請求書のその他の操作

請求書の編集

既存の請求書の詳細を変更するには：

• ［売上］→［請求書］に移動し、編集したい請求書を選択してください。
• 編集アイコンをクリックしてください。
• 必要な変更を加え、［保存］をクリックしてください。

顧客への請求書送信

通常、請求書を作成する際には、下書きとして保存するか、すぐに顧客に送信します。下書きとして保存した場合、顧客に手動で送信することができます。以下の手順をご覧ください。

• ［売上］→［請求書］に移動し、送信する請求書を選択してください。
• ［メール／SMS］のドロップダウンをクリックし、請求書を顧客に送信する方法を選択してください。
• テンプレートを確認し、［送信］をクリックしてください。

請求書を送信済みとして設定

請求書を手動で送信済みと設定することができます。これにより、請求書の支払いを記録できるようになります。

請求書を送信済みと設定するには：

• ［売上］→［請求書］に移動してください。
• 下書きステータスの請求書から、送信済みと設定したい請求書を選択してください。
• ［送信済みにする］を選択してください。

顧客に対して顧客ポータルを有効にしている場合、顧客はポータル内で請求書を閲覧し、操作を実行できます。

請求書リンクの共有

Zoho Booksでは、請求書のリンクを作成し、顧客と共有することができます。このリ ンクを使用することで、顧客は該当する請求書の表示や支払いを行うことができます。

請求書リンクを作成して共有するには：

• ［売上］→［請求書］に移動してください。
• リンクを共有したい請求書を選択してください。
• ［共有］をクリックしてください。

• ［公開］または［非公開＆安全］を選択できます。

［公開］を選択した場合、［リンクの生成］をクリックしてください。

• リンクのURLをコピーし、顧客と共有してください。

• ［非公開＆安全］を選択した場合、顧客は顧客ポータルから請求書にアクセスし、表示できます。

請求書の印刷

Zoho Booksで請求書を印刷するには、以下の手順に従ってください。

• ［売上］→［請求書］に移動し、印刷したい請求書を選択してください。
• ［PDF／印刷］のドロップダウンをクリックし、［印刷］を選択してください。
• 請求書のプレビューを確認し、［印刷］をクリックしてください。

追加料金

Zoho Booksで、2つの追加料金を含めることができます：

• 配送料
• 調整

これらの料金を設定するには：

• ページの右上隅にある［設定］に移動してください。
• ［各種設定］の下の［一般］を選択してください。
• ［追加したい追加料金を選択してください］までスクロールしてください。
• 必要に応じて、［配送料］と［調整］のボックスにチェックを入れてください。
• ページの下部にある［保存］をクリックしてください。

その後、各取引で、これらの項目が商品表の下に表示されるようになります。

割引の適用

Zoho Booksでは、割引を2つの水準で適用することができます。

• 各商品に対して割引を適用する - 割引は取引内の各商品に個別に適用されます。
• 取引単位 - 割引は請求書の総額に適用されます。

Zoho Booksで割引の設定を行うには：

• ページの右上隅にある［設定］に移動してください。
• ［各種設定］の下の［一般］を選択してください。
• ［割引を提供しますか？］のセクションまでスクロールしてください。
• 商品レベルの割引には［各商品に対して割引を適用する］、請求書レベルの割引には［取引単位］を選択してください。
• 取引内で割引を提供したくない場合は、［割引を提供しない］を選択してください。
• ページの下部にある［保存］をクリックしてください。

請求書の複製

既存の請求書と同じ詳細を持つ新しい請求書を作成したい場合、新規請求書を作成する代わりに複製することを選択できます。以下はその手順です。

• ［売上］→［請求書］の順に移動し、複製する請求書を選択してください。
• 3点リーダーアイコンをクリックし、［複製］を選択してください。
• ［新しい請求書］ページで必要な変更を行います。
• ［保存］をクリックして、複製された請求書を作成します。

請求書にファイルを添付

1つの請求書に添付可能なファイルサイズの上限は5MBです。請求書にファイルを添付するには、以下の手順に従ってください。

• ［売上］→［請求書］の順に移動し、ファイルを添付したい請求書を選択してください。
• ページの右上にある［ファイルを添付］オプションをクリックしてください。
• アップロードのオプションを選択してください。

アップロード済みのファイルの下にある各オプションをクリックすることで、ダウンロード、削除（Delete／Remove）の操作を行うことができます。

請求書の無効化

請求書を無効にすると、売上取引やレポートには反映されません。

請求書を無効にするには：

• ［売上］→［請求書］に移動し、無効にする請求書を選択してください。
• 3点リーダーアイコンをクリックし、［無効］を選択してください。
• この請求書を無効にする理由を記載し、［無効にする］ボタンをクリックしてください。

請求書を再び使用可能にする場合は、有効として設定できます。これは請求書を完全に削除するよりも良い選択肢であり、請求書内の情報を保持することができます。

請求書を有効にするには：

• ［売上］→［請求書］に移動し、無効のステータスを持つ請求書を選択してください。
• ［下書きに変更］をクリックしてください。
• 無効な取引を元に戻す理由を記載し、［下書きに変更］ボタンをクリックしてください。

請求書の損金処理

顧客が請求書の支払いを行わず、支払いを促すすべての試みが失敗した場合、その請求書を損金処理することができます。それは、レポート内の貸倒金の勘定に反映されます。

損金処理を設定するには：

1.［売上］→［請求書］の順に移動してください。
2.損金を処理する請求書を選択してください。
3.［支払いの記録］→［損金処理］をクリックしてください。

4.損金処理の理由を指定してください。
5.［損金処理］をクリックしてください。

損金処理を元に戻すには、ページの右上隅にある［損金処理をキャンセル］ボタンをクリックしてください。