Intégration de BT Cloud Phone à Zoho CRM
Comment puis-je...
Configurer l'intégration de BT Cloud Phone
BT Cloud Phone est un système de téléphonie basé sur le cloud et conçu pour les petites entreprises qui veulent toutes les fonctionnalités d'un système sans avoir à en exécuter un. Avec BT Cloud Phone, vous pouvez emporter votre bureau partout où vous allez. Une fois que vous avez intégré BT Cloud Phone dans Zoho CRM, vous pouvez effectuer les actions suivantes.
- Lorsque vous recevez un appel entrant d'un contact CRM via BT Cloud Phone, vous pouvez afficher une vue Business Card (Carte de visite) du contact.
- Tous les appels passés ou reçus via BT Cloud Phone sont automatiquement consignés dans Zoho CRM et vous pouvez afficher les journaux des appels.
- Vous pouvez ajouter des activités de suivi à la fin de chaque appel depuis Zoho CRM.
Remarque :
- Pour que cette intégration fonctionne, vous devez disposer d'un compte BT Cloud Phone.
- Le téléphone logiciel BT Cloud Phone doit aussi être installé sur votre périphérique.
- Seul l'administrateur d'un compte Zoho CRM peut activer l'intégration de BT Cloud Phone.
- Une fois activée par l'administrateur, l'intégration est disponible pour tous les utilisateurs. Chaque utilisateur du compte Zoho CRM d'une organisation peut se connecter à BT Cloud Phone avec ses informations d'identification uniques.
Pour configurer BT Cloud Phone dans Zoho CRM, vous devez
- Activer l'intégration de BT Cloud Phone
- Vous connecter à votre compte BT Cloud Phone dans Zoho CRM
Activation de l'intégration de BT Cloud Phone
Pour activer l'intégration de BT Cloud Phone
- Accédez à Setup (Configuration)> Channels (Canaux) > Telephony (Téléphonie).
- Sélectionnez BT Cloud Phone dans la liste déroulante Choose a telephony provider (Choisir un opérateur de téléphonie).
- Cliquez sur Enable (Activer).
Remarque :
- Après avoir cliqué sur Enable (Activer), patientez pendant que la page s'actualise automatiquement. Ne cliquez nulle part avant que l'écran de connexion à BT Cloud Phone ne s'affiche.
Connexion à BT Cloud Phone
Une fois l'intégration de BT Cloud Phone activée, vous serez invité à vous connecter à votre compte BT Cloud Phone depuis Zoho CRM.
Pour vous connecter à votre compte BT Cloud Phone
- Cliquez sur Connexion à BT Cloud Phone si vous souhaitez vous connecter à votre compte immédiatement.
- Vous serez redirigé vers la page de connexion de BT Cloud Phone, où vous devrez saisir les informations d'identification, puis cliquer sur Login (Connexion).
- Si vous vous connectez plus tard, vous pouvez utiliser l'icône du téléphone dans le coin inférieur droit de la page pour accéder à l'écran de connexion de BT Cloud Phone.
- Une fois connecté, choisissez le numéro de téléphone requis dans la liste disponible. Veuillez utiliser votre numéro BT Cloud Phone direct ; n'utilisez pas le numéro RC gratuit de votre organisation.
Utilisation de l'intégration de BT Cloud Phone
Une fois que vous avez activé l'intégration de BT Cloud Phone dans Zoho CRM et que vous vous êtes connecté à votre compte BT Cloud Phone dans Zoho CRM, ainsi qu'au téléphone logiciel BT Cloud Phone, vous êtes prêt à utiliser cette intégration pour recevoir des appels entrants, lancer des appels sortants et ajouter des activités de suivi directement dans Zoho CRM.
Réception d'appels
Lorsque vous recevez un appel entrant d'un contact CRM via BT Cloud Phone, vous pouvez afficher une vue Business Card (Carte de visite) du contact.
À la fin de l'appel, les options de suivi dans la fenêtre Call Ended (Appel terminé) vous permettent d'ajouter des appels et d'attribuer des tâches à votre contact.
