請求書の各種設定

Zoho Invoiceの請求書モジュールで構成できる各種設定を見てみましょう。

目次

• 基本設定
• 項目のカスタマイズ
• カスタムボタンとリンク

請求書のPDFに未請求の経費の情報を表示しますか

顧客の代わりに支払った費用を請求書に表示する場合は、［請求書のPDFに未請求の経費の情報を表示しますか］のオプションにチェックを入れてください。

請求書注文番号

受注書を請求書に割り当てる際に、対応する番号として以下のいずれかを使用できます。

• 受注書番号の使用
• 受注書参照番号の使用

オンライン決済サービスを通じて支払いを受領した後、確認・お礼メールを自動で送信しますか？

顧客がオンラインで支払いを行うと、受領確認とお礼を伝えるメールが送信されます。

納品書の設定

納品書は、商品が出荷される際に送られる書類です。出荷される商品とその数量の詳細を含みます。Zoho Booksでは、請求書から直接納品書を簡単に作成できます。

Zoho Booksの納品書には、設定できる多数の設定項目があります。

• ［設定］→［各種設定］の順に移動してください。
• 左のメニューから［納品書の設定］を選択してください。

納品書には上記のすべての項目が含まれ、納品書を印刷する際に表示されます。次の操作が可能です。

• 項目名の編集
• 特定の項目の表示を有効にする

内容明細票の設定

内容明細票とは、商品が出荷される際にパッケージと一緒に送られる書類です。パッ ケージ内のすべての商品とその他の配送詳細がリストされています。Zoho Booksで は、請求書から直接内容明細票を簡単に生成できます。

内容明細票の設定

Zoho Booksの内容明細票には、設定できる多数の項目があります。設定するには、以下の手順に従ってください。

• ［設定］→［各種設定］の順に移動してください。
• 左のメニューから「内容明細票の設定］を選択してください。

内容明細票には、上記のすべての項目が含まれ、印刷する際に表示されます。次の操作が可能です。

• 項目名の編集
• 特定の項目の表示を有効にする

項目のカスタマイズ

請求書モジュールに複数のカスタム項目を追加し、それぞれの項目に異なるデータの種類を割り当てることができます。項目のカスタマイズについて、詳細はこちらをご参照ください。