Pourquoi choisir Zoho CRM pour
les services financiers ?
Automatisation
pour améliorer le suivi et le taux de réalisation des objectifs
IA intégrée
pour vous aider à prendre des décisions financières plus avisées
Conformité absolue
aux toutes dernières normes de sécurité, dont le RGPD
Gestion complète
de tout le parcours client
Intégration aisée
avec les applications professionnelles les plus populaires
Le choix privilégié des principaux établissements de services financiers
Fonctionnalités de pointe destinées aux établissements de services financiers modernes
Informations unifiées et à 360 degrés sur les clients
Votre système CRM est bien plus qu'un carnet d'adresses numérique. Bénéficiez d'un accès complet aux documents financiers et aux politiques de vos clients, aux dossiers d'assurance et bien plus encore. Créez un ensemble de modèles d'e-mail adaptés à chacune de vos catégories de clients et rendez vos interactions plus personnelles.
Améliorez la gestion de vos comptes financiers
Augmentez vos actifs sous gestion (AUM) grâce à une meilleure gestion des comptes. Zoho CRM vous permet d'afficher toutes vos transactions et interactions avec un établissement, ainsi que les informations de contact clés pour obtenir une vue d'ensemble des entreprises avec lesquelles vous traitez.
Gardez le contrôle grâce à des statistiques et rapports
Utilisez le moteur analytique intégré et détaillé de Zoho CRM pour suivre les données chiffrées les plus importantes. Créez des tableaux de bord personnalisés, suivez vos indicateurs de performances clés, transformez les données de votre système CRM en informations précieuses et mettez votre entreprise sur la bonne voie.
Proposez une assistance ininterrompue à vos clients
Soyez le responsable des relations et conseiller financier privilégié de vos clients en leur proposant une assistance à tout moment. Zoho CRM bénéficie d'une intégration étroite avec les principaux outils de support technique, comme Zoho Desk et Zendesk. Vous pouvez utiliser le module Cases (Dossiers) intégré pour consulter les commentaires et résoudre rapidement les plaintes des clients.
Zia transforme votre façon de travailler
Zia, l'assistant intelligent de Zoho, peut vous aider en vous proposant des prévisions et des suggestions intelligentes idéales pour rationaliser vos processus et ceux de vos clients. Zia vous indique les moments les plus propices pour contacter vos clients et vous suggère les meilleures actions pour améliorer vos analyses financières et le suivi de vos clients.
La meilleure solution CRM pour les établissements financiers de toutes tailles et de tous types
La meilleure solution CRM pour les établissements financiers de toutes tailles et de tous types
Banque
Gestion de patrimoine et d'actifs
Coopératives de crédit
Services d'assurance
Services d'investissement
Intégration étroite avec les autres applications de Zoho Suite
Zoho CRM + Zoho Finance Plus
Gestion financière simplifiée
Obtenez la meilleure solution de back-office pour votre entreprise en intégrant votre système Zoho CRM à Zoho Finance Plus. Des factures à la comptabilité, en passant par les dépenses, assurez-vous que vos équipes commerciales et financières collaborent et restent sur la même longueur d'onde à tout moment.
Zoho CRM et Zoho Survey
Sondages ultra-rapides
Les sondages sont essentiels pour mieux comprendre vos clients et les fidéliser. Vous pouvez créer des sondages dans votre système CRM et les envoyer instantanément aux clients.
Zoho CRM et Zoho Sign
Signature numérique simplifiée
Envoyez des documents et faites-les signer numériquement directement dans votre système CRM. Grâce à l'intégration de Zoho Sign et Zoho CRM, vous pouvez signer vos contrats et accords sans effort, sans avoir à passer d'une application à l'autre.
Principales intégrations tierces
Grâce à Zoho CRM, vous pouvez facilement mettre en place un environnement de travail connecté en intégrant plus de 100 applications professionnelles que vous utilisez quotidiennement. L'API REST de Zoho CRM vous permet d'intégrer votre système CRM à n'importe quelle application tierce.
