テンプレート

Zoho Booksは、販売や購入の取引書類の外観を変更して、ブランドをより効果的に表 現できる機能を提供しています。これは、既存のテンプレートをカスタマイズするか、 新しいテンプレートを作成することで実現できます。

全モジュールに共通するカスタマイズ

この部分では、全てのモジュールのテンプレートに適用できるカスタマイズオプションについて説明します。さらに、モジュールごとのカスタマイズに関するセクションも参照してください。

• テンプレートのプロパティ
• ヘッダー
• 商品の表
• 総計
• フッター

テンプレートのプロパティ

テンプレートの全体的な外観や印象を、フォント、背景、方向、サイズなどを含めて変更することができます。これは簡単に行うことができます。

• ［設定］→［テンプレート］の順に移動してください。
• テンプレートを編集するモジュールをクリックしてください。
• テンプレートのプレビューにマウスポインターを合わせ、［編集］をクリックします。［+ New］をクリックし、標準のテンプレートの中から1つを選択して、新しいテンプレートを作成することもできます。
• ［テンプレートのプロパティ］のタブに移動してください。

テンプレートのプロパティでカスタマイズ可能なオプションは以下のとおりです。

ヘッダー

このセクションでは、テンプレートのヘッダーのカスタマイズや、ドキュメントに表示されるその他の情報のカスタマイズオプションの設定を行うことができます。

• ［設定］→［テンプレート］の順に移動してください。
• テンプレートを編集するモジュールをクリックしてください。
• テンプレートのプレビューにマウスポインターを合わせ、［編集］をクリックします。［+ New］をクリックし、標準のテンプレートの中から1つを選択して、新しいテンプレートを作成することもできます。
• ［ヘッダー］のタブに移動してください。

ヘッダーセクションでカスタマイズ可能なオプションは以下のとおりです。

ドキュメントの件名	ドキュメント件名のフォントサイズと色は、16進数カラーコードを入力するか、カラーピッカーを開いて色を選択することで変更できます。
組織名	組織名のフォントサイズと色は、16進数カラーコードを入力するか、カラーピッカーを開いて色を選択することで変更できます。
組織の住所の形式	このオプションを有効にすると、組織住所の形式を変更することができます。また、差し込み項目を追加または削除し、さらにカスタマイズすることも可能です。
顧客名／仕入先名	ドキュメントに記載している顧客名／仕入先名の色やフォントサイズを変更できます。
顧客の住所の形式	このオプションをクリックすると、顧客の請求先住所と納品先住所がテンプレートに表示される形式を変更することができます。また、差し込み項目を追加または削除して、さらにカスタマイズすることができます。
位置の変更	請求先住所と納品先住所の位置を、最大30mm右／下に調整できます。これは、封筒の透明部分に住所を配置する際に便利です。詳細セクションで請求先と納品先のボックスがマークされていることを確認してください。
ドキュメントの詳細	リストされている項目を選択してマークを付けると、テンプレート内で表示または非表示にすることができます。これらの項目のラベル名も、横にあるテキストボックスを編集することで変更できます。

商品の表

商品の表における要素の外観や印象は、ドキュメントに表示されるコンテンツのタイプに合わせてカスタマイズすることができます。

• ［設定］→［テンプレート］の順に移動してください。
• テンプレートを編集するモジュールをクリックしてください。
• テンプレートのプレビューにマウスポインターを合わせ、［編集］をクリックします。［+ New］をクリックし、標準のテンプレートの中から1つを選択して、新しいテンプレートを作成することもできます。
• ［商品の表］のタブに移動してください。

商品の表でカスタマイズ可能なオプション

ラベル

リストされている項目にチェックを入れるか外すことで、商品の表に表示される行をカスタマイズできます。これらの項目のラベル名は、各項目の横にあるテキストボックスを編集して変更することもできます。

列の幅は、テーブルの全幅に対するパーセンテージを入力することで調整できます。列の幅を編集することは、列に長い情報が含まれている場合に特に役立ちます。この場合、列の幅を調整して、コンテンツに比例した列を作成することができます。

