顧客と長期的に良好な関係を築くには、顧客からのメールを見逃さない、過去の取引状況やその経緯などを詳細に記録するなど、
さまざまな対応が求められます。こうした対応が適切かつ効率的にとれるようにするには、顧客管理業務のデジタル化が欠かせません。
CRMを利用すれば、管理が最適化され、顧客と良好な関係を効率的かつ効果的に構築できるようになります。
CRMで顧客管理をするメリット
- 見積書や請求書をすばやく自動作成
- チーム内で情報を共有
- 膨大な顧客情報から必要な情報を
瞬時に抽出 - 顧客情報をワンクリックで
インポート - いつでもどこからでも情報を確認
顧客管理の効率化に役立つZoho CRM の機能
顧客の獲得から商談の受注までの間、訪問、フォローアップ、レポート作成、
ニーズ分析など、さまざまなタスクが日々の業務で生じます。
Zoho CRM にはルーティン化した日々の業務を自動化し、
顧客へのアプローチを効率よくサポートする機能が豊富に備わっています。
ウェブフォームから直接登録
ウェブフォームから獲得した顧客情報は、Zoho CRM に直接取り込まれます。
そのため、入力やデータインポートの手間なく、
顧客対応をスピーディーに開始できます。
データインポート
大量の顧客情報をCRMに一括登録することができます。
Zoho CRM のデータインポート機能では、顧客情報を入力したスプレッドシートなどを
ワンクリックでCRMに取り込めます。
他CRMツールからデータ移行
他CRMツールからのデータをZoho CRM へ簡単に移行できます。
ドラッグ＆ドロップ操作で移行先を簡単に指定でき、
手間のかかる移行作業がスムーズに完了します。
データのレビュープロセス
データの重複や欠損、記載の揺れなどが発生するとデータ処理に利用できず、
CRMのメリットが低減されます。 Zoho CRM では、データを登録する際に、
上司や他メンバーに確認と承認を求めるレビュープロセスを設定できます。
レビューが割り当てられた担当者は、
承認・不承認の処理を行い、必要に応じてコメントを残すことが可能です。
らくらく受発信
CRMと電話プロバイダーサービスを連携させれば、
CRMから直接、電話を受発信できるようになります。
通話しながら過去のやりとりのメモや商談状況などを
確認できるため、スムーズな対応が可能になります。
不在着信や通話のリマインドも通知してくれます。
ホットリードの判別
受注確度の高いホットリードに集中することで効率的な営業アプローチを実施できますが、そのためには、一人ひとりの顧客データを詳細に分析し、
ホットリードを発掘する必要があります。Zoho CRM では、顧客にスコアをつけ、
優先度の高い顧客をひと目で判別できるようにします。
らくらくドキュメント管理
チーム内で共有したい営業販促資料などのドキュメントも、CRMに保存しておけば、
必要に応じてメンバーがいつでも確認できます。
契約書や提案資料などを各商談に関連付けて保存することも可能です。
見積書・請求書の作成
見積書や請求書は商談や顧客情報と関連付けて作成することができます。
登録したい商品を入力するだけで見積書のフォーマットを作成でき、
作成した見積書を請求書に変換して請求書を自動作成することもできます。
顧客リストの抽出
注力しているエリアや商品に基づいて顧客リストを抽出します。
抽出したリストに基づいてメールを一括配信したり、
販促キャンペーンの対象リストに登録して効果を測定したりなど、
効率的な営業アプローチが可能になります。
プロジェクト管理
無料から使えるプロジェクト管理ツール「Zoho Projects」と連携し、
受注後のプロジェクト管理もCRMから管理できます。
顧客情報とプロジェクトを関連付け、スケジュールやタスク、
進捗状況をCRMから確認できるようになります。
「Zoho CRM の導入により、データを活用し顧客との絆を強化しました。
10年連続の120%超の売上成長に大きく貢献しています。」
株式会社イナバ写真館
代表取締役 吉田弦矢 氏
Zoho CRM のサポートについて
Zoho では、さまざまな日本語サポートをご用意しています。