかなどを、チームでサポートできる体制が
整ってきております。」

日本電通株式会社

松本 哲氏

15日間無料で有償プランをお試しいただけます。

※お試し期間終了後、自動的に無料プランに移行されます。

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