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Zoho BooksとZoho Cliqの連携

Zoho Cliqは、職場でチームと連携しコラボレーションするのに役立つチャットアプリケーションです。ビジネス活動に関する情報をチームと同時進行で共有できます。

目次

Zoho BooksとZoho Cliqを連携するメリット

  • Zoho Books内でクイックチャットバーを使用してZoho Cliqユーザーと協力できます。
  • 好みのCliqチャンネルで重要なZoho Booksの通知を受け取ることができます。

この連携がどのように役立つかをよりよく理解するために、Zoho Booksを会計業務に、Zoho Cliqを内部コミュニケーションに使用する企業のシナリオを考えてみましょう。

シナリオ：企業の営業チームは、営業に関して顧客に連絡を取りますが、Zoho Booksアカウントへのアクセス権がありません。そのため、顧客が見積書を表示したか、それを承認したか、拒否したかなどはわかりません。しかし、Zoho BooksをZoho Cliqと連携することで、営業チームは顧客が以下を行った場合に通知を受け取ることができます。

  • 見積書を表示したとき
  • 見積書にコメントしたとき
  • 見積書を承認または却下したとき
  • 請求書を表示したとき
  • 請求書にコメントしたとき
  • 請求書への支払いを行ったとき
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同様に、企業の財務チームが主としてZoho Booksを使用しながら、Zoho Books内からZoho Cliqの他のユーザーと直接協働できます。

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前提条件:

  • 有効なZoho Cliqアカウントを持っている必要があります。また、Zoho Booksにサインインする際に使用したZohoアカウントと同じアカウントでZoho Cliqにサインインしている必要があります。
  • Zoho Cliqで必要なチームメンバーがいる有効なチャンネルを持っている必要があります。このチャンネルは、Zoho Booksからの更新を受け取る必要があるメンバーを含んでいる必要があります。

連携を無効にする

Zoho BooksとZoho Cliqの連携を解除したい場合、簡単に連携を無効にすることができます。連携を無効にするには、連携のオプションを無効にする必要があります。

メモ：Zoho Cliqのメッセージは、連携を無効にした後もZoho Cliq内に残ります。

無効にするには以下の手順に従います。

  • Zoho Booksアカウントにサインインしてください。
  • ページの右上隅にある［設定］に移動してください。
  • ［連携］の下の［Zohoサービス］を選択してください。
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  • ［Zohoサービス］のページで、Zoho Cliqの隣にある［詳細の表示］をクリックしてください。
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  • ［Zoho BooksでのZoho Cliq通知を無効にする］オプションを無効にしてください。
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  • ポップアップウィンドウで［無効］をクリックすると、Zoho CliqチャンネルでZoho Booksの通知を受信しなくなります。
  • 同様に、［Zoho Books内のZoho Cliqチャットバー］オプションを無効にして、Zoho Booksのページの底部からクイックチャットバーを削除できます。

これで、Zoho BooksはZoho Cliqから無効になります。必要な場合に再度有効にできます。

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