Passage d'appels
Quand un appel sortant débute avec un contact dans Zoho CRM, l'appel est effectué via BT Cloud Phone.
Pour débuter un appel sortant depuis Zoho CRM
- Cliquez sur l'enregistrement désiré.
- Sur la page Record's Details (Détails de l'enregistrement), cliquez sur l'icône du téléphone à côté du numéro de téléphone.
L'appel via BT Cloud Phone est maintenant établi.
- Les options de suivi dans la fenêtre Call Ended (Appel terminé) vous permettent d'ajouter des appels, d'attribuer des tâches et d'ajouter une description à l'appel.
Activité de suivi
À la fin de chaque appel via BT Cloud Phone, vous pouvez effectuer toutes les activités suivantes à partir de la fenêtre Call Ended (Appel terminé) de Zoho CRM. Celles-ci seront automatiquement associées à leur enregistrement respectif.
- Ajouter un appel de suivi.
- Ajouter une tâche de suivi.
Affichage des journaux d'appels
Les appels émis, reçus, manqués et sans réponse dans Zoho CRM via BT Cloud Phone sont automatiquement consignés dans le module Activities (Activités).
Pour afficher les journaux d'appels et les enregistrements d'appels
- Cliquez sur le module Activities (Activités).
- Sélectionnez l'affichage liste All Calls (Tous les appels).
- Cliquez sur l'enregistrement de votre choix pour afficher les détails de l'appel.
- Les appels enregistrés sont affichés dans cette section.
Remarque :
- Les appels enregistrés peuvent être consultés uniquement si l'intégration de BT Cloud Phone est activée et que l'utilisateur est connecté.
- Si le numéro de téléphone préféré pour les appels est sélectionné comme « {company_number}*{extension} », le module Activities (Activités) affiche deux enregistrements pour chaque appel passé depuis CRM.
Appels via navigateur avec BT Cloud Phone
Les appels via navigateur pour BT Cloud Phone vous permettent de passer des appels directement depuis votre CRM sans avoir à basculer entre le compte CRM et le logiciel BT Cloud Phone. Les plug-ins WebRTC sont installés pour simplifier les appels via navigateur et établir des communications en temps réel avec l'utilisateur final.
Vous devez choisir l'option Browser (Navigateur) dans la fenêtre contextuelle des préférences d'appel pour passer des appels via votre navigateur. Vous pouvez également enregistrer vos préférences ainsi que l'ID de l'appelant sortant du destinataire, de façon à pouvoir facilement associer vos appelants à vos numéros BT Cloud Phone lorsque vous établissez des appels sortants.
Vous pouvez à présent passer des appels directement depuis votre navigateur sans avoir à utiliser un téléphone logiciel. Cela vous permet également de vous occuper directement des appels entrants dans votre CRM.
Remarque :
- Les fonctionnalités Muet, Non muet, Mise en attente, Non en attente et Pavé numérique seront incluses dans la fenêtre contextuelle uniquement, si vous choisissez l'option Browser (Navigateur).
- Veuillez vous reporter aux fonctionnalités de connectivité réseau avant de choisir l'option Browser (Navigateur).
- Les appels via navigateur sont pris en charge uniquement dans Chrome 29 et plus et Firefox 47 et plus.
Désactivation de l'intégration de BT Cloud Phone
L'intégration de BT Cloud Phone peut être désactivée à tout moment. Seul l'administrateur d'un compte Zoho CRM peut désactiver l'intégration.
Pour désactiver l'intégration de BT Cloud Phone
- Accédez à Setup (Configuration)> Channels (Canaux) > Telephony (Téléphonie).
- Cliquez sur Disable (Désactiver).
Remarque :
- Une fois l'intégration de BT Cloud Phone désactivée, vous ne pourrez plus passer d'appels dans Zoho CRM via BT Cloud Phone.
- Une fois désactivée par l'administrateur, l'intégration devient indisponible pour tous les utilisateurs du compte de l'organisation.
- Les détails des appels saisis avant la désactivation de l'intégration restent intacts.
