Quand votre manager veut vous parler au sujet d'un client potentiel et de la possibilité de remporter un contrat, vous pourriez préférer avoir cette discussion ailleurs que dans une salle de conférence. Pour faire le point rapide sur l'évolution de l'organisation d'une conférence utilisateur, la convocation d'une réunion peut sembler la meilleure chose à faire. Mais la réservation de salles de réunion, l'information des participants et l'organisation de la réunion vous prendraient du temps qui vous est précieux.

Zoho CRM et Cliq s'associent pour vous offrir la possibilité de participer à ces discussions depuis l'endroit où vous vous trouvez. Une flexiblité qui ne pourrait que se traduire par un gain de temps. La prochaine fois que vous souhaitez obtenir une mise à jour concernant une transaction, vous n'aurez donc pas besoin d'envoyer un e-mail ni de réserver une salle de réunion. Il vous suffit de partager l'enregistrement CRM avec votre équipe sur Cliq et de demander une mise à jour.

Une telle intégration vous permet de :

• Partager des enregistrements avec des utilisateurs et des canaux dans Cliq afin de commencer une discussion. Cela inclut tous les modules qui disposent d'un affichage Cartes de visites.
• Partager un graphique dans Cliq depuis un tableau de bord ou un rapport CRM avec des utilisateurs et des canaux.
• Créer une action instantanée associée à une règle de workflow afin de notifier les utilisateurs ou les membres d'un canal d'une équipe dans Cliq.
• Bénéficier de rappels dans Cliq pour toutes les activités de votre calendrier CRM.

Disponibilité

Autorisation requise pour configurer l'intégration : Profil Administrateur

Activer l'intégration de Cliq

Un utilisateur disposant de privilèges Administrateur peut configurer l'intégration de Cliq à Zoho CRM. Une fois qu'elle est activée, les données CRM peuvent être partagées avec les différents canaux et utilisateurs sous Cliq.

Pour configurer l'intégration de Cliq dans Zoho CRM

1. Sélectionnez Setup (Configuration) > Marketplace > Zoho> Cliq.
2. Cliquez sur Setup now (Configurer maintenant).

Partager des données CRM avec des pairs via Cliq

Vous pouvez partager des enregistrements avec les utilisateurs et les canaux dans Cliq via Zoho CRM. Cela inclut tous les modules qui disposent d'un affichage Cartes de visites. Vous pouvez également partager un graphique dans Cliq depuis un tableau de bord ou un rapport CRM avec des utilisateurs et des canaux.

Pour partager un enregistrement avec un canal/utilisateur dans Cliq

1. Cliquez sur un enregistrement que vous souhaitez partager.
2. Dans la page de détails de l'enregistrement, cliquez sur l'icône More options (Plus d'options), puis cliquez sur Share via Cliq (Partager via Cliq).
   
3. Dans la fenêtre contextuelle, saisissez les informations suivantes :
   • Saisissez un message à publier sur l'affichage Cartes de visite Cliq.
   • Spécifiez si vous souhaitez informer les utilisateurs ou les canaux (NotifyToUsers ou Channels, respectivement).
   • À partir du dernier choix, sélectionnez l'utilisateur/le canal requis.
   • Cliquez sur Send (Envoyer).
     
     L'enregistrement est immédiatement partagé avec le canal ou l'utilisateur choisi sur Cliq.
     

Pour partager un rapport avec un canal/utilisateur dans Cliq

1. Cliquez sur un rapport que vous souhaitez partager.
   Notez que seuls les rapports avec des graphiques peuvent être partagés.
2. Sur la page du rapport, cliquez sur ChartOptions (Options de graphique) > Share via Cliq (Partager via Cliq).
3. Dans la fenêtre contextuelle, saisissez les informations suivantes :
   • Saisissez un message à publier avec le rapport.
   • Spécifiez si vous souhaitez informer les utilisateurs ou les canaux (NotifyToUsers ou Channels, respectivement).
   • À partir du dernier choix, sélectionnez l'utilisateur/le canal requis.
   • Cliquez sur Send (Envoyer).
     
     Le graphique est immédiatement partagé avec le canal ou l'utilisateur choisi sur Cliq.
     
      

Déclencher des notifications Cliq avec des règles de workflow

Les règles de workflow sous CRM vous permettent d'automatiser les activités commerciales de routine. À partir de critères spécifiques, vous pouvez automatiser des alertes par courrier électronique, des mises à jour de champ, des affectations de tâches, des webhooks de déclenchement et des fonctions personnalisées dans CRM. Prenez l'exemple d'une « règle de transaction importante », qui spécifie qu'à chaque fois qu'une transaction de plus de 50 000 USD est créée, une notification par e-mail est automatiquement envoyée au responsable des ventes.

L'activation de l'intégration de Cliq vous permettra en plus de déclencher des notifications automatiques vers des canaux/utilisateurs spécifiques sous Cliq. Dans le même exemple, vous serez également en mesure d'associer une notification Cliq en tant qu'action instantanée. De cette façon, quand une transaction importante est créée, vous recevrez automatiquement une notification sur vos canaux Cliq. Une telle méthode vient faciliter les discussions instantanées et la collaboration au sein de l'équipe autour des activités commerciales prioritaires.

