Zoho Booksの仕組み

Zoho Booksは、クラウドを利用したスマートな会計ソフトウェアであり、あらゆる会計ニーズを管理します。Zoho Booksの機能
を十分に把握するため、以下のモジュールについて順を追って見ていきましょう。

Zoho Booksへのアクセス

Zoho Booksにアクセスするには、14日間の無料試用にサインアップします。この期間中は製品を無料で試用できます。Zoho Booksの無料試用版には、Zoho Booksのプロフェッショナルプランのすべての機能が含まれています。すでにZohoアカウントに登録済みのユーザーであれば、直接Zoho Booksにログインすることができます。詳細はこちら。

プラン

無料試用版の有効期限が切れたら、有料プランのいずれかに登録して、Zoho Booksを引き続き使用できます。詳細はこちら。

他のソフトウェアからの移行

他のソフトウェアからZoho Booksへ移行する場合、商品、顧客、仕入先、販売、購入取引、開始残高など、複数のモジュールにわたってデータをインポートできます。詳細はこちら。

ダッシュボード

ダッシュボードで会社の財務状況を把握することができます。売掛金の合計、買掛金の合計、キャッシュフロー、収入と経費、上位の経費、プロジェクト、銀行口座とクレジットカードなどの概要を提供します。詳細はこちら。

開始残高

Zoho Booksで会計を始める前に、前年度の決算残高を当年度の開始残高としてインポートする必要があります。詳細はこちら。

Zoho Booksアカウントのカスタマイズ

商品とは、組織が提供する販売物品やサービスのことです。Zoho Booksに商品や価格表を追加またはインポートすることができます。詳細はこちら。

顧客と仕入先

Zoho Booksで顧客と仕入先を追加して、各種の販売・購入取引が作成できます。詳細はこちら。

請求書発行

請求書を作成し、顧客に送信します。すべての請求書の支払いについて、オンラインで受領、または手動で支払い済みとして設定できます。また、請求書に対する部分的な支払いを記録することも可能です。詳細はこちら。

販売取引

顧客に向けて、以下のような各種の販売取引を作成します。

• 見積書
• 受注書
• 請求書
• 繰り返し請求
• 前払金請求書
• 貸方票

購入取引

仕入先に向けて、以下のような各種の取引を作成します。

• 経費
• 受取請求書
• 発注書
• 支払い
• 仕入先のクレジット

経理担当者

経理担当者モジュールは、Zoho Booksの会計に関連するすべての側面を管理します。このモジュールは、
以下の内容で構成されています。

• 手動の仕訳帳
• 繰り返し仕訳帳
• 基準通貨の調整
• 子勘定
• 勘定科目表
• 取引のロック

設定

組織の一般的な設定とモジュール固有の設定を行います。ユーザーと役割、通貨、テンプレート、リマインダー、レポートのタグ、自動化、データのバックアップ、ドメインマッピングを設定することができます。詳細はこちら。

銀行

銀行モジュールでは、Zoho Booksで銀行やクレジットカードの口座を設定する方法、銀行フィードの受信、銀行取引の消し込み、その他のさまざまなバンキング操作を行う方法を学ぶことができます。詳細はこちら。

取引の承認

取引承認では、従業員がZoho Booksで作成した取引の確認や承認を行うことができます。必要なアクセスレベルを提供することで、どのユーザーがこのモジュールにアクセスできるかを指定することができます。詳細はこちら。

工数管理

工数表モジュールは、プロジェクトに費やした時間を基に顧客に請求するビジネス向けのツールです。このモジュールを使用して時間を記録し、作成したプロジェクトの費用を顧客に請求することができます。また、顧客承認の機能により、顧客による工数データの検証と承認が可能になります。詳細はこちら。

ドキュメント

Zoho Booksのドキュメント機能を利用すれば、すべての書類を1か所で効率的に管理・保存できます。領収書をアップロードして、経費や請求書などの取引に添付することが可能です。詳細はこちら。

顧客ポータル

顧客ポータルでは、自社と顧客の間で行ったすべての取引の状況を追跡することができます。顧客とメールでやり取りすることなく、顧客ポータルにより、効率的なコラボレーションが可能になります。詳細はこちら。

連携

Zoho Booksは、Zoho InventoryやZoho CRMなどの自社アプリだけでなく、さまざまなサードパーティーアプリと連携することができます。また、Zoho Booksを複数の決済サービスと連携して、顧客から支払いを受けることもできます。詳細はこちら。

Webタブ

Webタブは、ブラウザのタブに似ていますが、Zoho Books内でアクセスできます。ウェブページやアプリケーションに埋め込みURLが提供されており、他のアプリケーションに埋め込むことが可能です。詳細はこちら。

小切手

Zoho Booksから直接小切手を作成・印刷して、仕入先に支払いを行い、安全な支払い方法を確保します。詳細はこちら。