入金
請求書に対する支払いの受領を記録すると、Zoho Booksの［入金］タブに保存されます。
目次
入金の表示
請求書への支払いの受領記録を2つの方法で確認できます。
- ［売上］→［請求書］に移動し、支払いを記録した請求書を選択してください。
- ページの右側にある［入金］タブをクリックしてください。
また、以下の方法でも確認できます。
- ［売上］→［入金］に移動してください。
- 対象の請求書の入金データを選択してください。
入金の編集
請求書に記録した支払いの金額やその他の詳細を変更できます。方法は以下のとおりです。
- ［売上］→［請求書］に移動し、支払いを記録した請求書を選択してください。
- ページの右側にある［入金］タブをクリックしてください。
- 入金の上にカーソルを合わせて、隣にある鉛筆アイコンをクリックしてください。
- 必要な変更を行い、［保存］をクリックしてください。
また、［売上］→［入金］に直接移動して、支払いの詳細を編集することもできます。
入金の削除
入金を削除するには：
- ［売上］→［請求書］に移動し、［支払い済み］として設定された請求書を選択してください。
- 請求書の詳細ページで［入金］タブをクリックしてください。
- 関連する支払いの上にカーソルを置き、それに隣接するごみ箱アイコンをクリックしてください。
また、直接［売上］→［入金］にアクセスして入金を削除することもできます。
入金の設定
入金モジュール内では、既存の項目とは別に、追加の項目を導入することができます。これらの項目は［カスタム項目］と呼ばれています。
カスタム目を追加するには：
- ページの右上隅にある［設定］に移動してください。
- ［売上］の下の［入金］を選択してください。
- ページの右上隅にある［+ 新しいカスタム項目］をクリックしてください。
- 必要な情報を入力してください。
| 項目 | 説明 |
|---|---|
| ラベル名 | カスタム項目の名前を入力してください。 |
| データの種類 | カスタム項目に対応するデータの種類を選択してください。 |
| 個人情報（PII） | 項目が個人を特定できる情報（PII）を持つ場合、適切な保存方法を選択してください。 |
| 入力必須 | カスタム項目を入力必須にしたい場合、このオプションを選択します。 |
| PDFでの表示 | 請求書、見積書などの取引データにPDF形で表示したい場合、このオプションを選択してください。 |
- ［保存］をクリックしてください。
カスタム項目の上にカーソルを置くと、さらなる操作のための［編集］やドロップダウンアイコンなどのオプションが表示されます。
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