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全製品について

営業

 
CRM

顧客管理・営業支援システム

 
 
Bigin

連絡先・取引先管理システム

 
 
Forms

アンケート・フォーム作成システム

 
 
SalesIQ

チャット型Web接客システム

 
 
Bookings

予約スケジュール管理システム

 
 
Sign

電子署名サービス

 
 
英語
RouteIQ

最適なルートを計画する地図ナビゲーションシステム

 
 
英語
Thrive

アフィリエイト管理プラットフォーム

 
 
パッケージ製品
CRM Plus

各種営業・マーケティング向けシステムを集約したパッケージ

 

マーケティング

 
Campaigns

メルマガ配信・メールマーケティングツール

 
 
Social

SNSマーケティングシステム

 
 
Forms

アンケート・フォーム作成システム

 
 
Survey

アンケート集計・顧客満足度調査システム

 
 
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Webサイト作成システム(レスポンシブ対応)

 
 
PageSense

ヒートマップ・ABテストシステム

 
 
Backstage

イベント運営・管理システム

 
 
Webinar

Webセミナー運営システム

 
 
Commerce

ECサイト管理システム

 
 
Marketing Automation

マーケティングオートメーションシステム

 
 
英語
LandingPage

Web分析・コンバージョン最適化ツール

 
 
SalesIQ

チャット型Web接客システム

 
 
Sign

電子署名サービス

 
 
英語
Thrive

アフィリエイト管理プラットフォーム

 
 
英語
Publish

ビジネスプロフィール管理ツール

 
 
パッケージ製品
Marketing Plus

マーケティングチーム向け統合マーケティングプラットフォーム

 

コマースおよびPOS

 
Commerce

ECサイト管理システム

 

顧客サポート

 
Desk

ヘルプデスク・カスタマーサポートシステム

 
 
Assist

リモートデスクトップ・遠隔サポートシステム

 
 
Lens

AR(拡張現実)による遠隔サポートシステム

 
 
英語
FSM

フィールドサービス管理プラットフォーム

 
 
SalesIQ

チャット型Web接客システム

 
 
Bookings

予約スケジュール管理システム

 

メール&コラボレーション

 
Mail

ビジネス向けメールサービス

 
 
Meeting

Webオンライン会議システム

 
 
Writer

文書作成ソフトウェア

 
 
Sheet

表計算ソフトウェア

 
 
Show

プレゼンテーションソフトウェア

 
 
Notebook

メモ・ノートアプリ

 
 
Cliq

ビジネスチャット・ビデオ通話アプリ

 
 
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社内SNS・イントラネット

 
 
Bookings

予約スケジュール管理システム

 
 
TeamInbox

チームコラボレーションのための共有受信トレイ

 
 
WorkDrive

クラウドストレージ・ファイル管理

 
 
Sign

電子署名サービス

 
 
Office Suite

オフィススイート(文書作成・表計算・プレゼンテーション)

 
 
Office Integrator

自社アプリに組み込めるオフィスエディター

 
 
ZeptoMail

安全で信頼性の高いトランザクションメール送信サービス

 
 
Calendar

オンラインビジネスカレンダー

 
 
Learn

ナレッジ・学習管理プラットフォーム

 
 
英語
ToDo

タスク管理ツール

 
 
英語
Tables

人、プロセス、情報をつなぐ作業管理ツール

 
 
パッケージ製品
Workplace

生産性を向上させるコミュニケーション&コラボレーションスイート

 

経理

 
Books

会計管理システム

 
 
無料
Invoice

見積・請求管理システム

 
 
Expense

経費申請・管理システム

 
 
Inventory

商品・在庫管理システム

 
 
Billing

定期販売・サブスクリプション管理システム

 
 
Checkout

オンライン決済システム

 
 
英語
Payroll

給与計算ソフトウェア(日本非対応)

 
 
英語
Practice

会計士向けクライアント管理ソフトウェア

 
 
Sign

電子署名サービス

 
 
