Zoho BooksとZoho Projectsの連携
Zoho BooksとZoho Projectsの連携により、プロジェクトの会計機能が向上します。
メモ：現在、Zoho BooksとZoho Projectsの連携の新しいバージョンに対応するヘルプドキュメントをご覧いただいています。2018年10月22日以前にこの連携を有効にした場合、新しい連携に移行するか、以前のバージョンの連携に関するヘルプドキュメントをご覧いただくことができます。
連携の利点：
- Zoho Projects内のプロジェクトに対して、Zoho Books内でさまざまな取引を作成して送信できます。これらの取引には請求書、見積書、経費、繰り返し経費、繰り返し請求が含まれます。
- Zoho Projectsから工数表と連絡先を取得し、Zoho Booksに連携できます。
- プロジェクトに関連するタスク、ユーザー、課題を取得します。
目次
連携の設定手順
前提条件：Zoho BooksとZoho Projectsの両方のアカウントで管理者権限を持っている必要があります。
ZSCキーの生成
連携の設定を進める前に、Zoho Projectsのアカウントに関連するメールアドレスとZSCキーを取得する必要があります。これを行うには、Zoho Projectsアカウントにア
クセスし、以下の手順を実行してください。
- Zoho Projectsにアクセスし、［設定］→［連携］→［開発者向け情報］に進みます。
- ［開発者向け情報］セクションで、［ZSCキー］タブに移動し、ZSCキーとメールIDの両方をコピーします。
Zoho Projectsとの連携
ZSCキーを生成した後、Zoho Books組織内で連携プロセスを開始できます。
- Zoho Booksに移動してください。
- ページの右上隅にある［設定］をクリックしてください。
- ［連携］の下の［Zohoサービス］を選択してください。
- ［Zohoサービス］のページで、Zoho Projectsの横にある［接続］をクリックしてください。
- 連携ダッシュボードから、再度［接続］をクリックしてください。
- Zoho ProjectsからコピーしたメールIDとZSCキーを入力し、［次へ］をクリックしてください。
- ドロップダウンから、Zoho Booksに接続したいポータルを選択してください。
- 同期したいモジュールを選択してください。
- プロジェクト：プロジェクトモジュールは自動的に取得されます。ただし、メインの顧客クライアントに関連付けられているプロジェクトのみが取得されます。これらのプロジェクトに関連するタスクや課題も取得されます。
- 工数表：Zoho Projectsから請求対象で承認済みの工数表のすべてを取得するには、このモジュールを選択してください。これらのプロジェクトに関連するすべてのユーザーも取得されます。Zoho Projectsのユーザーで、Zoho Booksの組織に関連付けられていない場合、無効なユーザーとして追加されます。
- 異なる会計ソフトウェアを使用していた場合、Zoho Projectsの工数表が［請求済み］として設定される前の日付を指定できます。選択した日付以降の工数表は、Zoho Booksで［未請求］として設定されます。
- また、すべての工数表を［未請求］としてインポートするための第2のオプションも選択できます。
- ［今すぐ同期］をクリックしてください。
Zoho Books組織とZoho Projectsポータルが接続されます。
アドバイス：Zoho Projectsから一般の工数表がインポートされない場合は、［設定］ →［連携］→［Zohoサービス］→［ZohoProjects］→［詳細の表示］に移動して、［一般の工数表］を有効にしてください。
同期データのステータスを確認する
モジュールの同期には少し時間がかかる場合があります。連携のステータスを確認するには、［更新］をクリックしてください。一部のモジュールがまだ同期中の場合、同期進行中のバッジが表示されます。
各モジュールの同期時期の詳細情報を確認するには、［同期の履歴を表示］をクリックしてください。
ヒント：Zoho Projectsアカウントの認証情報を変更した場合は、連携ページで［認証情報の更新］をクリックして必要な変更を行うことができます。また、ここで連絡先の重複設定も調整できます。
エラーの概要
同期中に問題が発生した場合は、エラーの概要を確認できます。この概要には、モジュールごとに発生したすべてのエラーのリストとその原因が含まれています。以下の手順で確認できます。
