Zoho Books-Zoho Notebook の連携

Zoho Notebookは、プロフェッショナル向けのクラウドベースの多機能メモソフトです。一瞬の閃きや大切な書類、何もかもクラウド上でキャッチして整理できます。

Zoho Notebookの拡張機能を使用すると、Zoho Booksの任意の画面から、コンテキストに応じたメモやチェックリストの作成、書類のアップロードなどが簡単にできます。

Zoho Notebook拡張機能のインストール

• ページの右上にある［設定］に移動してください。
• ［連携］の下にある［Zohoサービス］を選択してください。

• ［Zohoサービス」のページで、Zoho Notebookの隣にある［インストール］をクリックしてください。

• ポップアップが表示されたら、［インストール］をクリックしてください。Zoho Booksウェブアプリが更新され、Zoho NotebookがZoho Booksの拡張機能としてインストールされます。右側のウィジェットペインからアクセスできます。

メモの作成

• 画面右側のペインにカーソルを合わせ、Zoho Notebook拡張機能をクリックします。
• 表示されたペインで、Zoho Notebook拡張機能の右上にある［+］ボタンをクリックします。
• ドロップダウンから［書き込み］を選択してください。

• メモのタイトルとメモの内容を入力してください。
• メモの件名の横にある［✔］ボタンをクリックして保存してください。

上記の手順で、メモがカードの形で追加されます。カードはZoho Notebook拡張機能からアクセスできます。

チェックリストの作成

• 画面右側のペインにカーソルを合わせ、［Zoho Notebook拡張機能］をクリックしてください。
• 表示されたペインで、Zoho Notebook拡張機能の右上にある［+］ボタンをクリックしてください。
• ドロップダウンから［タスク］を選択してください。

• チェックリストの件名と完了すべき項目またはタスクを入力してください。
• チェックリストの件名の横にある［✔］ボタンをクリックして保存してください。

チェックリストはカードとして追加され、Zoho Notebook拡張機能からアクセスできます。

画像のアップロード

• 画面右側のペインにカーソルを合わせ、Zoho Notebook拡張機能をクリックしてください。
• 表示されたペインで、Zoho Notebook拡張機能の右上にある［+］ボタンをクリックしてください。

• 表示されるポップアップで、アップロードする画像を選択し、［開く］をクリックしてください。

設定が完了すると、画像がカードとして追加され、Zoho Notebookの拡張機能から直接アクセスできます。

ドキュメントの添付

• 画面右側のペインにカーソルを合わせ、Zoho Notebook拡張機能をクリックしてください。
• 表示されたペインで、Zoho Notebook拡張機能の右上にある［+］ボタンをクリックしてください。
• ドロップダウンから［添付］を選択してください。

• 表示されたページで、アップロードするファイルを選択し、［開く］をクリックしてください。

上記の設定を完了すると、ドキュメントはカードとして追加され、Zoho Notebookアプリから直接アクセスできます。

カードの削除

• 画面の右側のペインにカーソルを合わせ、Zoho Notebook拡張機能をクリックしてください。
• 表示されたペインで、削除したいカードの隣にある3点リーダーアイコンをクリックします。
• ドロップダウンから［削除］を選択してください。

Zoho Notebookでカードを開く

Zoho Notebookでは、既存のカードを開き、さまざまな操作を実行できます。たとえば、お気に入りとして設定する、カードをロックする、カードにタグを追加するなどの操作が可能です。具体的な方法は以下のとおりです。

• 画面右側のペインにカーソルを合わせ、Zoho Notebook拡張機能をクリックしてください。
• 表示されたペインで、カードの右上にある3点リーダーアイコンをクリックします。
• ドロップダウンから「Notebookで開く」オプションを選択してください。

Zoho NotebookのWebアプリが新しいタブで開きます。

• カードの右上にある3点リーダーアイコンをクリックし、実行したい操作を選択してください。