見積書のその他の操作

    見積書に対してさまざまな操作を実行できます。

    既存の見積書の詳細を変更または更新することができます。方法は以下のとおりです。

    • [売上]→[見積書]の順に移動してください。
    • 編集したい見積書を選択してください。
    • [編集]をクリックしてください。
    • 変更を加えた後、保存してください。

    見積書が下書きのステータスの場合、送信済みとして設定することで、見積書を有効にすることができます。方法は以下のとおりです。

    • [売上]→[見積書]の順に移動してください。
    • 送信済みとして設定する下書きステータスの見積書を選択してください。
    • 3点リーダーアイコンをクリックし、ドロップダウンから[送信済みにする]を選択してください。

    通常、見積書を作成した際に、下書きとして保存するか、すぐに顧客に送信します。下書きとして保存した場合、手動で顧客に送信することができます。その方法は以下のとおりです。

    • [売上]→[見積書]の順に移動してください。
    • 顧客に送信したい見積書を選択してください。
    • [メール]のドロップダウンから、[メールの送信]を選択してください。

    見積書をPDFでダウンロードできます。その方法は以下のとおりです。

    • [売上]→[見積書]の順に移動してください。
    • ダウンロードしたい見積書を選択してください。
    • [PDF/Print]をクリックし、ドロップダウンから[PDF]を選択してください。

    商品の複製

    既存のものと同じ詳細情報で見積書を作成したい場合は、新規に作成するのではなく、複製することを選択できます。方法は以下のとおりです。

    • [売上]→[見積書]の順に移動してください。
    • 複製したい見積書を選択してください。
    • 3点リーダーアイコンをクリックして、ドロップダウンから[複製]を選択してください。

    一度に最大5件、5MBまでのファイルを添付できます。その方法は次のとおりです。

    • [売上]→[見積書]の順に移動してください。
    • ファイルを添付する見積書を選択してください。
    • ページ右上の[ファイルの添付]をクリックしてください。
    • ファイルのアップロード方法を選択してください。
    オプション説明
    ドラッグ&ドロップシステムからファイルをアップロードします。
    クラウドクラウドアカウントからファイルをアップロードします。
    ドキュメントZoho Booksアカウントに保存しているドキュメントからファイルをアップロードします。

    アップロードされたファイルの下にあるオプションをクリックすると、ファイルをダウンロード、または削除(Delete/Remove)することができます。

    メモ:

    • ファイルを削除(Delete)すると、完全に削除され、元に戻すことはできません。
    • ファイルを削除(Remove)すると、取引からは削除されますが、ドキュメントタブには残ります。

    見積書を印刷するには:

    • [売上]→[見積書]の順に移動してください。
    • [PDF/Print]をクリックし、ドロップダウンから[印刷]を選択してください。
    • プレビューを確認し、[印刷]をクリックしてください。

    ステータスに基づいて、見積書をフィルタリングできます。方法は以下のとおりです。

    • [売上]→[見積書]の順に移動してください。
    • ページ上部の[すべての見積書]のドロップダウンをクリックしてください。
    • 見積書のステータスを選択し、フィルタリングしてください。

    カスタムビュー

    指定した条件に基づいて見積書をフィルタリングできます。方法は以下のとおりです。

    • [売上]→[見積書]の順に移動してください。
    • ページ上部の[すべての見積書]のドロップダウンをクリックしてください。
    • [+ 新しいデータの一覧]を選択してください。
    • 条件の設定を入力し、列の設定を選択してください。
    • [保存]をクリックしてください。

    見積書の作成時にプロジェクトを関連付けることができます。方法は以下のとおりです。

    • [売上]→[見積書]の順に移動してください。
    • ページの右上にある[+ New]をクリックしてください。
    • 顧客の詳細、商品の詳細、その他の必須項目を入力してください。
    • [プロジェクト名]のドロップダウンをクリックし、見積書に関連付けるプロジェクトを選択してください。

    見積書に関連するプロジェクトを表示するには:

    • [売上]→[見積書]の順に移動してください。
    • プロジェクトを関連付けたい見積書を選択してください。
    • [プロジェクト]のタブをクリックしてください。

    Zoho Booksでは、複数の見積書に対して操作を実行できます。これは一括更新で可能です。方法は以下のとおりです。

    • [売上]→[見積書]の順に移動してください。
    • 一括更新したい見積書を選択してください。
    • ページ上部の[一括更新]をクリックしてください。
    • 更新したい項目を選択し、値を入力してください。
    • [更新]をクリックしてください。

    すべての見積書をCSV、XLSX、またはXLS形式でエクスポートできます。方法は以下のとおりです。

    • [売上]→[見積書]の順に移動してください。
    • ページ右上の3点リーダーアイコンをクリックしてください。
    • [見積書のエクスポート]を選択してください。
    • [次の形式でエクスポート]の下でエクスポートする形式を選択して、その他の必要な項目を入力してください。
    • [エクスポート]をクリックしてください。