受注書のその他の操作

Zoho Booksの受注書で実行できる操作は他にもたくさんあります。

• 受注書を編集する
• 顧客に受注書を送信する
• 商品をキャンセルする
• 受注書をダウンロードする
• 受注書を複製する
• 受注書を無効にする
• 受注書にファイルを添付する
• 受注書を印刷する
• 受注書をフィルタリングする
• カスタムステータス
• 受注書のエクスポート

受注書の編集

既存の受注書を変更することができます。方法は以下のとおりです。

• ［販売］→［受注書］の順に移動してください。
• 編集したい受注書を選択してください。
• ページの右上にある［編集］ボタンをクリックしてください。
• 必要な変更を行って、受注書を保存してください。

受注書を顧客に送信する

通常、受注書を作成したら、下書きとして保存するか、すぐに顧客に送信します。下書きとして保存した場合は、手動で顧客に送信することができます。方法は以下のとおりです。

• ［売上］→［受注書］の順に移動してください。
• ページ右上のメールアイコンをクリックしてください。
• テンプレートを確認し、［送信］をクリックしてください。

商品をキャンセルする

顧客に一部請求した商品をキャンセルしたい場合があります。方法は以下のとおりです。

• ［売上］→［受注書］の順に移動してください。
• 請求書を発行した受注書を選択してください。
• 3点リーダーアイコンをクリックして、［商品のキャンセル］をクリックしてください。
• キャンセルしたい商品を選択してください。
• ［保存］をクリックしてください。

受注書を選択すると、キャンセルされた商品が［キャンセルした商品］のタブに表示されます。

キャンセルされた商品を再開することができます。方法は以下のとおりです。

• ［売上］→［受注書］の順に移動してください。
• 商品をキャンセルした受注書を選択してください。
• 3点リーダーアイコンをクリックして、［キャンセル済みの商品の再開］をクリックしてください。

受注書のダウンロード

受注書をPDFでダウンロードすることができます。方法は以下のとおりです。

• ［売上］→［受注書］の順に移動して、ダウンロードしたい受注書を選択してください。
• ページの右側にあるPDFアイコンをクリックしてください。

受注書の複製

既存のものと同様の情報を含む受注書を作成する場合は、新規で作成するのではなく、複製することを選択できます。

• ［売上］→［受注書］の順に移動してください。
• 複製する受注書を選択してください。
• ページの右上にある3点リーダーアイコンのドロップダウンをクリックして、［複製］を選択してください。

受注書を無効にする

受注書を削除したくない場合、無効に設定することができます。方法は以下のとおりです。

• ［売上］→［受注書］の順に移動してください。
• 無効にしたい受注書を選択してください。
• ページの右上にある3点リーダーアイコンのドロップダウンをクリックして、［無効］を選択してください。

受注書にファイルを添付する

各受注書に最大5つのファイルを添付することができます。各ファイルのサイズは5MBで制限されています。

• ［売上］→［受注書］の順に移動して、ファイルを添付する受注書を選択してください。
• ページ右上の添付アイコンをクリックしてください。
• アップロードのオプションを選択してください。

アップロードされたファイルの下にあるオプションをクリックして、ファイルをダウンロードまたは削除（Delete／Remove）することができます。

受注書の印刷

受注書を印刷するには：

• ［売上］→［受注書］の順に移動して、印刷したい受注書を選択してください。
• ページの右側にある印刷アイコンをクリックしてください。
• プレビューを確認し、［印刷］をクリックしてください。

受注書のフィルタリング

受注書をステータスに基づいてフィルタリングすることができます。方法は以下のとおりです。

• ［売上］→［受注書］の順に移動してください。
• ページ上部の［すべての受注書］のドロップダウンをクリックしてください。
• 受注書のステータスを選択してください。

カスタムビュー

受注書のカスタムビューを作成することができます。方法は以下のとおりです。

• ［売上］→［受注書］の順に移動してください。
• ページ上部の［すべての受注書］のドロップダウンをクリックしてください。
• ［新しいデータの一覧］を選択してください。
• 条件を入力し、列の設定を選択してください。
• カスタムビューを保存してください。

カスタムステータス

Zoho Booksでは、受注書の標準ステータスとして下書き、確定済み、無効、完了などを設定することができますが、これらのステータスをカスタマイズすることも可能です。カスタムステータスを設定する場合、Zoho Booksの初期設定ステータスの中から［親」ステータスを選択する必要があります。

具体的には、受注書が親ステータスにある場合、それをカスタムステータスに変更することができます。たとえば、出荷予定というステータスを作成し、親ステータスを発行済みに設定するとしてください。この場合、［確定済み」ステータスの受注書を［出荷予定」と表示することができます。

Zoho Booksでカスタムステータスを作成するには：

• ［設定］→［各種設定］→［受注書］の順に移動してください。
• カスタムステータスセクションで、［+ 新しいカスタムステータスを追加］をクリックしてください。
• 親ステータスを選択し、カスタムステータスの名前を入力してください。
• ［保存］をクリックしてください。

カスタムステータスを表示するには：

• ［売上］→［受注書］の順に移動してください。
• カスタムステータスに設定した親ステータスを持つ受注書を選択してください。
• ページの右上にある3点リーダーアイコンのドロップダウンに作成したカスタムステータスが表示されます。クリックすると、カスタムステータスに設定できます。