Configuration de l'intégration de Zoho Survey

Pour intégrer Zoho Survey à votre compte Zoho CRM

1. Connectez-vous à votre compte Zoho CRM avec des privilèges d'administrateur.
2. Sélectionnez Setup (Configuration) > Marketplace > Zoho > Zoho Survey
3. Dans la page Zoho Survey Integration (Intégration de Zoho Survey), cliquez sur Get Started Now (Commencer maintenant).

Il existe deux cas de figure possibles.

• Vous souhaitez configurer un autre compte utilisateur Zoho Survey.
• Vous souhaitez configurer votre propre compte Zoho Survey.

 Configurer un autre compte utilisateur

Si une personne de votre organisation dispose déjà d'un compte Zoho Survey, vous pouvez configurer son compte avec votre compte Zoho CRM. Pour activer la configuration, vous aurez besoin de la clé de communication Zoho Services (clé ZSC) de son compte Zoho Survey et de son adresse e-mail.

Pour afficher la clé ZSC dans Zoho Survey

1. Connectez-vous au compte Zoho Survey avec des privilèges d'administrateur.
2. Sélectionnez Setup (Configuration) > ZSC Key (Clé ZSC).
3. La clé ZSC et l'Adresse e-mail associée sont affichées.
4. Copiez et collez-les lors de l'intégration à Zoho CRM.

Pour configurer le compte Zoho Survey d'un autre utilisateur sous Zoho CRM

1. Cliquez sur Configure other user account (Configurer le compte d'un autre utilisateur.
2. Saisissez la clé ZSC et l'adresse e-mail associées au compte Zoho Survey de l'autre utilisateur.
   La clé ZSC est la clé de communication Zoho Services.
   
3. Pour utiliser tous les sondages de ce compte, cochez la case Use all surveys from this account (Utiliser tous les sondages de ce compte).
   Sinon, décochez cette case et choisissez les portails que vous souhaitez utiliser dans le compte CRM.
4. Pour ajouter tous les administrateurs de Zoho CRM à Zoho Survey, cochez la case Add all Administrator profile users to Zoho Survey (Ajouter tous les utilisateurs ayant le profil Administrateur à Zoho Survey).
   Notez que seuls les utilisateurs de CRM du compte Zoho Survey associé seront affichés dans cette section. Les utilisateurs de CRM qui n'utilisent pas encore Zoho Survey seront transférés vers le compte Zoho Survey.
5. Cliquez sur Submit (Soumettre).

 Configurer le compte actuel

Si vous souhaitez configurer le compte utilisateur actuel, sélectionnez cette option.

• Si vous avez déjà un compte Zoho Survey, Zoho CRM mappera automatiquement tous les portails associés à votre compte. Sélectionnez les portails que vous souhaitez utiliser dans Zoho CRM et cliquez sur Submit (Soumettre).
  
• Si vous ne disposez pas d'un compte Zoho Survey, un compte vous est automatiquement créé lorsque vous sélectionnez cette option.
  
• Vous pouvez également choisir de transférer tous vos utilisateurs ayant un profil Administrateur CRM vers Zoho Survey. Pour cela, cochez la case Add all Administrator profile users to Zoho Survey (Ajouter tous les utilisateurs ayant un profil administrateur à Zoho Survey).
  
  
  Sinon, décochez cette case et sélectionnez les utilisateurs de votre choix. Les utilisateurs sélectionnés deviendront automatiquement des utilisateurs de Zoho Survey.

Une fois que vous activez l'intégration de Zoho Survey avec Zoho CRM, vous pouvez commencer à envoyer des sondages depuis Zoho CRM. Vous pouvez également utiliser l'assistance par tchat en direct

 Désactiver l'intégration de Zoho Survey

Vous pouvez désactiver l'intégration de Zoho Survey à tout moment. La désactivation de l'intégration n'affecte en rien les portails Zoho Survey. Vous pouvez continuer à créer des sondages depuis votre compte Zoho Survey. Pour ce qui concerne la désactivation :

• La section Zoho Survey sera supprimée de la page de détails des enregistrements.
• Le bouton Insert Survey Link (Insérer le lien vers le sondage) n'est plus disponible lors de la création de modèles d'e-mail.
• Les modèles d'e-mail contenant les liens vers le sondage ne sont pas supprimés, sauf si vous les supprimez manuellement. Les liens vers les sondages continueront à fonctionner. Mais si quelqu'un répond à un sondage, les réponses ne seront pas capturées dans Zoho CRM lors de la désactivation de l'intégration.

Pour désactiver l'intégration de Zoho Survey

1. Connectez-vous à votre compte Zoho CRM avec des privilèges d'administrateur.
2. Cliquez sur Settings (Paramètres)> Setup (Configuration) > Marketplace > Zoho > Zoho Survey.
3. Sur la page Intégration de Zoho Survey, cliquez sur Disable (Désactiver).