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全製品について

営業

 
CRM

顧客管理・営業支援システム

 
 
Bigin

連絡先・取引先管理システム

 
 
Forms

アンケート・フォーム作成システム

 
 
SalesIQ

チャット型Web接客システム

 
 
Bookings

予約スケジュール管理システム

 
 
Sign

電子署名サービス

 
 
英語
RouteIQ

最適なルートを計画する地図ナビゲーションシステム

 
 
英語
Thrive

アフィリエイト管理プラットフォーム

 
 
パッケージ製品
CRM Plus

各種営業・マーケティング向けシステムを集約したパッケージ

 

マーケティング

 
Campaigns

メルマガ配信・メールマーケティングツール

 
 
Social

SNSマーケティングシステム

 
 
Forms

アンケート・フォーム作成システム

 
 
Survey

アンケート集計・顧客満足度調査システム

 
 
Sites

Webサイト作成システム(レスポンシブ対応)

 
 
PageSense

ヒートマップ・ABテストシステム

 
 
Backstage

イベント運営・管理システム

 
 
Webinar

Webセミナー運営システム

 
 
Commerce

ECサイト管理システム

 
 
Marketing Automation

マーケティングオートメーションシステム

 
 
英語
LandingPage

Web分析・コンバージョン最適化ツール

 
 
SalesIQ

チャット型Web接客システム

 
 
Sign

電子署名サービス

 
 
英語
Thrive

アフィリエイト管理プラットフォーム

 
 
英語
Publish

ビジネスプロフィール管理ツール

 
 
パッケージ製品
Marketing Plus

マーケティングチーム向け統合マーケティングプラットフォーム

 

コマースおよびPOS

 
Commerce

ECサイト管理システム

 

顧客サポート

 
Desk

ヘルプデスク・カスタマーサポートシステム

 
 
Assist

リモートデスクトップ・遠隔サポートシステム

 
 
Lens

AR(拡張現実)による遠隔サポートシステム

 
 
英語
FSM

フィールドサービス管理プラットフォーム

 
 
SalesIQ

チャット型Web接客システム

 
 
Bookings

予約スケジュール管理システム

 

メール&コラボレーション

 
Mail

ビジネス向けメールサービス

 
 
Meeting

Webオンライン会議システム

 
 
Writer

文書作成ソフトウェア

 
 
Sheet

表計算ソフトウェア

 
 
Show

プレゼンテーションソフトウェア

 
 
Notebook

メモ・ノートアプリ

 
 
Cliq

ビジネスチャット・ビデオ通話アプリ

 
 
Connect

社内SNS・イントラネット

 
 
Bookings

予約スケジュール管理システム

 
 
TeamInbox

チームコラボレーションのための共有受信トレイ

 
 
WorkDrive

クラウドストレージ・ファイル管理

 
 
Sign

電子署名サービス

 
 
Office Suite

オフィススイート(文書作成・表計算・プレゼンテーション)

 
 
Office Integrator

自社アプリに組み込めるオフィスエディター

 
 
ZeptoMail

安全で信頼性の高いトランザクションメール送信サービス

 
 
Calendar

オンラインビジネスカレンダー

 
 
Learn

ナレッジ・学習管理プラットフォーム

 
 
英語
ToDo

タスク管理ツール

 
 
英語
Tables

人、プロセス、情報をつなぐ作業管理ツール

 
 
パッケージ製品
Workplace

生産性を向上させるコミュニケーション&コラボレーションスイート

 

経理

 
Books

会計管理システム

 
 
無料
Invoice

見積・請求管理システム

 
 
Expense

経費申請・管理システム

 
 
Inventory

商品・在庫管理システム

 
 
Billing

定期販売・サブスクリプション管理システム

 
 
Checkout

オンライン決済システム

 
 
英語
Payroll

給与計算ソフトウェア(日本非対応)

 
 
英語
Practice

会計士向けクライアント管理ソフトウェア

 
 
Sign

電子署名サービス

 
 
パッケージ製品
Finance Plus

各種会計ツールを集約したパッケージ

 

人事・採用

 
People

人事・勤怠・工数管理システム

 
 
Recruit

採用管理システム

 
 
Expense

経費申請・管理システム

 
 
Workerly

派遣会社向け人材管理システム

 
 
英語
Payroll

給与計算ソフトウェア(日本非対応)

 
 
英語
Shifts

従業員のスケジュール・シフト管理システム

 
 
Sign

電子署名サービス

 
 
パッケージ製品
People Plus

採用から勤怠管理業務までの人事サイクル全体を自動化、効率化するパッケージ

 

セキュリティー・IT管理

 
Creator

ローコードカスタムアプリ開発プラットフォーム

 
 
英語
Directory

ID・アクセス管理ソリューション

 
 
無料
OneAuth

多要素認証(MFA)アプリケーション

 
 
Vault

パスワード管理・共有ツール

 
 
英語
Catalyst

フルスタック開発プラットフォーム

 
 
英語
Toolkit

管理者向けツールキット by Zoho Mail

 
 
Lens

AR(拡張現実)による遠隔サポートシステム

 
 
Assist

リモートデスクトップ・遠隔サポートシステム

 
 
英語
QEngine

テスト自動化ソフトウェア

 

BI・分析

 
Analytics

BIツール・ビジネスレポートシステム

 
 
Embedded BI

埋め込み可能ホワイトラベルBIシステム

 
 
DataPrep

BI/分析用データ準備ツール

 

