Zoho PhoneBridge - Intégration d'Amazon Connect
Table des matières
Configuration de l'intégration d'Amazon Connect
Amazon Connect pour Zoho PhoneBridge vous aide à débuter tous vos appels de vente directement dans votre CRM. Vous pouvez afficher les informations de l'appelant en même temps que vous recevez des appels de votre numéro Amazon Connect et ainsi assurer une meilleure communication.
- Lorsque vous recevez un appel entrant d'un contact CRM ou déclenchez un appel sortant vers un contact CRM via Amazon Connect, vous pouvez afficher une vue Business Card (Carte de visite) du contact dans Zoho CRM.
- Tous les appels passés ou reçus via Amazon Connect sont automatiquement consignés dans Zoho CRM et vous pouvez afficher les journaux des appels.
- Vous pouvez ajouter des activités de suivi à la fin de chaque appel depuis Zoho CRM.
Remarque :
- Pour que cette intégration fonctionne, vous devez disposer d'un compte Amazon Web Services (AWS).
- Une instance Amazon Connect doit aussi être configurée dans votre compte AWS.
- Seul l'administrateur d'un compte Zoho CRM peut activer l'intégration d'Amazon Connect.
- Une fois activée par l'administrateur, l'intégration sera disponible pour tous les utilisateurs. Chaque utilisateur du compte Zoho CRM d'une organisation peut se connecter à Amazon Connect avec ses informations d'identification uniques.
Avant de commencer ce processus d'intégration, assurez-vous d'avoir ajouté le domaine de Zoho CRM à la liste blanche pour pouvoir accéder à l'instance Amazon Connect. Veuillez suivre les étapes ci-dessous :
- Connectez-vous à votre compte Amazon Web Services (AWS) ou inscrivez-vous pour créer un nouveau compte.
- Le domaine de CRM devrait à présent être autorisé à accéder à l'instance. Pour ce faire, suivez les étapes ci-dessous.
- Accédez à la console Amazon Connect.
- Cliquez sur l'alias d'instance requis dans la liste des instances disponibles ou créez-en un nouveau, si nécessaire.
- Ensuite, cliquez sur le lien Application Integration (Intégration d'applications).
- Sur la page Application Integration (Intégration d'applications), cliquez sur Add Origin (Ajouter l'origine).
- Par défaut l'URL d'origine pour le CRM est 'https://crm.zoho.com', et 'https://crmplus.zoho.com'. pour CRM Plus. Saisissez l'URL d'origine appropriée dans la fenêtre contextuelle Add Origin (Ajouter l'origine) et cliquez sur Add (Ajouter).
Le domaine de Zoho CRM (https://crm.zoho.com)) sera alors répertorié dans la section Approved Origins(Origines approuvées).
Veuillez noter le nom de l'alias d'instance requis à partir de la page de votre console Amazon. Ces données seront utilisées pour se connecter à Amazon Connect depuis votre compte Zoho CRM.
Remarque :
- Le domaine de l'URL d'origine diffère en fonction de votre emplacement. Par exemple, si l'emplacement est Europe, l'URL d'origine est 'https://crm.zoho.eu' et ' pour CRM Plus.https://crmplus.zoho.eu'.
Une fois que vous avez ajouté le domaine de Zoho CRM à la liste blanche, configurez Amazon Connect dans votre compte CRM.
Pour configurer Amazon Connect dans Zoho CRM, procédez comme suit :
- Activez l'intégration d'Amazon Connect
- Connectez-vous à votre compte Amazon Connect dans Zoho CRM
Activation de l'intégration d'Amazon Connect
Pour activer l'intégration d'Amazon Connect
- Accédez à Setup (Configuration)> Channels (Canaux) > Telephony (Téléphonie).
- Sélectionnez Amazon Connect dans la liste des intégrations PhoneBridge disponibles.
- Cliquez sur Enable (Activer).
Remarque :
- Après avoir cliqué sur Enable (Activer), patientez pendant que la page s'actualise automatiquement. Ne cliquez nulle part avant que l'écran de connexion à Amazon Connect ne s'affiche.
Connexion à Amazon Connect
Une fois l'intégration d'Amazon Connect activée, vous serez invité à vous connecter à votre compte AWS depuis Zoho CRM.
- Saisissez le nom de l'alias d'instance que vous avez créé pour Zoho CRM dans votre console Amazon.