レイアウト

このセクションでは、表の見出しと商品の行のフォントカラー、サイズ、背景色、および商品の詳細のフォントサイズとカラーをカスタマイズできます。

総計

テンプレートの「総計」セクションに表示されるさまざまなフィールドをカスタマイズすることができます。カスタマイズする方法は以下のとおりです。

• ［設定］→［テンプレート］の順に移動してください。
• テンプレートを編集するモジュールをクリックしてください。
• テンプレートのプレビューにマウスポインターを合わせ、［編集］をクリックします。［+ New］をクリックし、標準のテンプレートの中から1つを選択して、新しいテンプレートを作成することもできます。
• ［総計］のタブに移動してください。

総計セクションで利用可能なカスタマイズオプションは以下のとおりです。

ラベル

(data-src=`${img}template-total1-2x.png` data-alt="templatetotal1" data-width="878" data-height="478")

レイアウト

「総計」セクションの「レイアウト」サブタブをクリックすると、背景色、フォントサイズ、フォント色がカスタマイズできます。フォントサイズはポイントとして入力し、フォントと背景色は16進数カラーコードでカスタマイズするか、色の付いた四角をクリックしてカラーピッカーを開くことができます。

フッター

テンプレートの下部分には、フッターセクションがあります。そこで、顧客に伝えたい情報をメモや支払い条件などに記載して、カスタマイズすることが可能です。

• ［設定］→［テンプレート］の順に移動してください。
• テンプレートを編集したいタブをクリックしてください。
• テンプレートのプレビューにマウスポインターを合わせ、［編集］をクリックします。［+ New］をクリックし、標準のテンプレートの中から1つを選択して、新しいテンプレートを作成することもできます。
• ［フッター］タブに移動してください。

フッターセクションで利用可能なカスタマイズオプションは下記のとおりです。

モジュールごとのカスタマイズ

全てのモジュールに共通するカスタマイズとは別に、各モジュールごとに個別にカスタマイズ可能なオプションがいくつか存在します。このセクションでは、これら特定のカスタマイズオプションについて説明します。

• 見積書
• 受注書　
• 請求書 　
• 貸方票
• 発注書
• 前払い金請求書
• 領収書
• 前払い金の領収書
• 小切手
• 顧客の支払い明細
• 受取請求書
• 仕入先の支払明細

見積書

見積書用のテンプレートをカスタマイズするには：

• ［設定］→［テンプレート］の順に移動してください。
• 見積書タブをクリックしてください。
• テンプレートのプレビューにマウスポインタを合わせ、［編集］をクリックします。［+ New］をクリックし、標準のテンプレートの中から1つを選択して、新しいテンプレートを作成することもできます。

• ヘッダーセクションの「プロジェクト」と「有効期限」フィールドには、見積書に関連するプロジェクト名と見積書の有効期限を表示します。これらのフィールドは表示・非表示の切り替えが可能で、ラベル名もカスタマイズすることができます。

• 「総計」セクションの「配送料」フィールドを使用すると、見積書の配送料を表示することができます。このフィールドのラベル名は、カスタマイズすることができます。

• 見積書のフッタセクションに、顧客がが振込に利用できる「銀行情報を追加してください」を選択することができます。

• 「補足」セクションでは、見積書のメモや取引条件以外の追加情報を入力するには「補足内容の追加」ボタンをクリックしてください。

受注書

受注書のテンプレートをカスタマイズするには：

• ［設定］→［テンプレート］の順に移動してください。
• 「受注書」タブをクリックしてください。
• テンプレートのプレビューにマウスポインターを合わせ、［編集］をクリックします。［+ New］をクリックし、標準のテンプレートの中から1つを選択して、新しいテンプレートを作成することもできます。

• 受注書の「ヘッダー」セクションに「配送方法」を表示／非表示を選択することができます。このフィールドのラベル名がカスタマイズ可能です。

請求書

請求書のテンプレートをカスタマイズするには：

• ［設定］→［テンプレート］の順に移動してください。
• 「請求書」タブをクリックしてください。
• テンプレートのプレビューにマウスポインタを合わせ、［編集］をクリックします。［+ New］をクリックし、標準のテンプレートの中から1つを選択して、新しいテンプレートを作成することもできます。

