Webアプリ連携

インターネットは、世界のあらゆる側面を1つにまとめる優れたプラットフォームです。昔は市場に屋台を設置していたのが、現在はインターネットでアプリを提供するのに変わっています。Webアプリは、クラウド上で提供されるアプリケーションです。Webアプリケーションの利用においては、自分で必要な用途に合わせたアプリケーションが最適です。もしくは、既存のものをカスタマイズする方法もあります。

ZohoのWebアプリを使用すると、管理者はカスタマイズしたWebアプリケーションをアップロードして、組織内の関連するユーザー/権限と共有できます。

クライアントの作成

WebアプリケーションをZoho CRMと連携させるには、まず対応するクライアントを作成する必要があります。

クライアントを作成するには

  1. ［設定］ > ［設定］ > ［開発者向け情報］ > ［Webアプリ］に移動してください。
  2. ［クライアントIDの追加］をクリックしてください。
  3. 次のポップアップに、アプリに関する次の情報を入力してください。
    • ［クライアント名］を選択してください。
    • ［クライアントのドメイン］を入力してください。
    • ［承認されたリダイレクトURI］を入力してください。
    • ［JavaScriptのドメイン］を入力してください。
  4. ［作成］をクリックしてください。

クライアントが作成されると、CRMにリダイレクトされ、そこでアプリのアップロードに進むことができます。

アプリの構築

クライアントIDを作成したら、Webアプリケーションの作成に進むことができます。

アプリケーションを作成したら、アップロードと共有に進むことができます。

アプリのアップロード

Webアプリをアップロードするには

  1. ［設定］ > ［設定］ > ［開発者向け情報］ > ［モバイルアプリ］の順にクリックしてください。
  2. ［アプリのアップロード］をクリックしてください。
  3. アプリに関する次の情報を入力してください。
    • アプリの名前を選択してください。
    • ［ファイルの選択］をクリックして、アプリファイルをアップロードしてください。
  4. ［アップロード］をクリックしてください。

アプリの共有

アプリをアップロードしたら、ユーザーとアプリを共有できます。

アプリを共有するには

  1. アプリをアップロードすると、すぐにユーザーとアプリを共有できます。
  2. ［共有先］ページで、［権限に基づくユーザー］または、個々のユーザーを選択してください。
  3. ［保存］をクリックしてください。

組織のアプリケーションの一覧は、［開発者向け情報］の下の［Webアプリ］セクションで確認できます。

共有オプションの編集

特定のユーザーまたは特定の権限のアプリケーションを削除できます。

アプリの共有の編集オプションを表示するには

  1. ［設定］ > ［開発者向け情報］ > ［Webアプリ］の順にクリックしてください。
  2. リストで、目的のアプリの［共有の編集］ボタンをクリックしてください。
  3. ［アプリの詳細］ページの｛共有先］セクションで、共有オプションを更新してください。
  4. ［保存］をクリックしてください。

アプリの削除

アプリケーションを削除すると、CRM UIからアプリのみが削除され、クライアントIDは残ります。

アプリを削除するには

  1. ［設定］ > ［開発者向け情報］ > ［モバイルアプリ］の順にクリックしてください。
  2. アンインストールするアプリの削除ボタンをリストから選択してください。
  3. ［削除］をクリックしてください。