エクセルで顧客管理するには？項目例や設定方法、注意点を紹介

項目名がある行（ヘッダー行）をスクロールしても常に表示されるように、行の固定を設定することができます。固定する行は、ヘッダー行を指定します。行の固定により、データをスクロールする際にヘッダー情報が常に表示され、見やすさと操作性が向上します。

フィルタ機能を使用すると、データの一部を絞り込んで表示することができます。顧客管理での利用例としては、特定の都道府県の顧客のみを表示したり、特定の商品カテゴリに該当する顧客を絞り込んだりすることが挙げられます。フィルタを設定することで、必要な情報に素早くアクセスできるようになります。

顧客管理では、重複したデータの登録を防止するために重複チェックを行うことが重要です。エクセルでは、条件付き書式を使用して重複データを強調表示することができます。また、重複データを自動的に削除する機能も利用できます。重複チェックを設定することで、データの品質向上と正確な顧客情報の管理が容易になります。

データの並べ替え（ソート）機能を使用すると、顧客データを特定の列（例：顧客名、会社名、電話番号など）を基準に昇順または降順で並び替えることができます。ソートを活用することで、顧客リストをアルファベット順に並び替えたり、売上高が高い順に顧客を表示したりすることができます。