• テンプレートのプロパティにより、「請求書に送金票を使用しますか？」のオプションを選択できます。もし顧客が請求金額を現金で支払う場合、送金票を請求書の他の詳細とともに同封し、支払われた金額を入力するセクションが追加されます。このセクションは、請求書の最初のページまたは別のページで選択することができます。

• 請求書のヘッダーセクションでは、以下のフィールドをカスタマイズすることができます。

• また、請求書から作成されたプロジェクトの明細表のラベル名をカスタマイズすることができます。

• 以下のフィールドは、請求書の「総計」セクションでカスタマイズできます。

• 請求書PDFのフッターセクションに、設定した決済ゲートウェイの「オンライン決済リンク」を追加することができます。顧客が銀行振込を希望する場合、請求書のフッターセクションに銀行情報を追加することができます。

• 「補足」セクションでは、請求書のメモや取引条件以外の追加情報を入力するには「補足内容の追加」ボタンをクリックしてください。

貸方票

貸方票のテンプレートをカスタマイズするには：

• ［設定］→［テンプレート］の順に移動してください。
• 「請求書」タブをクリックしてください。
• テンプレートのプレビューにマウスポインターを合わせ、［編集］をクリックします。［+ New］をクリックし、標準のテンプレートの中から1つを選択して、新しいテンプレートを作成することもできます。

• 貸方票の「ヘッダー」セクションで差引請求額オプションを有効にすると、利用可能な残りのクレジットが表示されます。

• 貸方票の「総計」セクションで「支払いの詳細の表示」オプションを有効にすることで、適用額、払い戻し、残りのクレジットの表示を選択することができます。すべての項目のラベル名もカスタマイズできます。

• 「補足」セクションでは、請求書のメモや取引条件以外の追加情報を入力するには「補足内容の追加」ボタンをクリックしてください。

発注書

発注書テンプレートをカスタマイズするには：

• ［設定］→［テンプレート］の順に移動してください。
• 「発注書」タブをクリックしてください。
• テンプレートのプレビューにマウスポインタを合わせ、［編集］をクリックします。［+ New］をクリックし、標準のテンプレートの中から1つを選択して、新しいテンプレートを作成することもできます。

• 他のテンプレートの「顧客名」をカスタマイズするオプションは、ヘッダーセクションの発注書の「ベンダー名」に変更されました。
• また、発注書のヘッダーセクションに配送料を表示することもできます。

前払い金請求書

前払い金請求書のテンプレートをカスタマイズするには：

• ［設定］→［テンプレート］の順に移動してください。
• 「前払い金請求書」タブをクリックしてください。
• テンプレートのプレビューにマウスポインターを合わせ、［編集］をクリックします。［+ New］をクリックし、標準のテンプレートの中から1つを選択して、新しいテンプレートを作成することもできます。

• 「総計」セクションの「金額を文字で表示」のオプションを有効にすると、総計の金額が文字で表示されます。

• 請求書PDFのフッターセクションに、設定した決済ゲートウェイの「オンライン決済リンク」を追加することができます。顧客が銀行振込を希望する場合、請求書の「フッター」セクションに「銀行情報を追加」することができます。

• 「補足」セクションでは、請求書のメモや取引条件以外の追加情報を入力するには「補足内容の追加」ボタンをクリックしてください。

領収書

領収書のテンプレートをカスタマイズするには：

• ［設定］→［テンプレート］の順に移動してください。
• 「領収書」タブをクリックしてください。
• テンプレートのプレビューにマウスポインタを合わせ、［編集］をクリックします。［+ New］をクリックし、標準のテンプレートの中から1つを選択して、新しいテンプレートを作成することもできます。

