Zoho CRM Plus
使い方ガイドツアー
CRM Plus の画面と主な機能を紹介します。
（矢印キーでもツアーを進めることができます）
所要時間目安：5分
1200px × 800px 以上のデバイスで
最適にご利用いただけます。
使い方ガイドツアーが
完了しました
Zoho CRM Plus を使い始める準備が整いました。
ぜひ、Zoho CRM Plus を実際にお試しください (無料) 。
こちらが統合された管理パネルです。CRM Plus が提供するさまざまなサービスをシームレスに切り替えることができます。
CRMは顧客、見込み客、連絡先の360度視点の顧客管理を提供します。
使いやすいUIで、顧客のあらゆる情報を確認できます。
メインのホーム画面です。営業活動の進捗状況を素早く確認し、業績や成果を一目で把握できます。ホーム画面の構成はカスタマイズできます。
Zoho CRM では、データは分類されてタブに格納されます。このタブを切り替えることで、必要な情報にスムーズにアクセスできます。
見込み客、連絡先、取引先、商談、およびここに表示されているその他のタブは、デフォルトのタブです。タブ内の個々の項目はレコードと呼ばれます。
連絡先とは、自社がビジネスの機会を得るためにやりとりをしている会社（取引先）に属する人々です。
連絡先を表示するには、ここをクリックしてください。
見込み客とは、自社の製品やサービスに興味を持ち、顧客になる可能性のある個人や組織のことです。
見込み客の詳細を表示するには、ここをクリックしてください。
見込み客の詳細が確認できます。
取引先とは、ビジネス上の取引がある企業または企業内の部署を指します。
取引先を表示するには、ここをクリックしてください。
商談とは、売上につながる可能性のある組織とのビジネス上の機会です。商談を表示するには、ここをクリックしてください。
必要な商談情報を入力し、ここをクリックして商談を保存します。
SalesIQは、マーケティング、営業、サポートの各チームが、顧客ライフサイクルのあらゆる段階でWebサイト訪問者とコミュニケーションをとることができるスマートなWeb接客ツールです。
自社のWebサイトにSalesIQのコードを追加すると、簡単に訪問者をトラッキングできます。
Webサイト訪問者をリアルタイムでトラッキングする際に優先付けする条件をカスタマイズできます。
Deskは、複数のチャンネルからの問い合わせを一元管理するヘルプデスクツールです。問い合わせ管理に加え、FAQ管理（ナレッジベース）やヘルプセンターの運用など、豊富な機能で顧客対応をサポートします。
問い合わせは、お客さまからのサポートリクエストです。問い合わせを表示するには、ここをクリックしてください。
各問い合わせの詳細を確認できます。
問い合わせのダッシュボードを表示します。
ホームでは、1つの画面で問い合わせの全体像を把握できます。
問い合わせのすべての主要な指標をここで追跡します。
活動タブでは、すべてのタスク、架電、イベントの作成・記録ができます。各活動には、開始時間、期間、優先度、ステータスなどの重要な情報が集約されています。
Projectsは、タスク管理、ガントチャート、コラボレーション、工数管理、レポートなどの機能を提供する包括的なプロジェクト管理ツールです。
新規プロジェクトの作成
新しいタスクを作成できます。
すべてのタスクとタスクステータスが確認できます。
すべてのプロジェクトでは、課題、マイルストーン、タイムシートを一覧で確認できます。
Campaignsは、メールキャンペーンの作成、送信、トラッキングを行うメール配信ツールです。また、自動化、リスト管理、配信結果の分析も可能です。
新規メールを作成するには、ここをクリックしてください。通常のメールキャンペーンまたはSMSキャンペーンを選択できます。
Campaigns の自動化機能では、設定した条件に基づいて、カスタマージャーニーを作成することができます。メールマーケティングのシナリオに最適な戦略をカスタマイズすることができます。
ワークフローを設定するには、ここをクリックしてください。ご自身でカスタマイズすることも、あらかじめ用意されたワークフローテンプレートから選択することもできます。
SocialはSNS管理ツールで、自社ブランドの複数のSNSアカウントを一元管理できるツールです。
ここをクリックすると、すべてのSNS上でのやり取りを一覧で確認できます。
Survey は、アンケートの作成、配布、分析を行い、回答者からインサイトやフィードバックを収集することができるオンラインアンケートツールです。
アンケートの新規作成はこちら
アンケートに名前を付け、ドロップダウンからカテゴリを選択します。
項目（質問の種類）をドラッグアンドドロップで追加してアンケートを作成します。
Analytics はビジネスデータを集約し、さまざまな角度から分析・可視化するためのBI・データ分析ツールです。分析結果をスムーズに共有し、ビジネスの意思決定をサポートします。
Analyticsでは、ローカルファイル、Web URL、クラウドドライブ（Googleスプレッドシート、Googleドキュメントなど）、ローカル/クラウドデータベース、一般的なビジネスアプリケーション、またはカスタムアプリケーションなど、さまざまなプラットフォームからデータをインポートできます。
ワークスペースは、レポートおよび分析用のすべてのビューを作成および管理する場所です。これにより、データセット (テーブルと呼ばれるエンティティに格納) をグループ化し、データを使用してインサイトに満ちたレポートやダッシュボードを作成できます。
ここをクリックすると設定が表示されます。
ここから設定したいサービスを選択しましょう。
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パソコンからアクセスの上、お試しください。
