Zoho BooksとZoho Analyticsの連携

Zoho Analyticsは、視覚的に魅力的で洞察に富むレポートを作成できるビジネスインテリジェンスおよびレポート作成ソフトウェアです。Zoho Booksのレポートモジュールには多数のレポートが用意されていますが、それぞれのビジネスには異なるニーズがあり、カスタムレポートの作成が必要な場合もあります。そのため、Zoho BooksにZoho Analyticsとの連携機能が用意されています。

連携のメリット

これらのシステムを連携することで、Zoho Books内のデータがZoho Analytics内で利用可能になります。これにより、カスタムレポートの作成やZoho Analyticsの75以上の財務レポートからの選択が可能となります。また、Zoho Analyticsを使用して作成したレポートやダッシュボードは、自社のウェブサイトやアプリケーションにシームレスに組み込むことができます。この連携は、複数のデータソースやZoho Books内の複数の組織からレポートを生成したい場合にも大いに役立ちます。

目次

• 連携の設定
• Zoho Analytics内のワークスペースへのアクセス
• ワークスペースへのユーザーの追加
• 連携の削除

連携の設定

前提条件：この連携を設定するには、管理者権限が必要です。

以下の手順に従って連携を設定してください。

• ページの右上隅にある［設定］に移動してください。
• ［連携］の下の［Zohoサービス］を選択してください。
• ［Zohoサービス］のページで、Zoho Analyticsの横にある［接続］をクリックしてください。

• 次の画面で連携の詳細を確認し、［設定］をクリックしてください。

Zoho Booksのデータは、片方向の同期を介してZoho Analyticsで利用できるようになります。同期するモジュールのデータを指定し、またこのデータ同期の頻度も設定できます。

• 同期が必要なモジュールと項目を選択してください。

• Zoho Analyticsとデータを同期するスケジュールを設定してください。

• ［保存して同期］をクリックしてください。

連携が設定され、データがZoho Analyticsと同期し始めます。初回の同期には時間がかかる場合がありますが、Zoho Booksの使用を継続できます。データ同期が完了すると、メールで通知されます。

Zoho Analytics内のワークスペースへのアクセス

連携を設定すると、Zoho Analytics内にワークスペースが作成されます。この専用のワークスペースは、Zoho Booksからのデータを使用してレポートやダッシュボードを作成するための場所です。Zoho Analyticsにアクセスするには、以下の手順に従ってください。

• ［レポート］モジュールに移動し、［詳細なレポートの試用］をクリックしてください。

（または）

• ［設定］→［連携］→［Zohoサービス］→［Zoho Analytics］に移動してください。
• 連携ページの［詳細の表示］ボタンをクリックしてください。

• ［Zoho Analyticsにアクセスする］ボタンをクリックしてください。

また、Zoho Analyticsに直接アクセスしてZoho Booksの分析情報を表示することもできます。定義済みのレポートにアクセスするだけでなく、カスタムレポートを作成し、チャート、ピボットテーブル、サマリー、ウィジェット、ダッシュボードなど、さまざまな形式で表示することが可能です。

さらに、Zoho Analyticsの連携に関するヘルプリソースを確認することもおすすめです。これらのリソースには、連携を利用する際の詳細な手順が記載されています。

ワークスペースへのユーザーの追加

連携を設定した管理者だけがこのワークスペースにアクセスできることに留意してください。他のユーザー（他の管理者を含む）がこのワークスペースにアクセスしたい場合、連携を設定した管理者はそのユーザーをワークスペースのユーザーとして追加する必要があります。手順は以下のとおりです。

• ページの右上隅にある［設定］に移動してください。
• ［連携］の下の［Zohoサービス］を選択してください。
• ［Zohoサービス］のページで、Zoho Analyticsの横にある［詳細の表示］をクリックしてください。
• ［Zoho Analyticsにアクセス］をクリックしてください。
• Zoho Analyticsの左サイドバーからワークスペースの設定にアクセスしてください。

• ［ユーザー］タブに移動し、［新しいユーザーを追加］をクリックしてください。

• ユーザーのメールアドレスを入力し、［追加］をクリックしてください。

これらの手順を完了すると、追加したユーザーはZoho Analytics内のワークスペースにアクセスできるようになります。Zoho Analyticsのユーザー役割について詳しくは、ヘルプリソースをご覧ください。