- Cliquez sur Connexion à Amazon Connect si vous souhaitez vous connecter à votre compte immédiatement.
- Vous serez redirigé vers la page de connexion d'Amazon Connect, où vous devrez saisir les informations d'identification, puis cliquer sur Login (Connexion).
- Si vous vous connectez plus tard, vous pouvez utiliser l'icône du téléphone dans le coin inférieur droit de la page pour accéder à l'écran de connexion d'Amazon Connect.
Utilisation de l'intégration d'Amazon Connect
Une fois que vous avez activé l'intégration d'Amazon Connect dans Zoho CRM et que vous vous êtes connecté à votre compte AWS dans Zoho CRM, ainsi qu'au téléphone logiciel Amazon Connect, vous êtes prêt à utiliser cette intégration pour recevoir des appels entrants, lancer des appels sortants et ajouter des activités de suivi directement dans Zoho CRM.
Réception d'appels
Lorsque vous recevez un appel entrant d'un contact CRM via Amazon Connect, vous pouvez afficher une vue Business Card (Carte de visite) du contact.
À la fin de l'appel, vous pouvez ajouter des actions de suivi dans la fenêtre Call Ended (Appel terminé) et attribuer des tâches à vos utilisateurs.
Passage d'appels
Quand un appel sortant débute avec un contact dans Zoho CRM, l'appel est effectué via Amazon Connect.
Pour débuter un appel sortant depuis Zoho CRM
- Cliquez sur l'enregistrement désiré.
- Sur la page Record's Details (Détails de l'enregistrement), cliquez sur l'icône du téléphone à côté du numéro de téléphone.
L'appel via Amazon Connect est maintenant établi. - Les options de suivi dans la fenêtre Appel terminé vous permettent d'ajouter des appels, d'attribuer des tâches, des événements et d'ajouter une description à l'appel.
Activité de suivi
À la fin de chaque appel via Amazon Connect, vous pouvez effectuer toutes les activités suivantes à partir de la fenêtre Call Ended (Appel terminé) de Zoho CRM. Celles-ci seront automatiquement associées à leur enregistrement respectif.
- Ajouter un appel de suivi.
- Ajouter une tâche de suivi.
Affichage des journaux d'appels
Les appels émis, reçus, manqués et sans réponse dans Zoho CRM via Amazon Connect sont automatiquement consignés dans le module Activities (Activités).
Pour afficher les journaux d'appels
- Cliquez sur le module Activities (Activités).
- Sélectionnez l'affichage liste All Calls (Tous les appels).
- Cliquez sur l'enregistrement de votre choix pour afficher les détails de l'appel.
Appels Amazon Connect via un navigateur
Vous pouvez passer des appels directement depuis votre navigateur sans avoir à utiliser un téléphone logiciel. Les appels via navigateur vous permettent de passer des appels directement depuis CRM sans avoir à basculer entre vos comptes CRM et Amazon Connect.
Par défaut, vos préférences d'appels seront sélectionnées comme Browser (Navigateur) dans la fenêtre contextuelle des préférences d'appel, de façon à ce que vous puissiez passer des appels via votre navigateur.
Remarque :
- Les fonctionnalités Mise en attente et Non en attente seront incluses dans la fenêtre contextuelle uniquement, si vous choisissez l'option Browser (Navigateur).
- Les appels via navigateur sont pris en charge uniquement dans Chrome 29 et plus et Firefox 47 et plus.
Vous pouvez également passer des appels grâce à un numéro de téléphone personnalisé en fonction de vos besoins.
Désactivation de l'intégration d'Amazon Connect
L'intégration d'Amazon Connect peut être désactivée à tout moment. Seul l'administrateur du compte CRM peut désactiver l'intégration.
Pour désactiver l'intégration
- Accédez à Setup (Configuration)> Channels (Canaux) > Telephony (Téléphonie).
- Cliquez sur Disable (Désactiver).
Remarque :
- Une fois l'intégration d'Amazon Connect désactivée, vous ne pourrez plus passer d'appels dans Zoho CRM via Amazon Connect.
- Une fois désactivée par l'administrateur, l'intégration devient indisponible pour tous les utilisateurs du compte de l'organisation.
- Les détails des appels saisis avant la désactivation de l'intégration restent intacts.