パッケージ製品
Finance Plus

各種会計ツールを集約したパッケージ

 

人事・採用

 
People

人事・勤怠・工数管理システム

 
 
Recruit

採用管理システム

 
 
Expense

経費申請・管理システム

 
 
Workerly

派遣会社向け人材管理システム

 
 
英語
Payroll

給与計算ソフトウェア(日本非対応)

 
 
英語
Shifts

従業員のスケジュール・シフト管理システム

 
 
Sign

電子署名サービス

 
 
パッケージ製品
People Plus

採用から勤怠管理業務までの人事サイクル全体を自動化、効率化するパッケージ

 

セキュリティー・IT管理

 
Creator

ローコードカスタムアプリ開発プラットフォーム

 
 
英語
Directory

ID・アクセス管理ソリューション

 
 
無料
OneAuth

多要素認証(MFA)アプリケーション

 
 
Vault

パスワード管理・共有ツール

 
 
英語
Catalyst

フルスタック開発プラットフォーム

 
 
英語
Toolkit

管理者向けツールキット by Zoho Mail

 
 
Lens

AR(拡張現実)による遠隔サポートシステム

 
 
Assist

リモートデスクトップ・遠隔サポートシステム

 
 
英語
QEngine

テスト自動化ソフトウェア

 

BI・分析

 
Analytics

BIツール・ビジネスレポートシステム

 
 
Embedded BI

埋め込み可能ホワイトラベルBIシステム

 
 
DataPrep

BI/分析用データ準備ツール

 

プロジェクト管理

 
Projects

タスク・プロジェクト管理ツール

 
 
Sprints

アジャイルプロジェクト管理ツール

 
 
BugTracker

バグ・課題管理システム

 

開発者プラットフォーム

 
Creator

ローコードカスタムアプリ開発プラットフォーム

 
 
Flow

各種プロダクト連携ツール

 
 
英語
Catalyst

フルスタック開発プラットフォーム

 
 
Office Integrator

自社アプリに組み込めるオフィスエディター

 
 
ZeptoMail

安全で信頼性の高いトランザクションメール送信サービス

 
 
英語
Apptics

アプリケーション分析・監視システム

 
 
英語
QEngine

テスト自動化ソフトウェア

 
 
CRM Plus

各種営業・マーケティング向けシステムを集約したパッケージ

トライアル
 
 
Finance Plus

各種会計ツールを集約したパッケージ

トライアル
 
 
People Plus

採用から勤怠管理業務までの人事サイクル全体を自動化、効率化するパッケージ

トライアル
 
 
Workplace

生産性を向上させるコミュニケーション&コラボレーションスイート

トライアル
 
 
Marketing Plus

マーケティングチーム向け統合マーケティングプラットフォーム

トライアル
 
 
オールインワンパッケージ

Zoho One

ビジネスのOS

Zoho は、50以上のクラウド型ビジネスアプリを提供。
シームレスに連動するアプリで、ITの力で働く人たちを笑顔に、仕事をもっと楽に。

Zoho One を試す
Zoho One
Zoho Marketplace

40以上のカテゴリに渡る2,000以上の拡張機能で、お気に入りのビジネスツールをZoho 製品に連携することができます。

マーケットプレイス
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Zoho crm

BtoB営業が顧客管理に抱える課題

BtoB営業は様々な課題を抱えています。主な課題として以下が挙げられます。

顧客情報を活用できていない

顧客情報の管理が徹底されていても、蓄積した顧客情報をうまく活用できいる企業は多くありません。顧客情報の活用の目的が明確になっていない、ノウハウがないため活用ができていないのが主な理由です。目的が明確になっていないと「どのデータを何のために使うのか」、「どう分析すれば良いのか」などデータ活用の目的が明確になっていないためが有効活用できていないケースが多いのです。

