Zoho CRM + Microsoft 365
Synchronisez vos contacts, vos tâches, vos événements de calendrier et vos conversations par tchat depuis votre compte Microsoft grâce à Zoho CRM pour multiplier vos résultats sans effort. Profitez du meilleur des deux plateformes sans avoir à passer d'une application à l'autre.
Voici comment nous pouvons vous aider
- Créez, modifiez et affichez simultanément l'ensemble de vos contacts, tâches et réunions sur les deux plateformes.
- Débarrassez-vous des informations de contact obsolètes et ajoutez de nouveaux leads ou contacts en un seul clic.
- Intégrez des tableaux de bord CRM et des enregistrements partageables dans votre compte Microsoft Teams pour ajouter du contexte à vos tchats.
Accédez à vos contacts, tâches et réunions et mettez-les à jour à tout moment
Personnalisez le mappage de données ou mappez automatiquement les données entre les champs pertinents de vos comptes Microsoft 365 et Zoho CRM simultanément, grâce à un processus de synchronisation simple. Replanifiez des réunions, modifiez des tâches et mettez à jour les coordonnées sur la plateforme de votre choix.
Supprimez les informations de contact non pertinentes de vos bases de données
Pour arrêter d'accumuler des informations clients obsolètes sur vos deux plateformes, il vous suffit de cocher une case. Lorsqu'un contact est supprimé de votre compte Microsoft, il est automatiquement effacé de votre compte Zoho et inversement.
Ajoutez des leads et des contacts directement à partir de votre e-mail.
Gagnez du temps et de l'espace sur les deux plateformes et hébergez exclusivement des contacts et des leads générateurs de revenus en les ajoutant directement dans votre base de données Zoho CRM depuis votre messagerie électronique.
Apportez du contexte à vos discussions sur différents canaux
Affichez des tableaux de bord dans un onglet de votre compte Microsoft Teams contenant des données CRM accessibles. Évitez d'avoir à créer des présentations et tirez le meilleur parti de vos discussions sur chaque canal grâce à un accès facile aux informations pertinentes.
Partagez et accédez aux enregistrements CRM via le tchat
Vous avez déjà perdu de précieuses minutes à rechercher des informations sur des leads, transactions, comptes ou contacts lors de discussions ou de tâches importantes ? Ne cherchez pas plus loin et profitez de la fonction d'extension des messages au sein de Microsoft Teams. Les utilisateurs peuvent partager des enregistrements sur les leads, contacts, comptes et transactions CRM par tchat sans avoir à accéder à Zoho CRM.
Inviter des utilisateurs de Microsoft 365
Transformez les membres de votre équipe en utilisateurs Zoho CRM en un simple clic. Accédez à votre liste de contacts Microsoft depuis Zoho CRM et sélectionnez les membres de l'équipe que vous souhaitez inviter. Une fois qu'un membre de l'équipe a accepté l'invitation, sélectionnez le rôle de son profil utilisateur, personnalisez les autorisations et mettez-vous au travail en moins d'une minute. De même, un utilisateur de Microsoft 365 peut demander à l'administrateur de rejoindre Zoho CRM en accédant à l'application Zoho CRM depuis la plateforme Microsoft.
