入金のその他の操作

Zoho Booksでの入金に対するさまざまな操作を見てみましょう。

目次

• 入金の編集
• PDFとしてダウンロード
• 入金の印刷
• 支払受領書のメール送信
• 入金にファイルを添付
• 入金の削除
• 一括操作
• 一括更新
• 支払いのエクスポート

入金の編集

受領した支払いの詳細を編集できます。以下はその手順です。

• ［売上］→［入金］に移動してください。
• 編集したい支払いデータを選択してください。
• ページの上部にある鉛筆アイコンをクリックしてください。
• 変更を加えます。
• ［保存］をクリックしてください。

PDFとしてダウンロード

以下はPDFのダウンロード手順です。

• ［売上］→［入金］に移動してください。
• ダウンロードしたい支払いデータを選択してください。
• ページの上部にあるPDFアイコンをクリックしてください。

入金の印刷

以下は印刷手順です。

• ［売上］→［入金］に移動してください。
• 印刷したい支払いデータを選択してください。
• ページの上部にある印刷アイコンをクリックしてください。
• プレビューを確認し、［印刷］をクリックしてください。

支払受領書のメール送信

以下はメール送信手順です。

• ［売上］→［入金］に移動してください。
• 顧客にメールで送信したい支払いデータを選択してください。
• ページの上部にあるメールアイコンをクリックしてください。
• メールのプレビューを確認し、［送信］をクリックしてください。

入金にファイルを添付

入金にファイルを添付できます。以下の方法で行えます。

• ドラッグ＆ドロップ：システムからファイルをアップロードします（最大5ファイル、各5MBまで）。
• クラウド：Zoho Docs、Google Drive、Dropbox、OneDriveなどのクラウドリソースからアップロードします。
• ドキュメント：Zoho Booksのドキュメントフォルダからアップロードします。

入金にファイルを添付するには：

• ［売上］→［入金］に移動してください
• 対象の支払いデータを選択してください。ページの上部にある添付アイコンをクリックしてください。
• 希望するオプションを選択し、ファイルを添付してください。

入金の削除

Zoho Booksに記録した請求書または前払金支払いを削除できます。以下はその手順です。

• ［売上］→［入金］に移動してください。
• 削除する支払いデータを選択してください。
• ページの上部にある削除ボタンをクリックしてください。
• 確認のために［OK］をクリックしてください。

一括操作

複数の支払いに対して一括操作を実行できます。その操作には次のようなものがあります。

• PDFとしてダウンロード
• 印刷
• メール
• 削除

複数の支払いに一括操作を実行するには：

• ［売上］→［入金］に移動してください。一括操作を実行したい支払いデータを選択してください。
• ページの上部にある希望するアクションをクリックしてください。

一括更新

一括更新機能を使用して、複数の支払いに同じの値を持つ項目を更新できます。

項目を一括更新するには：

• ［売上］→［入金］に移動してください。
• 更新したい支払いデータを選択してください。
• ページの上部にある［一括更新］ボタンをクリックしてください。

• 更新したい項目とその対応する値を選択してください。
• ［更新］をクリックしてください。