AI「Zia」を活用するメリット
- 作業の自動化、時間短縮
- データ入力を省いて営業活動に集中
- ヒューマンエラーの最小化
効率的なワークフローの提案
Ziaは、監査ログとアクティビティ履歴からデータ入力のパターンを特定し、
繰り返し行われている業務を簡略化するためのワークフローを提案します。
提案されたワークフローは、すぐに導入することも、必要に応じて編集することも可能で、
営業チームは作業時間を節約して商談に集中することができます。
簡単な作業はZiaにお任せ
たとえば、見込み客が電話に出なかった場合、
電話をかけたことをメールで伝え、顧客のステータスを更新し、
2日後に再度電話をかけるタスクを作成することをルーチン化しているとします。
これを何度も繰り返していると、Ziaがユーザーの行動を学習し、
自動化するためのマクロを提案します。
自分でマクロを作成する
Ziaのマクロ提案に加えて、自動化が必要なタスクのために
独自のマクロを作成することも可能です。必要なタスクのセットを選び、
実行するタイミングを指定すれば、Ziaがあなたの代わりに作業を行います。
マクロの予防も自動化
Ziaは、登録されているワークフローの内容を監視し、
設定ミスを防止する機能も備えています。もしワークフローのルールを重複させて
同じ顧客に同じメールを2度送信するような設定をした場合には、
Ziaが警告を発し、トラブルを引き起こすことがないように通知します。
「顧客からの要望を受けて動くだけではなく、顧客自身も気付かない課題を先回りして
見つけて、クイックに適切な提案を行う「提案型」の活動が重要であり、そういった
チーム/組織をZoho CRM と共に目指しています。」
日本電通株式会社
松本 哲氏
Zoho CRM のサポートについて
Zoho では、さまざまな日本語サポートをご用意しています。