取引における顧客情報

売上および購入取引において、顧客の情報の表示を調整することができます。

請求書の例を見てみましょう。

顧客に送信する請求書には特定のテンプレートがあります。このテンプレートを使用して、請求書の形式を編集できます。以下の手順に従ってください。

• ページの右上隅にある［設定］に移動してください。
• ［カスタマイズ］の下の［PDFテンプレート］を選択してください。
• ［テンプレート］のペインで、［請求書］を選択してください。
• 新しいテンプレートを作成するには、［+ New］ボタンをクリックしてください。
• 新しいテンプレートを使用するには、対象のテンプレートを選択した後に［これを使用する］をクリックし、確認のために再度［これを使用する］をクリックしてください。
• テンプレートの［編集］をクリックしてください。
• ページの左側にある［ヘッダー］のタブを選択してください。
• 下にスクロールし、［組織の住所の形式］と［顧客の住所の形式］を選択してください。
• ［差し込み項目の挿入］をクリックし、取引で表示したい項目を選択します。差し込み項目の挿入のボックスに入力することで追加のコンテンツも追加できます。

• 変更を保存し、文書をプレビューするために、［プレビュー］ボタンをクリックしてください。
• プレビューの確認後、［保存］をクリックします。
• テンプレートの横にある歯車アイコンをクリックし、［初期設定にする］を選択することで、このテンプレートを初期設定として使用できます。