顧客との関係構築ができていない

BtoB企業では、せっかく獲得した新規顧客に対する定期的なフォローアップが重要です。
営業担当者による適切なフォローが行われていないと、顧客との関係は希薄になり、競合他社にリプレイスされたり、サービスの追加提案ができないまま解約されてしまったり、といった機会損失が発生します。とはいえ、多くの営業担当者は新規開拓で忙殺されており、放っておけば既存顧客に対するフォローアップ業務は後回しにされがちです。そのため、既存顧客へのフォロー連絡やアップセル提案を組織として仕組み化する必要があります。

BtoB 企業にCRMが必要な3つの理由

BtoB企業において、CRMは「顧客との関係構築」、「リード管理・フォローアップの効率化」、
「データに基づく意思決定」を行うために不可欠なツールとなります。

Point 01
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顧客とのつながりを強化し、パーソナライズされた体験を提供できる

CRMは顧客に関するあらゆる情報を一元管理できます。顧客の嗜好やニーズを理解するための情報を提供し、パーソナライズされた提案・サービスの提供を可能に。顧客の満足度を高め、長期的な信頼関係を築くことができます。

Point 02
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リードの管理・フォローアップを効率化できる

CRMは、リードの情報を一元管理し、タスクを自動化することで、リードの管理とフォローアップを効率化します。リードの興味関心度合いがひと目で分かるので、売り込みのタイミングを逃しません。

Point 03
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データドリブンな意思決定と競争力の向上を実現できる

CRMはデータを収集し、顧客の行動パターンやトレンドを分析するための貴重なツール。CRMを活用することで、データに基づいた意思決定が可能となり、ビジネス戦略を最適化できます。また、パーソナライズされた情報提供やアプローチを通じて、競争の激しいBtoB市場において競争力を高めることができます。

BtoBでCRMを活用するメリット

顧客情報の一元管理

顧客に関する基本情報、商談記録やコミュニケーション履歴、購買履歴などをCRM(顧客管理システム)上で整理・保存・管理できます。CRM(顧客管理システム)に顧客情報を一元管理できれば、特定の担当者や部署だけでなく、他部署にも情報共有が可能となります。CRM上で複数の部署がデータ管理を行えば、それぞれの担当者や部署が集めてきた情報を簡単に見ることもでき、特定の担当者や部署だけでは気づけなかった、データ傾向に気づける可能性が高くなります。

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顧客のニーズの特定

CRM(顧客管理システム)に蓄積された、過去の取引実績や商談の進捗状況、営業実績などを分析することで、顧客行動の把握や、顧客の購買ニーズや購買意欲等といったカスタマーインサイトが獲得できます。顧客データの分析を通じて、例えば、購買意欲が高い順に企業や部署をリストアップしたターゲットリストを作成できたり、担当する企業ではどのようなソリューションに対するニーズがあるのか抽出したリストを作成したりすることが可能になります。

顧客との関係構築

CRM(顧客管理システム)では顧客とのメールや電話でのやりとり、顧客からのお問い合わせ、商談内容など、過去から現在に至るまでの顧客とのあらゆるコミュニケーションを管理できます。CRM(顧客管理システム)の導入によって顧客との関係性を可視化し、属人化しがちなこのような情報を組織全体に共有できます。顧客とのコミュニケーションを適切に管理することで、顧客との信頼関係を築き、顧客満足度の向上を図ります。

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営業活動の効率化

CRM(顧客管理システム)では、営業担当者の営業活動の記録や商談履歴などを登録・管理することで、登録されたデータを集計しレポートを自動で作成することもできます。これにより、データの可視化・分析をリアルタイムで行えるようになり、効率的な営業活動を実現します。

BtoBでCRMを活用するデメリット

コストがかかる

CRM(顧客管理システム)を導入する際には初期費用や月額費用がかかります。費用に関しては導入するCRMやアカウント数によって異なるため、導入前に事前に確認しましょう。他にもオプション機能を付ければ費用は高くなるため、どれくらいの予算を確保できるかによって導入するCRMを考える必要もあります。

