取引承認のワークフロー

売上および購入モジュールでの取引の承認

売上モジュールで取引の承認を有効にすると、請求書、見積書、受注書、貸方票、前払金請求書に対して有効になります。取引が承認された場合のみ、ユーザーは取引に対して以下の処理を実行できます。

同様に、購入モジュールの取引承認を有効にすると、発注書、受取発注書、仕入先のクレジットに対して有効になります。取引が承認された場合のみ、ユーザーは特定の購入モジュールで以下の処理を実行できます。

売上および購入モジュールの取引承認ワークフローには、重要な2つのステップが含まれています。

• 承認の提出
• 売上取引の承認

承認の提出

取引を作成して承認のために提出する最初のステップです。

以下の手順に従ってください。

• 提出する必要のある取引を作成してください。
• 取引を保存する場合は［下書きとして保存］をクリック、承認のために取引を保存して提出する場合は［保存して提出］をクリックしてください。また、請求書の場合は、［保存して印刷］をクリックして取引を印刷することもできます。

取引が承認されると、通知を受け取ります。

取引の承認

取引が提出されると、管理者と承認者はそれらを承認できるようになります。承認の設定に応じて、取引を承認できます。

• 直接承認
• 複数段階の承認

直接承認

取引が提出されると、単一の管理者／承認者がそれらを承認できます。

承認者または管理者が取引を承認するには、次の手順を実行してください。

• 承認する必要のある取引を開きます。
• ［承認］をクリックしてください。

承認者は［保存して承認］を選択することで、自分が作成した取引を承認できます。

取引が承認されると、組織のユーザーは上記に記載されている売上および購入モジュールに関連するすべての処理を実行できるようになります。

複数段階の承認

複数段階の承認プロセスを設定している場合、取引は2人以上の承認者の判断に基づいて提出および承認されます。

取引を承認するために、承認者または管理者は以下の手順を実行してください。

• 承認が必要な取引を開きます。
• ［承認］をクリックしてください。

• 承認者は他の承認者によるさらなる検証のために［保存して提出］をクリックできます。

最終承認

Zoho Booksの管理者であるすべてのユーザーは最終承認者と見なされます。最終承認 者は、取引が複数段階の承認を必要とする場合、他の承認者に優先して取引を承認でき ます。

他の承認者に優先して取引を承認するには（取引の承認者ではなく、組織内の管理者である場合）。

• 提出された取引を開きます。
• 3点リーダーアイコン→［最終承認］をクリックしてください。

他の承認者に優先して取引を承認するには（管理者アクセスを持つ承認者の場合）：

• 承認されるべき取引を開きます。
• ［承認］のドロップダウンメニューから［最終承認］をクリックしてください。