Memberikan layanan luar biasa yang berpusat pada pelanggan
Entah Anda bank yang ingin mengoptimalkan onboarding pelanggan dan melancarkan pencairan pinjaman, perusahaan asuransi yang ingin mengotomatisasi proses penilaian kebijakan dan manajemen klaim, atau penyedia layanan keuangan yang mau tingkatkan manajemen portofolio investasi Anda, Zoho CRM Plus memiliki semua kemampuan yang Anda butuhkan buat merapikan proses dan jadi yang terdepan di lanskap yang dinamis.
Mulai
Fitur yang membuat Zoho CRM Plus solusi yang tepat untuk bisnis keuangan
Berlandaskan keahlian kami di ranah perbankan, layanan keuangan, dan asuransi (BFSI), Zoho CRM Plus adalah platform yang dirancang dengan matang untuk menangani kebutuhan khas industri ini
Keamanan dataPengalaman kami yang luas menjamin perlindungan dan privasi data berharga Anda, memastikan kepatuhan terhadap semua peraturan yang relevan.
Dukungan omnichannelBerikan pengalaman yang lancar dan terkoneksi dengan klien melalui berbagai saluran, termasuk email, media sosial, SMS, dan jangkau klien Anda di mana pun mereka berada.
Layanan mandiri untuk pelangganBerdayakan klien Anda dengan kemampuan layanan mandiri seperti bantuan obrolan, basis pengetahuan, dan kemampuan untuk membuat komunitas mereka sendiri.
Sistem perbankan yang tangkasSelalu menjadi yang terdepan di lanskap BFSI yang dinamis dengan CRM Plus. Gunakan adaptabilitas, skalabilitas, dan inovasinya yang cepat untuk memenuhi tuntutan industri yang berkembang.
Satukan data klien dengan sumber data tunggal
Zoho CRM Plus menyediakan sumber data tunggal untuk informasi pelanggan, menggabungkan data dari departemen penjualan, layanan, dan pemasaran Anda menjadi tampilan yang terpadu. Dengan pandangan menyeluruh terhadap pelanggan, Anda bisa benar-benar mengerti klien Anda, termasuk pertanyaan mereka, aktivitas akun, permintaan layanan keuangan, preferensi komunikasi, KYC yang kurang, dan lainnya. Manfaatkan wawasan ini untuk menciptakan model kecenderungan pelanggan yang lengkap.
Utamakan kepuasan investor
Kirim pemberitahuan terkait pasar, laporan riset, rekomendasi investasi, dan video literasi keuangan di saluran favorit klien Anda, seperti email, SMS, atau media sosial. Sampaikan informasi yang disesuaikan dan tepat waktu kepada investor, serta tingkatkan pengalaman mereka. Dorong loyalitas investor dan dongkrak reputasi perusahaan Anda sebagai mitra keuangan tepercaya.
Kelola hubungan dengan klien di mana saja, kapan saja
Dengan aksesibilitas seluler, Anda dapat mengelola dan memperbarui informasi klien meski sedang bepergian. Baik pada saat pertemuan atau kunjungan klien, pastikan tim Anda siaga menyiapkan data klien yang tersedia untuk memberikan pengalaman yang dirancang khusus dan membuat keputusan berdasarkan informasi secara real time.
Zoho CRM Plus implementation for our business was critical in addressing the changing market dynamics. Flexibility, scalability, and a 360-degree view of the customer are vital features of the platform. Providing faster responses to our customers and improving customer satisfaction during the COVID-19 pandemic is very dear to our organizational culture.
Umesh PadalaChief Digital & Technology Officer, Star Health Insurance
Hubungkan penjualan dan pemasaran Anda
Promosikan produk investasi seperti rencana reksa dana atau program pensiun dan targetkan segmen pelanggan tertentu. Dapatkan wawasan mendalam mengenai interaksi mereka dengan kampanye Anda. Selain itu, Anda dapat memungkinkan tim penjualan untuk memprioritaskan dan berinteraksi dengan leads yang menunjukkan minat terhadap penawaran Anda. Jika leads mengunjungi situs Anda melalui email pemasaran, beri tahu tim penjualan agar mereka dapat memberikan perhatian dan menetapkan skor konversi yang lebih tinggi. Tingkatkan jumlah klien baru yang diperoleh, jumlah investasi rata-rata per klien, dan aset keseluruhan yang sedang dikelola.
Kelola reputasi Anda dengan pemantauan media sosial dan penjualan tiket
Lacak komentar, mention, dan ulasan pada platform seperti Instagram, Facebook, atau Twitter. Jika klien memposting ulasan atau keluhan negatif, konversikan menjadi tiket dan tugaskan ke agen yang ditunjuk. Selesaikan masalah secara proaktif dengan memastikan bahwa tidak ada masukan pelanggan yang terlewatkan dan tindakan cepat diambil untuk menyelesaikan masalah.
Dengarkan, pelajari, dan tingkatkan melalui masukan klien
Jalankan survei kepuasan klien untuk mengukur pengalaman klien secara keseluruhan. Ukur keefektifan layanan keuangan Anda dan cari tahu area yang perlu ditingkatkan. Tanggapan survei dicatat dan disimpan dalam CRM Plus sehingga Anda bisa menganalisis masukan dan membuat keputusan untuk meningkatkan kepuasan klien.
Dukungan cepat untuk klien dengan layanan mandiri dan chatbot
Berdasarkan besarnya volume permintaan yang diterima lembaga keuangan setiap hari, sangat penting untuk memiliki pusat bantuan atau basis pengetahuan, bersama dengan chatbot layanan mandiri. Dibandingkan harus berpindah-pindah halaman produk dan fitur akun yang begitu banyak, terapkan chatbot otomatis yang memandu pelanggan menemukan produk keuangan yang paling sesuai dan memberikan jawaban yang mereka cari.
Sederhanakan manajemen dan penyelesaian klaim
Dukung manajer untuk meninjau dan menangani klaim yang dieskalasi dengan cepat. Dengan semua informasi dalam dasbor pusat, Anda dapat melacak dan mengelola proses klaim asuransi, memastikan penyelesaian yang efisien, dan memperkuat hubungan pelanggan.
Get ready to deliver superior customer experiences.
Satukan tim penjualan, pemasaran, dan layanan Anda dengan uji coba gratis 30 hari. Tidak perlu kartu kredit.
Get Started Free