Aide CRM

Créer des factures

Dans Zoho CRM, vous pouvez créer des factures en saisissant des données dans le formulaire d'informations de facturation.

Remarque :

  • Certains des champs standard peuvent ne pas être visibles ou modifiables en fonction du processus métier de votre organisation.
  • Si vous souhaitez ajouter ou modifier des champs, veuillez contacter votre administrateur système pour obtenir plus d'informations sur l'utilisation d'autres champs.

Créer une facture de manière individuelle

Pour créer des factures de manière individuelle, procédez comme suit :

  • Saisissez les informations dans le formulaire de création de facture.
  • Clonez la facture en effectuant quelques modifications aux informations de facturation.

Pour créer des factures de manière individuelle

  1. Dans le module Invoices (Factures), cliquez sur l'icône [Créer une facture].
  2. Sur la page Create Invoice (Créer une facture), saisissez les informations de facturation.
  3. Dans la section Product Details (informations sur le produit), cliquez sur Add Line Items (Ajouter des lignes)
  4. Dans la fenêtre contextuelle Choose Products (Choisir des produits), saisissez au moins un caractère du nom de produit ou du code de produit pour chercher le produit désiré et le sélectionner dans la liste déroulante. La seule façon d'ajouter des produits est de les sélectionner dans la liste déroulante. Il n'existe pas d'autres méthodes d'ajout. De plus, les résultats de la recherche prennent en compte les mots séparés par un espace. Par exemple, si vous tapez « P » « i pad » apparaît si le nom du produit est a été enregistré ainsi « i pad » (en deux mots). S'il a été enregistré comme « ipad », le produit n'apparaît pas. Pour le faire apparaître, vous devez taper « i ».

    Pour en savoir plus sur un produit répertorié dans la liste déroulante, pointez votre souris sur l'icône Infos en regard du produit.
  5. Saisissez la quantité de produit choisie.
    Pour plus d'informations sur la quantité disponible en stock du produit choisi, pointez la souris sur l'icône Infos en regard de la zone de texte de quantité.
  6. Si nécessaire, vous pouvez ajouter plus de lignes de produits en cliquant sur le lien Add another line (Ajouter une autre ligne).
    Notez que vous pouvez intégrer jusqu'à 200 lignes à une facture.
  7. Une fois que vous avez ajouté toutes les lignes de produits, cliquez sur Add Products (Ajouter des produits) pour les ajouter à la facture. Toutes les informations requises pour la ligne choisie (y compris les taxes, les remises par rapport au registre des prix et la description du produit choisi) sont automatiquement renseignées.

    Si vous souhaitez réorganiser les lignes de produits, il vous suffit de glisser-déposer des lignes. Pour afficher les champs Product Quantity (Quantité de produit) et Unit price (Prix unitaire), pointez votre souris sur le champ Product Name/Product Code (Nom du produit/code produit). Pour afficher le champ Total after Discount (Total après remise), pointez votre souris sur le champ Discount (Remise).

    Si vous souhaitez ajouter le prix à partir d'un catalogue de prix associé, cliquez sur l'icône Rechercher un registre des prix pour parcourir les registres de prix et sélectionner celui que vous souhaitez.
  8. Pour modifier les informations d'une ligne, cliquez sur l'icône Modifier qui s'affiche lorsque vous pointez votre souris sur une valeur, comme une taxe ou une remise. La modification d'une valeur change automatiquement toutes les valeurs associées.
  9. Cliquez sur Save (Enregistrer).

Remarque :

  • La section Product Details (Informations sur le produit) n'est pas personnalisable. Il n'est pas possible d'ajouter d'autres informations dans cette section (par exemple, les informations de facturation).

Pour cloner des factures

  1. Dans l'onglet Invoice (Factures), cliquez sur la facture que vous souhaitez cloner.
  2. Sur la page Invoice Details (Informations de facturation), cliquez sur l'icône [Plus] et sélectionnez cloner à partir de la liste déroulante des options.
  3. Sur la page Clone Invoice (Cloner une facture), modifiez les informations requises.
  4. Cliquez sur Save (Enregistrer).

Associer des factures à d'autres enregistrements

Vous pouvez associer une facture à d'autres enregistrements, tels que des activités, des pièces jointes et des notes.

  • Open Activities (Activités ouvertes) : pour ajouter des tâches et des événements relatifs aux factures.
  • Closed Activities (Activités fermées) : pour afficher les activités terminées.
  • Attachments (Pièces jointes) : pour joindre des documents.
  • Emails (E-mails) : pour afficher des e-mails.

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