領収書情報

１．支払い超過：支払い領収書に超過分の支払い金額を表示するかどうかを選択します。この項目のラベル名はカスタマイズできます。

２．支払いの払い戻し：支払いレシートに顧客に返金された金額を表示するかどうかを選択します。この項目のラベル名はカスタマイズできます。

３．金額を文字で表示：このオプションを有効にすると、支払い領収書の合計金額を文字で表示できます。

「請求書の情報」セクションには、支払い領収書に関連する請求書のフィールドカスタマイズが含まれます。

前払い金の領収書

前払い金の領収書のテンプレートをカスタマイズするには：

• ［設定］→［テンプレート］の順に移動してください。
• 「前払い金の領収書」タブをクリックしてください。
• テンプレートのプレビューにマウスポインターを合わせ、［編集］をクリックします。［+ New］をクリックし、標準のテンプレートの中から1つを選択して、新しいテンプレートを作成することもできます。

• 「請求書の情報」セクションには、前払い金領収書に関連する請求書のフィールドカスタマイズが含まれます。

小切手

小切手のテンプレートをカスタマイズするには：

• ［設定］→［テンプレート］の順に移動してください。
• 「小切手」タブをクリックしてください。
• テンプレートのプレビューにマウスポインタを合わせ、［編集］をクリックします。［+ New］をクリックし、標準のテンプレートの中から1つを選択して、新しいテンプレートを作成することもできます。

チェックに印刷された内容が正しい方向でない場合があります。

小切手に印刷する内容の縦長と横長方向の位置関係を調整することで、この問題を解決

することができます。

顧客の支払い明細

顧客の支払い明細のテンプレートをカスタマイズするには：

• ［設定］→［テンプレート］の順に移動してください。
• 「顧客の支払い明細」タブをクリックしてください。
• テンプレートのプレビューにマウスポインターを合わせ、［編集］をクリックします。［+ New］をクリックし、標準のテンプレートの中から1つを選択して、新しいテンプレートを作成することもできます。

• 「合計の概要」オプションを有効にすると、顧客明細書のヘッダーセクションにさまさまなアカウントの概要項目が表示されます。この項目のラベル名がカスタマイズできます。

「明細表の取引の詳細］の［プロジェクト名の表示］オプションは、取引がプロジェクトに関連付けられている場合、明細表にプロジェクトの名前を表示されます。

• また、明細表の行で「奇数行」と「偶数行」の色を編集することで、交互の行をより適切に区別することもできます。特定の色の16進数カラーコードを入力するか、色の付いた四角をクリックしてカラーピッカーを使用することで変更できます。

受取請求書

受取請求書のテンプレートをカスタマイズするには：

• ［設定］→［テンプレート］の順に移動してください。
• 「受取請求書」タブをクリックしてください。
• テンプレートのプレビューにマウスポインタを合わせ、［編集］をクリックします。［+ New］をクリックし、標準のテンプレートの中から1つを選択して、新しいテンプレートを作成することもできます。

• 請求書のヘッダーセクションで［差引請求額］オプションを有効にすると、ベンダーに支払うべき残高が表示されます。

仕入先の支払明細

仕入先の支払明細のテンプレートをカスタマイズするには：

• ［設定］→［テンプレート］の順に移動してください。
• 「仕入先の支払明細」タブをクリックしてください。
• テンプレートのプレビューにマウスポインターを合わせ、［編集］をクリックします。

• ヘッダーセクションの「合計の概要」オプションを有効にすることで、ベンダーのアカウントに関連する項目を表示または非表示にすることができます。

また、明細表の行で「奇数行」と「偶数行」の色を編集することで、交互の行をより適切に区別することもできます。特定の色の16進数カラーコードを入力するか、色の付いた四角をクリックしてカラーピッカーを使用することで変更できます。

複数の言語でテンプレートを作成する

複数の言語でテンプレートを自由に作成し、特定の顧客やベンダーに割り当てることができます。これにより、お客様やベンダーが希望する場合に、彼らの母国語でトランザクションを送ることが簡単になります。下記の手順に従ってください。

• ［設定］→［テンプレート］の順に移動します。
• テンプレートをカスタマイズしたいモジュールに移動します。
• ［+ New］をクリックします。
• カスタマイズしたいテンプレートにポインターを合わせ、「これを使用する」をクリックします。

• 必要に応じてテンプレートをカスタマイズし、［保存］をクリックします。

これで、このテンプレートがテンプレートのリストに追加され、必要に応じて編集または削除できます。