効果を実感できるまで時間がかかる

CRMは導入してすぐに効果が実感できるわけではなく、まずは社内でデータ蓄積し、それをもとに分析・活用できて初めて効果を発揮します。また導入当初は、営業活動の仕組みづくりや最適化のための試行錯誤が続くかもしれません。導入してすぐに効果が出ないと、積極的にCRMを使用しなくなるケースも少なくありません。CRM導入は中長期的なプランとして、焦らずに長い目で運用する必要があります。

定着にはサポートが必要

2022年にTSUIDEが行った調査によると、SFA・CRMツールを活用できていない理由について、「使い方・操作が難しい」(22.7%)、「機能を使いこなせない」(20.6%)が全体の約半数を占めていました。(出典:SalesZine「SFA・CRM導入実態に関する調査ページ」この理由として、エクセルやスプレッドシートと、CRM(顧客管理システム)の画面の見方・操作性は異なるため、操作に慣れるまで時間がかかり、結果として社内で活用されないケースが挙げられます。現場の営業担当者、マネージャー、経営者がCRM(顧客管理システム)を使いこなすためには、トレーニングやサポート人員が必要です。そのため適切なリソース配分や戦略の確立、適切なトレーニングなどが重要です。

BtoB企業向けCRMの選ぶポイント

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    自社の目的に合致しているか

    導入するCRM(顧客管理システム)は自社の課題を解決して、ビジネスを改善できるものでなければなりません。例えば、顧客情報を一元管理したい、営業活動の効率化を図りたい、マーケティング活動にも活用したい、バックオフィス業務の効率化を図りたいなど様々な理由から企業はCRM(顧客管理システム)の導入を検討します。ツールごとに強い領域が異なりますので、自社の目的に最も沿った最適なCRM(顧客管理システム)を選ぶことが重要です。

    BtoB企業にZoho CRMが最適な理由

    BtoBに必要な6つのポイントをしっかり抑えています。
    Zoho CRM が選ばれる理由とは?詳細はこちら

    01
    圧倒的なコストパフォ
    ーマンスを実現

    Zoho CRMは豊富な機能を備えていながら、圧倒的な低コストでご利用いただけます。他サービスや基幹システムと連携して利用する場合はもちろん、CRMツールの移行も簡単に行え、これにより多くの企業がランニングコストの大幅削減を実現しています。

    02
    カスタマイズが誰でも簡単
    に行える

    Zoho CRMのカスタマイズは直感的でわかりやすく、エンジニアなどの専門家がいなくても誰でも自社に合わせたCRMを構築できます。そのため、最初のセットアップがスムーズに行えることはもちろん、プロセスの変更が発生した際にもそれに対応するカスタマイズをサッと行えます。

    03
    多様な顧客情報の管理

    まだ商談化していない見込みと商談・過去に商談が発生した既存顧客の情報もわかりやすく管理できます。また、見込み客から商談が発生した際にもこれまでのデータを引き継いでワンクリックで商談と取引中の顧客として変換することができます。これにより、顧客情報の管理が圧倒的に改善され、営業効率のアップはもちろん案件の掘り起こしにもデータベースとして便利に活用できます。

    04
    複雑な営業フローをわかり
    やすく管理

    法人営業の複雑な営業フローをわかりやすく整理して、すべての営業活動が適切に行われるようその工程を標準化させることができます。これにより、案件のスムーズな進行が実現することはもちろん、属人化しがちな案件の進捗状況の確認がリアルタイムに自動で行われるようになりマネジメントも容易になります。

    05
    長期的な顧客との関係構築

    顧客の情報はもちろん、過去の案件情報やメールなどやり取りの履歴も自動で記録します。取引先企業との関係がデータベースに蓄積されるため、担当者が変更しても安心して企業間の取引が維持されていきます。

    06
    属人化を自然と解消する仕
    組みが作れる

    コミュニケーションの履歴はもちろん、現在の進捗状況や案件の確度など営業マネジメントにおいて必要なあらゆる情報が360度可視化されます。これにより、業務の透明性が確保され、またリソースの確保や営業担当者への適切な評価などマネジメントも改善することができます。

