Gestion des notes et des pièces jointes

Les pièces jointes sont des documents comme des documents marketing, des devis/commandes/factures, des SLA et autres qui peuvent être associés aux modules du CRM. Les notes sont l'équivalent électronique des post-its. Vous pouvez utiliser les notes pour écrire des questions, rappels et tout ce que vous pourriez écrire sur un post-it. Elles sont utiles pour conserver des éléments d'information concernant les clients dont vous pourriez avoir besoin plus tard.

Stockage de fichiers

Nous offrons un espace de stockage par défaut en fonction de votre version de Zoho CRM. Par ailleurs, vous pouvez également acheter de l'espace de stockage supplémentaire à 4 USD/mois pour 5 Go. Veuillez noter que l'option d'achat d'espace de stockage supplémentaire n'est pas disponible dans la version gratuite.

Remarque :

Il n'y a pas de limite concernant le nombre de fichiers que vous pouvez joindre à un enregistrement.
Lorsque vous joignez des documents à un enregistrement, la taille totale des fichiers ne doit pas dépasser 20 Mo.
Pour les notes et pièces jointes, vous ne pouvez y accéder que si vous avez les autorisations nécessaires pour afficher, ajouter, modifier et supprimer.
Vous ne pouvez supprimer des pièces jointes que si vous disposez de l'autorisation Supprimer pour les pièces jointes.
Les pièces jointes supprimées sont temporairement stockées dans la corbeille de Zoho CRM.
Si vous supprimez les pièces jointes depuis la corbeille, vous ne pouvez pas les restaurer.