工数表のその他の操作
工数表を管理するためのさまざまな操作について見てみましょう。
目次
工数の編集
Zoho Booksで作成した工数の詳細を変更する場合、編集が必要です。以下の手順で編集できます。
- ［工数の記録］→［工数表］に移動してください。
- 対象のデータの右上隅にある歯車アイコンをクリックしてください。
- ［編集］を選択してください。
- 必要な変更を行い、［保存］をクリックしてください。
工数の複製
既存の工数と類似の詳細を持つ工数を作成したい場合、データを複製できます。以下の手順で複製できます。
- ［工数の記録］→［工数表］に移動してください。
- 対象のデータの右上隅にある歯車アイコンをクリックしてください。
- ［複製］を選択してください。
- 工数の詳細を確認し、［保存］をクリックしてください。
コメントと履歴
工数にコメントを追加してユーザーと共同作業できます。ただし、これらのコメントは内部で使用するもので、仕入先は表示できません。以下の手順でコメントを追加できます。
- ［工数の記録］→［工数表］に移動してください。
- 対象のデータの右上隅にある歯車アイコンをクリックしてください。
- ［コメントと履歴］を選択してください。
- コメントを入力してください。
- ［コメントの追加］をクリックしてください。
工数の削除
不要な工数を削除することができます。以下の手順で削除できます。
- ［工数の記録］→［工数表］に移動してください。
- 対象のデータの右上にある歯車アイコンをクリックしてください。
- ［削除］を選択してください。
- ［OK］をクリックして操作を確定してください。
工数表のエクスポート
Zoho Booksから工数表をCSVまたはXLS形式でエクスポートできます。以下の手順に従ってください。
- ［工数の記録］→［工数表］に移動してください。
- ページの右上隅にある3点リーダーアイコンをクリックしてください。
- ［工数表のエクスポート］を選択してください。
- 必要な項目を入力してください。
| 項目 | 説明 |
|---|---|
| モジュールの選択 | 初期設定では、工数表モジュールが選択されます。 |
| エクスポートファイルの項目 | 特定の項目のみをエクスポートしたい場合は、エクスポートファイルの項目のテンプレートを選択できます。エクスポートテンプレートがない場合は、［+ 新しく追加］をクリックして新しいテンプレートを作成できます。 |
| 次の形式でエクスポート | エクスポートの形式を選択してください。 |
| 機密の個人情報（PII） | エクスポートする個人情報（PII）がある場合は、［エクスポート時に機密の個人情報（PII）を含める］のボックスにチェックを入れてください。 |
| パスワード | エクスポートを保護するためにパスワードを入力してください。 |
- ［エクスポート］をクリックしてください。