見積書のカスタマイズ

テンプレートの選択

テンプレートは見積書の表示形式を提供するものです。テンプレートには、特定の順序で配置された項目と情報が含まれています。

見積書のテンプレートを選択するには：

• ページの右上隅にある［設定］に移動してください。
• ［カスタマイズ］の下の［PDFテンプレート］を選択してください。
• ［テンプレート］のペインで、［見積書］を選択してください。
• ページの右側にある［+ New］をクリックししてください。

• プレビューボタンをクリックすると、各テンプレートをプレビューできます。
• テンプレートを選択したら、カーソルを合わせて［これを使用する］ボタンをクリックしてください。

• テンプレートの言語を選択し、もう一度［これを使用する］ボタンをクリックしてください。

テンプレートのカスタマイズ

テンプレートを選択したら、その中の項目を編集して変更することができます。その方法は以下の通りです。

• ページの右上隅にある［設定］に移動してください。
• ［カスタマイズ］の下の［PDFテンプレート］を選択してください。
• ［テンプレート］のペインで、［見積書］を選択してください。
• 先ほど選択したテンプレートの［編集］をクリックしてください。
• 必要な変更を行ってください。
• ［保存］をクリックしてください。

テンプレートに変更を加えると、ページ下部のプレビューをクリックすることで、（ページの右側で）変更内容を確認することができます。

見積書から直接テンプレートを変更することもできます。その方法は以下の通りです。

• ［売上］→［見積書］の順に移動してください。
• テンプレートを編集したい取引を選択してください。
• 見積書にカーソルを合わせ、右上に表示される［カスタマイズ］のドロップダウンをクリックしてください。