Zoho CRM + Microsoft 365
Sinkronkan kontak, tugas, peristiwa kalender, dan percakapan obrolan dari akun Microsoft dengan Zoho CRM agar mudah untuk menggandakan hasil. Nikmati yang terbaik dari kedua platform tanpa harus beralih aplikasi.
Cara kami membantu Anda
- Buat, edit, serta lihat semua kontak, tugas, dan rapat Anda pada kedua platform secara bersamaan.
- Hindari tumpukan informasi kontak yang sudah usang dan tambahkan prospek atau kontak baru dengan mengeklik satu tombol.
- Bawa dasbor CRM dan catatan yang dapat dibagikan ke akun Microsoft Teams Anda untuk menambahkan konteks obrolan.
Akses serta perbarui Kontak, Tugas, dan Rapat Anda kapan saja
Kustomisasi pemetaan data, atau petakan data secara otomatis, dalam bidang yang relevan di akun Microsoft 365 dan Zoho CRM Anda secara bersamaan dengan proses sinkronisasi sederhana. Jadwalkan ulang rapat, modifikasi tugas, dan perbarui informasi kontak pada platform pilihan Anda.
Saring informasi kontak yang tidak relevan dari database Anda
Berhenti mengumpulkan informasi pelanggan lama di kedua platform Anda. Anda hanya perlu mencentang kotak. Saat Anda menghapus kontak di akun Microsoft, maka kontak juga akan otomatis dihapus dari akun Zoho Anda dan sebaliknya.
Menambahkan prospek dan kontak langsung dari email Anda
Hemat waktu dan ruang di kedua platform untuk digunakan oleh kontak serta prospek yang menghasilkan pendapatan, dengan menambahkannya langsung dari email ke database Zoho CRM Anda.
Sediakan konteks untuk diskusi saluran
Lihat dasbor dalam tab di akun Microsoft Teams dengan data CRM yang dapat diakses. Tak perlu lagi repot membuat presentasi dan maksimalkan diskusi Anda dengan kemudahan akses informasi.
Membagikan dan mengakses catatan CRM melalui obrolan
Pernah membuang waktu berharga selama diskusi penting atau kesulitan mencari informasi mengenai prospek, kesepakatan, akun, dan kontak? Nikmati kemudahan dengan fitur ekstensi pesan Microsoft Teams. Pengguna dapat berbagi prospek, kontak, akun, dan catatan transaksi CRM melalui obrolan tanpa harus mengakses Zoho CRM.
Undang pengguna dari Microsoft 365
Konversi anggota tim Anda menjadi pengguna Zoho CRM hanya dengan sekali klik. Akses daftar kontak Microsoft Anda dari Zoho CRM dan pilih anggota tim yang ingin diundang. Setelah anggota tim menerima undangan, pilih peran profil pengguna dan kustomisasikan izinnya agar langsung dapat bekerja dalam waktu kurang dari satu menit. Pengguna Microsoft 365 juga dapat meminta administrator untuk bergabung ke Zoho CRM dengan mengakses aplikasi Zoho CRM dari platform Microsoft.
