Zoho BooksとZoho Peopleの連携

Zoho BooksとZoho Peopleを連携させることで、Zoho PeopleからZoho Booksに工数記録を簡単に転送し、顧客への請求書を作成できます。

この連携の設定時には、組織名がZoho Peopleと共有されます。

連携のセットアップ

Zoho Booksで連携を設定するには：

• 右上隅にある［設定］をクリックしてください。
• ［連携］の下の［Zohoサービス］を選択してください。
• ［Zohoサービス］のページで、Zoho Peopleの隣にある［接続する］をクリックしてください。

• 各種設定を選択した後、［接続する］をクリックしてください。

連携が有効になり、同期状況は［更新］ボタンをクリックして確認できます。

Zoho Booksへの工数の自動送信

Zoho Peopleの工数記録を、工数表が承認された際にZoho Booksに自動的に送信するように設定できます。

• Zoho Peopleアカウントにログインしてください。
• サイドバーで［ホーム］をクリックしてZoho Peopleのダッシュボードに移動してください。
• 右上の［設定］に移動してください。
• ［連携］セクションで［Zoho］を選択してください。
• ［Zoho Finance Suite］の下で［詳細を表示］をクリックしてください。
• ［Zoho Books］の横にある［編集／取り消し］を選択してください。
• ［工数表が承認された際に工数を自動的に送信する］オプションを有効にしてください。

連携のレポート

Zoho PeopleからZoho Booksに転送されたすべての取引のレポートを確認するには、以下の手順を実行します。

• Zoho Peopleアカウントにログインしてください。
• 左側のサイドバーで［レポート］をクリックしてください。
• ［工数の追跡］セクションの下の［連携］を選択してください。

エラーの概要

Zoho BooksとZoho Peopleアカウント間の前回の同期中に何か問題が発生した場合、発生したエラーのレポートを確認することができます。Zoho Booksでエラーの概要を表示するには、以下の手順に従ってください。

• 右上隅の［設定］に移動してください。
• ［連携］の下の［Zohoサービス］を選択してください。
• ［Zohoサービス］のページで、Zoho Peopleの横にある［詳細の表示］を選択してください。
• ［エラーの概要を表示］をクリックしてください。

［エラーの詳細］ページで、発生したすべてのエラーを確認できます。