プロジェクト管理

 
Projects

タスク・プロジェクト管理ツール

 
 
Sprints

アジャイルプロジェクト管理ツール

 
 
BugTracker

バグ・課題管理システム

 

開発者プラットフォーム

 
Creator

ローコードカスタムアプリ開発プラットフォーム

 
 
Flow

各種プロダクト連携ツール

 
 
英語
Catalyst

フルスタック開発プラットフォーム

 
 
Office Integrator

自社アプリに組み込めるオフィスエディター

 
 
ZeptoMail

安全で信頼性の高いトランザクションメール送信サービス

 
 
英語
Apptics

アプリケーション分析・監視システム

 
 
英語
QEngine

テスト自動化ソフトウェア

 
 
CRM Plus

各種営業・マーケティング向けシステムを集約したパッケージ

トライアル
 
 
Finance Plus

各種会計ツールを集約したパッケージ

トライアル
 
 
People Plus

採用から勤怠管理業務までの人事サイクル全体を自動化、効率化するパッケージ

トライアル
 
 
Workplace

生産性を向上させるコミュニケーション&コラボレーションスイート

トライアル
 
 
Marketing Plus

マーケティングチーム向け統合マーケティングプラットフォーム

トライアル
 
 
オールインワンパッケージ

Zoho One

ビジネスのOS

Zoho は、50以上のクラウド型ビジネスアプリを提供。
シームレスに連動するアプリで、ITの力で働く人たちを笑顔に、仕事をもっと楽に。

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Zoho crm
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レイアウトをカスタマイズするメリット

  • 自社のビジネスに合わせてCRMを
    カスタマイズ
  • データの入力ルールを定義し、
    データをクリーンに維持
  • レイアウトを複数作成して、
    必要に応じて切り替える
  • アクションボタンなど、
    さらに便利なCRMを構築

CRMのカスタマイズとは

顧客情報の管理方法や営業のプロセスは企業によってさまざままであるため、
自社にあったCRM のカスタマイズができる必要があります。
CRMには、タブに設置する項目をカスタマイズするだけでなく、タブ自体を変更したり、
表示させる項目を条件に応じて変えるなど柔軟なカスタマイズ性が求められます。

タブの作成

Zoho CRM は、見込み客、商談、連絡先など、日々取り扱うさまざまなデータを「タブ」に分類して管理します。
標準で用意されたタブだけでなく、独自のタブを必要に応じて追加することもできます。

customization1createtab

タブ名の変更

自分で作成したタブの名称はもちろん、標準で設置されているタブの名称も変更することができます。

customization2changetabname

簡単カスタマイズ

テキスト、選択リスト、数字など、さまざまな形式の入力項目を設置して、CRMをカスタマイズ。
設置したい入力書式をメニューからドラッグ&ドロップ操作で簡単に追加できます。

customization3easycustomization

必須項目の設定

「必須項目にする」にチェックマークを入れるだけで一部の情報の入力を必須として設定することができます。

入力ルールの設定

データの入力形式に関するルールを定義することで、CRMに登録するデータの形式を統一することができます。
設定された条件に違反した情報が入力された際には、自動的にアラートが表示。
アラートの条件と内容も簡単に設定できます。

入力のヒント

項目に入力する際に参照できるヒントや注意事項を設置できます。
「顧客が希望している商品名のみを記載してください。提案中の商品は記載しません。」など、
項目に応じて適切なヒントが表示されるようにしておけば、営業担当がスムーズに入力できます。

データ同士の関連づけ

CRMでは、複数のタブにまたがって顧客・案件の情報を管理することがほとんどです。
そのため、異なるタブ間でのデータをリンク(関連づけ)させることで、
データベースでも情報のつながりを維持させた上で管理することができます。

複数のレイアウトを作成

Zoho CRM では、レイアウトを複数登録して簡単に切り替えることができます。
レイアウトには、設置する項目だけでなく、リンクやボタン、プロセス(ステージ)なども個別に作成可能。
作成されたレイアウトはすべてのユーザーに共有することはもちろん、
メンバーやチームごとに限定して共有することもできます。

ボタン・リンクの設置

ボタンやリンクを設置して、クリックするだけ独自の
アクションを実行するよう設定できます。たとえば、
他会計システムへの受注情報を送信したり、逆に外部
サービスからデータを取得してZoho CRM に登録する
ボタンを設置することができます。
また、会社名を検索するボタンを設置したり、
外部サイトへのリンクを設置するなどのカスタマイズが行えます。

条件に応じた項目の変更

Zoho CRM の条件付き項目を利用することで、条件に応じて登録できる項目を変更することができるようになります。
たとえば、保険代理店の場合、保険契約のタイプに「自動車保険」「火災保険」「生命保険」を登録し、
ここで選択された内容に応じて入力されるべき項目を変更するカスタマイズが可能です。

サブフォームの設置

サブフォームを利用して、顧客に複数の商品を関連付けすることができます。たとえば、
携帯端末の企業契約案件の場合、充電器やイヤフォンなどのアクセサリー用品の発注もここで管理することができます。
このサブフォームでは、数量や金額の項目を追加すると合計の計算なども自動で表示されるよう設定できます。

「企業、担当者、案件、活動をつなげて運用することを重視してカスタマイズしました。この4つの登録だけで、どの視点から見ても、お客さまに関わる活動が明確に見えるように。」

日本電通株式会社

松本 哲氏

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※お試し期間終了後、自動的に無料プランに移行されます。

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