- Zoho Booksに移動してください。
- ページの右上隅にある［設定］をクリックしてください。
- ［連携］の下の［Zohoサービス］を選択してください。
- ［Zohoサービス］のページで、Zoho Projectsの横にある［詳細の表示］をクリックしてください。
- ［エラーの概要を表示］をクリックしてください。
クリックすると、エラーの詳細ページにすべてのエラーの包括的なリストが表示されます。
プロジェクトのための取引を作成する
連携の設定を完了すると、Zoho Projectsのすべてのプロジェクトと、それに関連するユーザー、タスク、課題がZoho Booksの組織内でも利用可能になります。
Zoho Booksで取引を作成するには：
- ［工数の記録］→［プロジェクト］に移動してください。
- Zoho Projectsから取得されたプロジェクトを選択して、
- ［請求書の作成］または［新しい取引］のドロップダウンをクリックしてください。
ここから、プロジェクトのための取引を作成し、必要であれば顧客に送信できます。これらの取引は、Zoho Projectsのファイナンスタブからすぐに利用できます。同様に、Zoho Projectsで作成された取引は、すぐにZoho Booksからも利用できるようになります。
連携の無効化
Zoho Books とZoho Projectsの連携を無効にするには：
- Zoho Booksに移動してください。
- ページの右上隅にある［設定］をクリックしてください。
- ［連携］の下の［Zohoサービス］を選択してください。
- ［Zohoサービス］のページで、Zoho Projectsの横にある［詳細の表示］をクリックしてください。
- ［連携を無効にする］ボタンを選択し、その後［確認］をクリックしてください。
連携の再有効化
連携を無効にした後、Zoho Projectsに再接続する場合には、以下の手順に従って連携を再有効化できます。
- Zoho Booksに移動してください。
- ページの右上隅にある［設定］をクリックしてください。
- ［連携］の下の［Zohoサービス］を選択してください。
- ［Zohoサービス］のページで、Zoho Projectsの横にある［詳細の表示］をクリックしてください。
- ［連携を有効にする］をクリックしてください。
- メールアドレスとZSCキーを入力してください。
- ［保存］をクリックしてください。これにより、Zoho Booksアカウントの連携が再度有効になります。
注意：連携を再度有効にできるのは、以前に接続されていた同じZoho Projectsポータルのみです。異なるZoho Projectsポータルに接続する場合は、別途ご案内いたしますので、support@zohobooks.comまでお問い合わせください。
トラブルシューティング
| 問題点 | 対処方法 |
|---|---|
| プロジェクトが取得できません。 |
|
| 工数表が取得できません。 | 工数表が必要な条件を満たしていることを確認してください。 |
| 関連するタスクまたはプロジェクトが取得できないため、工表が取得できません。 | エラーの詳細ページを確認して、プロジェクトやタスクの取得中に何が問題となったのかを確認してください。これらのエラーが修正されると、関連する工数表が取得されます。 |
| 関連するプロジェクトが取得できないため、タスクが取得できません。 | エラーの詳細ページを確認して、プロジェクトの取得中に何が問題となったのかを確認してください。これらのエラーが修正されると、関連するタスクが取得されます。 |
Zoho BooksとZoho Projectsの連携
メモ：本ヘルプドキュメントのこのセクションは、2018年10月22日以前にZoho Books とZoho Projects連携を有効にしたユーザーを対象としています。新バージョンに移行することで、すべての新機能をご利用いただけます。
Zoho BooksとZoho Projectsの連携の新バージョンへの移行
数回クリックするだけで、新しいバージョンの連携に移行できます。
メモ：メインのクライアントに関連付けられた取引のみが新バージョンの連携に移行されます。
移行するには：
- Zoho Booksに移動してください。
- ページの右上隅にある［設定］をクリックしてください。［連携］の下の［Zohoサービス］を選択してください。
- Zoho Projectsの下に表示される［新しいバージョンの連携に移行するにはこちらをクリックしてください］というリンクをクリックしてください。