    BtoB企業におすすめのZoho CRMの機能

    Zoho CRMには、BtoB企業の法人営業で役立つ機能が豊富に揃っています。

    顧客情報を一元的に管理

    顧客情報を管理するためには、顧客の連絡先情報だけでなく、それぞれの顧客とのメールや電話などのやりとり履歴、商談、見積り/請求書などさまざまな営業の記録を管理する必要があります。Zoho CRMはこうした情報を一元的に管理することができ、営業の活動を効率的かつ適切に進行できる環境を提供します。

    顧客管理機能を詳しく見る
    customersmgmt1contactopportunities
    sfadraganddropoperation
    ビジネスのプロセスを簡単に登録

    Zoho CRMは、法人営業の複雑な販売プロセスを管理するのに適しています。条件に応じてさまざまなプロセスルートが発生する場合にも対応できるよう、複雑なフローでも、プロセスを矢印でつなぎ合わせて視覚的に簡単に登録することができます。

    営業プロセス管理機能を詳しく見る
    名刺データをらくらくスキャン

    Zoho CRMなら名刺スキャンアプリ「Card Scanner」が無料で使えます。名刺データをスマホで撮影するだけでデジタル化してデータとしてZoho CRMに取り込むことができます。

    名刺スキャンアプリを詳しく見る
    電話
    コミュニケーションを一元的に管理

    顧客一人ひとりとのやりとりが多く発生する法人営業の場合、メールや電話はもちろん、SNSやChatwork、Slackなどの外部とのコミュニケーションプラットフォームでのコミュニケーションがある場合もあります。Zoho CRMはこれらのチャネルと連携し、CRMから一元的にやり取りをすることができます。

    マルチチャネル機能を詳しく見る
    自社のビジネスに合わせた柔軟なカスタマイズ

    顧客や商談の情報として管理したい内容に合わせてZoho CRMは柔軟にカスタマイズすることができます。また、事業部や商品別に管理したい情報が内容が異なる場合にもレイアウトを複数設定したり、一つの条件に応じて登録する項目を変更するカスタマイズも簡単に行うことができます。

    カスタマイズ機能を詳しく見る
    customization2canvas

    Zoho CRM は、多くのBtoB企業で導入されています。
    BtoB企業でのZoho CRM活用事例

    Zoho CRM で「営業のDX化」に成功。
    営業リードタイム、報告書の作成時間を1/3に短縮

    「これまで『足で稼ぐ営業』が中心だったミツバにとっては、Zoho CRM の導入がDX(デジタル・トランスフォーメーション)の足掛かりとなっています。」

    株式会社ミツバ
    鈴木顕太 氏

    まずは、お気軽にZoho CRM をお試しください

    Zoho CRM は、潜在顧客/見込み客をスムーズに分類して、
    売り上げにつなげるアプローチを開始できるCRMツールです。

    自社のリード情報を取り込み、一元的に管理することで、
    リードから商談/受注につなげる仕組みを構築してみませんか。

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      15日間すべての機能を
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    *15日間 Zoho CRM エンタープライズプランをお試しいただけます。
    期間終了後、アカウントは自動的に無料プランに移行され、引き続きZoho CRM をご利用いただけます。(無料プラン対応機能のみ)

    Zoho CRMの評判

    • BOXIL SaaSセクション
      SFA(営業支援システム)部門1位

    • 2020
      もっとも信頼できるベンダーに選出

    • ユーザーが選ぶ
      2020 ベストSFAソフトウェア賞 受賞

    • 2020冬 G2Crowdのユーザーによって、大企業と中堅企業市場におけるリーダーの評価を獲得

    • 4.5/5

    • 4.0/5

    • 4.2/5

    • 4.0/5

    • 4.0/5

    BOXIL SaaS AWARDの受賞:「BOXIL SaaS」上に投稿された口コミを対象に、各部門で総得点がもっとも高いサービス(対象期間:2022年1月1日〜同12月31日)

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