請求書の各種設定
Zoho Invoiceの請求書モジュールで構成できる各種設定を見てみましょう。
目次
基本設定
請求書の各種設定を構成するには：
- ページの右上隅にある［設定］に移動してください。
- ［売上］の下の［請求書］を選択してください。
郵送時に送金表と返信用の封筒を同封する
請求書を郵送する際に、送金表と返信用封筒の両方を含めたい場合は、［郵送時に送金表と返信用の封筒を同封する］のオプションにチェックを入れてください。
郵便の「宛先］にメインの連絡先名を表示する
メインの連絡先を郵便の「宛先］として表示したい場合は、［郵便の「宛先」にメインの連絡先名を表示する］のオプションにチェックを入れてください。
送信済みの請求書の編集を許可しますか？
顧客へ送信済みの請求書を編集したい場合は、［送信済みの請求書の編集を許可しますか？］のオプションにチェックを入れてください。
請求書のPDFに未請求の経費の情報を表示しますか
顧客の代わりに支払った費用を請求書に表示する場合は、［請求書のPDFに未請求の経費の情報を表示しますか］のオプションにチェックを入れてください。
請求書注文番号
受注書を請求書に割り当てる際に、対応する番号として以下のいずれかを使用できます。
- 受注書番号の使用
- 受注書参照番号の使用
支払い
顧客がオンライン決済サービスを通じて支払いを行なったら通知する
顧客が支払いを行った際に通知を受け取ります。
支払いの受領情報をお礼の通知に含めますか？
顧客が請求書の支払いを行った際に、支払い詳細が記載された支払い受領書もお礼のメッセージとともに送信されます。
オンライン決済サービスを通じて支払いを受領した後、確認・お礼メールを自動で送信しますか？
顧客がオンラインで支払いを行うと、受領確認とお礼を伝えるメールが送信されます。
納品書の設定
納品書は、商品が出荷される際に送られる書類です。出荷される商品とその数量の詳細を含みます。Zoho Booksでは、請求書から直接納品書を簡単に作成できます。
Zoho Booksの納品書には、設定できる多数の設定項目があります。
- ［設定］→［各種設定］の順に移動してください。
- 左のメニューから［納品書の設定］を選択してください。
納品書には上記のすべての項目が含まれ、納品書を印刷する際に表示されます。次の操作が可能です。
- 項目名の編集
- 特定の項目の表示を有効にする
内容明細票の設定
内容明細票とは、商品が出荷される際にパッケージと一緒に送られる書類です。パッ ケージ内のすべての商品とその他の配送詳細がリストされています。Zoho Booksで は、請求書から直接内容明細票を簡単に生成できます。
内容明細票の設定
Zoho Booksの内容明細票には、設定できる多数の項目があります。設定するには、以下の手順に従ってください。
- ［設定］→［各種設定］の順に移動してください。
- 左のメニューから「内容明細票の設定］を選択してください。
内容明細票には、上記のすべての項目が含まれ、印刷する際に表示されます。次の操作が可能です。
- 項目名の編集
- 特定の項目の表示を有効にする
項目のカスタマイズ
請求書モジュールに複数のカスタム項目を追加し、それぞれの項目に異なるデータの種類を割り当てることができます。項目のカスタマイズについて、詳細はこちらをご参照ください。