Pour déclencher des notifications dans Cliq

1. Sélectionnez Settings (Paramètres)> Setup (Configuration) > Automation (Automatisation) > WorkflowRules (Règles de workflow).
2. Sur la page WorkflowRules (Règles de workflow), sélectionnez une règle à laquelle vous souhaitez ajouter une notification de Cliq en tant qu'action instantanée.
3. Cliquez sur InstantActions (Actions instantanées) > Notify (Notifier) > via Cliq .
   
4. Dans la fenêtre contextuelle, saisissez les informations suivantes :
   • Saisissez un message à publier en tant que notification.
     Saisissez # et sélectionnez un champ dans lequel inclure des valeurs dans le cadre de ce message.
     
   • Spécifiez si vous souhaitez informer les utilisateurs ou les canaux (NotifyToUsers ou Channels, respectivement).
   • Sur la base de la sélection précédente, choisissez l'utilisateur/le canal.
   • Cliquez sur Save (Enregistrer).

Activer les notifications SalesSignals via Cliq

Vous recevez des notifications SalesSignals en temps réel dès qu'un client prend contact avec vous par l'intermédiaire de différents points de communication (téléphone, tchat, e-mail, tickets d'assistance client, etc.). Consultez également : SalesSignals

Lors de l'intégration de Zoho CRM à Cliq, vous pouvez choisir de recevoir également ces notifications SalesSignals via Cliq. Cela vous permettra de revenir rapidement vers votre client depuis Zoho CRM ou Cliq.

Pour activer les notifications SalesSignals via Cliq

1. Dans Zoho CRM, sélectionnez Setup (Configuration) > Channels (Canaux) > SalesSignals.
2. Dans l'onglet SalesSignals Settings (Paramètres SalesSignals), dans la colonne Cliq, cochez ou décochez les cases pour les services de communication correspondants.
   Si, par exemple, vous cochez la case Missed (Manquant) sous Call (Appel), vous commencerez à recevoir des notifications dans Cliq pour chaque appel manqué dans Zoho CRM.
3. Une fois que vous avez terminé les réglages, cliquez surSave (Enregistrer).

Obtenir des alertes de rappel pour les activités CRM via Cliq

Une telle intégration vous permet de choisir d'être informé des tâches, appels et événements imminents sur Cliq. Vous n'avez qu'une seule chose à faire : activer des rappels d'activité dans Zoho CRM pour Cliq.

Pour activer des rappels via Cliq

1. Accédez au calendrier de Zoho CRM.
2. Cliquez sur Options > Preferences (Préférences).
3. Dans la fenêtre contextuelle Preferences (Préférences), assurez-vous que la case Turn off reminder via Cliq (Désactiver les rappels via Cliq) est décochée.
4. Cliquez sur Save (Enregistrer).
   
   Pour chaque tâche, événement ou appel pour le/laquel(le) vous avez configuré un rappel, vous en recevrez désormais un également via Cliq.

Saisir des commandes Cliq pour récupérer des informations de CRM

Souvent, lors de discussions commerciales avec vos équipes par tchat concernant une affaire particulière ou un client particulier, vous pouvez nécessiter des informations de CRM supplémentaires concernant un enregistrement spécifique afin d'avoir une discussion plus en contexte. Le fait de basculer constamment entre Zoho CRM et Cliq pour consulter un enregistrement peut s'avérer assez pénible. Avec une telle intégration entre les deux applications, vous pouvez désormais utiliser directement des commandes Cliq pour récupérer des enregistrements CRM spécifiques sans quitter la fenêtre de conversation.

Vous trouverez ci-après les commandes de tchat qui pourront être saisies sous Cliq.

Pour saisir une commande Cliq

1. Accédez à la fenêtre de conservation sur laquelle vous souhaitez partager des informations CRM.
2. Dans le champ de message, saisissez l'une des commandes ci-dessus. Exemple,
   /zcrm leads
3. Lorsque vous saisissez la commande, vous recevrez une liste de résultats correspondants parmi lesquels faire votre choix.
4. Choisissez l'enregistrement que vous souhaitez publier dans le tchat.
   Une vue Carte de visite de l'enregistrement s'affiche.
5. Cliquez sur Post in this conversation (Publier dans cette conversation) pour envoyer les informations relatives à l'enregistrement pour l'utilisateur/le canal.

Désactiver l'intégration de Cliq

Vous pouvez désactiver l'ensemble de l'intégration en cliquant sur le lien Disable (Désactiver). Suite à la désactivation, aucune des options de partage via Cliq Zoho CRM ne sera disponible.

Pour désactiver l'intégration de Cliq

1. Connectez-vous à Zoho CRM avec des privilèges Administrateur.
2. Sélectionnez Setup (Configuration) > Marketplace > Zoho > Cliq.
3. Cliquez sur Disable (Désactiver).