Intégration d'Office@Hand à Zoho CRM
Comment puis-je...
Configuration de l'intégration d'Office@Hand
Office@Hand est un système de téléphonie basé dans le cloud, différent des systèmes sur site classiques. En utilisant l'intégration d'Office@Hand dans Zoho CRM, vous pouvez effectuer les actions suivantes.
- Obtenir des rappels d'appels : vous recevrez des rappels de vos appels planifiés sous forme d'invites, de sorte que vous ne manquerez plus jamais un autre appel.
- Afficher des fenêtres contextuelles : lorsque vous recevez un appel entrant ou que vous passez un appel sortant depuis votre compte CRM via Office@Hand, vous pouvez afficher les détails de l'appelant dans des fenêtres contextuelles.
- Consigner des appels : tous les appels passés ou reçus via Office@Hand seront automatiquement consignés dans Zoho CRM et vous pourrez afficher les journaux des appels plus tard.
- Ajouter des tâches/notes : vous pouvez ajouter des activités de suivi à la fin de chaque appel depuis Zoho CRM.
Remarque :
- Pour que cette intégration fonctionne, vous devez disposer d'un compte Office@Hand.
- Le téléphone logiciel Office@Hand doit aussi être installé sur votre périphérique.
- Seul l'administrateur d'un compte Zoho CRM peut activer l'intégration d'Office@Hand.
- Une fois activée par l'administrateur, l'intégration est disponible pour tous les utilisateurs. Chaque utilisateur du compte Zoho CRM d'une organisation peut se connecter à Office@Hand avec ses informations d'identification uniques.
Pour configurer Office@Hand dans Zoho CRM, vous devez
- Activer l'intégration d'Office@Hand
- Vous connecter à votre compte Office@Hand dans Zoho CRM
Activation de l'intégration d'Office@Hand
Pour activer l'intégration d'Office@Hand
- Accédez à Setup (Configuration) > Channels (Canaux) > Telephony (Téléphonie).
- Sélectionnez Office@Main dans Choose a telephony provider (Choisir un opérateur de téléphonie).
- Cliquez sur Enable (Activer).
Remarque :
- Après avoir cliqué sur Enable (Activer), patientez pendant que la page s'actualise automatiquement. Ne cliquez nulle part avant que l'écran de connexion à Office@Hand ne s'affiche.
Connexion à Office@Hand
Une fois l'intégration d'Office@Hand activée, vous serez invité à vous connecter à votre compte Office@Hand depuis Zoho CRM.
Pour vous connecter à votre compte Office@Hand
- Cliquez sur Connexion à Office@Hand si vous souhaitez vous connecter à votre compte immédiatement.
- Vous serez redirigé vers la page de connexion à Office@Hand de RingCentral, où vous devrez saisir les informations d'identification, puis cliquer sur Login (Connexion).
- Si vous vous connectez plus tard, vous pouvez utiliser l'icône du téléphone dans le coin inférieur droit de la page pour accéder à l'écran de connexion d'Office@Hand.
- Une fois connecté, autorisez votre compte Office@Hand RingCentral.
Utilisation de l'intégration d'Office@Hand
Une fois que vous avez activé l'intégration d'Office@Hand dans Zoho CRM et que vous vous êtes connecté à votre compte Office@Hand dans Zoho CRM, ainsi qu'au téléphone logiciel, vous êtes prêt à utiliser cette intégration pour recevoir des appels entrants, lancer des appels sortants et ajouter des activités de suivi directement dans Zoho CRM.
Réception d'appels
Lorsque vous recevez un appel entrant de votre contact CRM via Office@Main, une fenêtre contextuelle s'affiche, dans laquelle vous pouvez afficher les détails de votre contact dans un format carte de visite.
À la fin de l'appel, vous pouvez ajouter des actions de suivi, comme des notes ou des tâches, dans la fenêtre Call Ended (Appel terminé).
Passage d'appels
Avant de passer un appel sortant depuis Zoho CRM, vous pouvez choisir votre numéro de téléphone préféré dans la liste des numéros de téléphone configurée dans votre CRM.
Pour débuter un appel sortant depuis Zoho CRM via Office@Hand,
- Cliquez sur l'enregistrement désiré.
- Sur la page Record's Details (Détails de l'enregistrement), cliquez sur l'icône du téléphone à côté du numéro de téléphone.
L'appel via Office@Main est à présent lancé.
- Une fois l'appel terminé, vous pouvez ajouter des tâches de suivi ou des notes à votre appel.
Activité de suivi
À la fin de chaque appel via Office@Hand, vous pouvez effectuer toutes les activités suivantes à partir de la fenêtre Call Ended (Appel terminé) de Zoho CRM. Celles-ci seront automatiquement associées à leur enregistrement respectif.
- Ajouter un appel de suivi.
- Ajouter une tâche de suivi.
Affichage des journaux d'appels
Les appels émis, reçus, manqués et sans réponse dans Zoho CRM via Office@Hand sont automatiquement consignés dans le module Activities (Activités).
Pour afficher les journaux d'appels
- Cliquez sur le module Activities (Activités).
- Sélectionnez l'affichage liste All Calls (Tous les appels).
- Cliquez sur l'enregistrement de votre choix pour afficher les détails de l'appel.
Désactivation de l'intégration d'Office@Hand
L'intégration d'Office@Hand peut être désactivée à tout moment. Seul l'administrateur d'un compte Zoho CRM peut désactiver l'intégration.
Pour désactiver l'intégration d'Office@Hand
- Accédez à Setup (Configuration) > Channels (Canaux) > Telephony (Téléphonie).
- Cliquez sur Disable (Désactiver).
Remarque :
- Une fois l'intégration d'Office@Hand désactivée, vous ne pourrez plus passer d'appels dans Zoho CRM via Office@Hand.
- Une fois désactivée par l'administrateur, l'intégration devient indisponible pour tous les utilisateurs du compte de l'organisation.
- Les détails des appels saisis avant la désactivation de l'intégration restent intacts.
