見積書のその他の操作

見積書に対してさまざまな操作を実行できます。

見積書の編集

既存の見積書の詳細を変更または更新することができます。方法は以下のとおりです。

• ［売上］→［見積書］の順に移動してください。
• 編集したい見積書を選択してください。
• ［編集］をクリックしてください。

• 変更を加えた後、保存してください。

送信済みとして設定

見積書が下書きのステータスの場合、送信済みとして設定することで、見積書を有効にすることができます。方法は以下のとおりです。

• ［売上］→［見積書］の順に移動してください。
• 送信済みとして設定する下書きステータスの見積書を選択してください。
• 3点リーダーアイコンをクリックし、ドロップダウンから［送信済みにする］を選択してください。

見積書を顧客に送信する

通常、見積書を作成した際に、下書きとして保存するか、すぐに顧客に送信します。下書きとして保存した場合、手動で顧客に送信することができます。その方法は以下のとおりです。

• ［売上］→［見積書］の順に移動してください。
• 顧客に送信したい見積書を選択してください。
• ［メール］のドロップダウンから、［メールの送信］を選択してください。

見積書のダウンロード

見積書をPDFでダウンロードできます。その方法は以下のとおりです。

• ［売上］→［見積書］の順に移動してください。
• ダウンロードしたい見積書を選択してください。
• ［PDF／Print］をクリックし、ドロップダウンから［PDF］を選択してください。

見積書の複製

商品の複製

既存のものと同じ詳細情報で見積書を作成したい場合は、新規に作成するのではなく、複製することを選択できます。方法は以下のとおりです。

• ［売上］→［見積書］の順に移動してください。
• 複製したい見積書を選択してください。
• 3点リーダーアイコンをクリックして、ドロップダウンから［複製］を選択してください。

見積書にファイルを添付する

一度に最大5件、5MBまでのファイルを添付できます。その方法は次のとおりです。

• ［売上］→［見積書］の順に移動してください。
• ファイルを添付する見積書を選択してください。
• ページ右上の［ファイルの添付］をクリックしてください。

• ファイルのアップロード方法を選択してください。

アップロードされたファイルの下にあるオプションをクリックすると、ファイルをダウンロード、または削除（Delete／Remove）することができます。

見積書の印刷

見積書を印刷するには：

• ［売上］→［見積書］の順に移動してください。
• ［PDF／Print］をクリックし、ドロップダウンから［印刷］を選択してください。

• プレビューを確認し、［印刷］をクリックしてください。

見積書のフィルター

ステータスに基づいて、見積書をフィルタリングできます。方法は以下のとおりです。

• ［売上］→［見積書］の順に移動してください。
• ページ上部の［すべての見積書］のドロップダウンをクリックしてください。
• 見積書のステータスを選択し、フィルタリングしてください。

カスタムビュー

指定した条件に基づいて見積書をフィルタリングできます。方法は以下のとおりです。

• ［売上］→［見積書］の順に移動してください。
• ページ上部の［すべての見積書］のドロップダウンをクリックしてください。
• ［+ 新しいデータの一覧］を選択してください。

• 条件の設定を入力し、列の設定を選択してください。
• ［保存］をクリックしてください。

プロジェクトの関連付け

見積書の作成時にプロジェクトを関連付けることができます。方法は以下のとおりです。

• ［売上］→［見積書］の順に移動してください。
• ページの右上にある［+ New］をクリックしてください。
• 顧客の詳細、商品の詳細、その他の必須項目を入力してください。
• ［プロジェクト名］のドロップダウンをクリックし、見積書に関連付けるプロジェクトを選択してください。

見積書に関連するプロジェクトを表示するには：

• ［売上］→［見積書］の順に移動してください。
• プロジェクトを関連付けたい見積書を選択してください。
• ［プロジェクト］のタブをクリックしてください。

一括更新

Zoho Booksでは、複数の見積書に対して操作を実行できます。これは一括更新で可能です。方法は以下のとおりです。

• ［売上］→［見積書］の順に移動してください。
• 一括更新したい見積書を選択してください。

• ページ上部の［一括更新］をクリックしてください。
• 更新したい項目を選択し、値を入力してください。
• ［更新］をクリックしてください。