1.表示されるポップアップ内で、連携の詳細をすべて確認してください。
2.移行するには、［続ける］をクリックしてください。
完了後、すべてのデータがZoho Booksと同期され、連絡先と工数表の同期を設定し、Zoho BooksとZoho Projectsの両方で取引を作成できるようになります。
注意：新しいバージョンの連携に移行した後は、古い連携に戻すことはできません。
Zoho Projectsとの接続
- Zoho Projectsアカウントにアクセスし、［設定］ページに移動してください。
- ［組織の設定］を選択し、［ポータルの設定］タブをクリックしてください。
- ページを下にスクロールして、［開発者向け情報］セクションを見つけてください。
- このセクションからZSC（Zohoサービスコミュニケーション）キーとメールIDをコピーしてください。
- Zoho Booksアカウントにログインして、歯車アイコン→［連携］→［Zohoサービス］に進んでください。
- このセクションで、まだ連携されていないZoho Projectsを見つけます。
- 連携を開始するには、［接続］をクリックしてください。
- 新しいウィンドウが表示され、メールアドレスとZoho ProjectsZSCキーを入力するように求められます。
- 以前にZoho Projectsアカウントからコピーした認証情報を入力または貼り付けて、［次へ］をクリックしてください。
- 接続が確立されると、Zoho Projectsアカウントにリンクされたポータルを選択するよう求められます。リストには、オーナーとして指定されているすべてのポータルが表示されます。
- 以上の操作を完了すると、Zoho ProjectsがZoho Booksアカウントと正常に連携されます。
メモ：連携のセットアップ時に、組織名とメールアドレスがZoho Projectsと共有されます。
Zoho Projects用にZoho Booksから請求書を作成する
- 請求書の一覧ウィンドウに移動し、3点リーダーアイコンをクリックして
- ［Zoho Projects用請求書］を選択してください。
- 新しいウィンドウが表示され、Zoho Projects向けに請求書を作成するための詳細を選択および入力するよう求められます。
- ドロップダウンには、Zoho Projectsアカウントに保存されているデータが事前に表示されます。
- 請求書を作成するZoho Projects内のプロジェクトを選択してください。最大5つのプロジェクトを選択できます。
- プロジェクトに関連する顧客を選択してください。
Zoho Booksアカウントで作成済みの顧客に請求書を送信する場合は、最初に顧客の項目を空白のままにして請求書を作成し、編集の際に顧客を選択できます。
- 料金を入力し、
- 開始日と終了日を指定して、
- 請求書の種類を選択してください。これにより、ラインアイテムが適切に分類されます。たとえば、プロジェクト全体を1つのラインアイテムとしてまとめるか、各タスクを別々のラインアイテムとしてまとめるかなどがあります。
- 未請求の経費を含める場合は、［はい、このプロジェクトに関連するすべての未請求の経費を含めます］を選択してください。
この選択により、選択したプロジェクトと顧客に関連するZoho Projectsで作成された経費が含まれます。
- ［請求書を作成］をクリックして操作を完了してください。
- 作成後、この請求書はZoho Projectsアカウントの［請求書と経費］タブで確認できます。また、この請求書はZoho Projects内でも編集することができます。
同様に、Zoho Projects内で作成された請求書と経費は、Zoho Books内にも自動的に表示されます。Zoho Booksアカウント内で請求書を表示し、編集することができ、包括的なレポートを生成できます。
メモ：Zoho ProjectsまたはZoho Booksでタスクが完了し、請求書が作成された場合、そのタスクは他方のプラットフォームで再度請求することはできません。
連携の利点：
- Zoho Projectsで作成された請求書を、Zoho Booksアカウント内で閲覧して編集できます。
- Zoho Projectsで作成されたプロジェクトに対して、Zoho Booksアカウント内で請求書を作成できます。
- Zoho Projectsアカウントから作成された経費を、Zoho Books内でスムーズに表示できます。
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