入金

    請求書に対する支払いの受領を記録すると、Zoho Booksの［入金］タブに保存されます。

    目次

    入金の表示

    請求書への支払いの受領記録を2つの方法で確認できます。

    • ［売上］→［請求書］に移動し、支払いを記録した請求書を選択してください。
    • ページの右側にある［入金］タブをクリックしてください。

    また、以下の方法でも確認できます。

    • ［売上］→［入金］に移動してください。
    • 対象の請求書の入金データを選択してください。

    入金の編集

    請求書に記録した支払いの金額やその他の詳細を変更できます。方法は以下のとおりです。

    • ［売上］→［請求書］に移動し、支払いを記録した請求書を選択してください。
    • ページの右側にある［入金］タブをクリックしてください。
    • 入金の上にカーソルを合わせて、隣にある鉛筆アイコンをクリックしてください。
    • 必要な変更を行い、［保存］をクリックしてください。

    また、［売上］→［入金］に直接移動して、支払いの詳細を編集することもできます。

    入金の削除

    入金を削除するには：

    • ［売上］→［請求書］に移動し、［支払い済み］として設定された請求書を選択してください。
    • 請求書の詳細ページで［入金］タブをクリックしてください。
    • 関連する支払いの上にカーソルを置き、それに隣接するごみ箱アイコンをクリックしてください。

    また、直接［売上］→［入金］にアクセスして入金を削除することもできます。

    入金の設定

    入金モジュール内では、既存の項目とは別に、追加の項目を導入することができます。これらの項目は［カスタム項目］と呼ばれています。

    カスタム目を追加するには：

    • ページの右上隅にある［設定］に移動してください。
    • ［売上］の下の［入金］を選択してください。
    • ページの右上隅にある［+ 新しいカスタム項目］をクリックしてください。
    • 必要な情報を入力してください。
    項目説明
    ラベル名カスタム項目の名前を入力してください。
    データの種類カスタム項目に対応するデータの種類を選択してください。
    個人情報（PII）項目が個人を特定できる情報（PII）を持つ場合、適切な保存方法を選択してください。
    入力必須カスタム項目を入力必須にしたい場合、このオプションを選択します。
    PDFでの表示請求書、見積書などの取引データにPDF形で表示したい場合、このオプションを選択してください。
    • ［保存］をクリックしてください。

    カスタム項目の上にカーソルを置くと、さらなる操作のための［編集］やドロップダウンアイコンなどのオプションが表示されます。