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Fonctionnalités

Gratuit

Standard

Professionnel

Entreprise

Automatisation des forces de vente

Leads
Comptes
Contacts
Transactions
Prévisions de ventes
Prévisions selon les territoires
Macros
Flux
SalesSignals
Bibliothèque de documents
Activités : tâches, événements, appels (tâches, événements, appels)
Rappels
Activités récurrentes
Calendrier et réservation
Réseaux sociaux (intégration à Facebook, Twitter)
Onglet Réseaux sociaux (comptes Facebook et Twitter de la société)
Règles de notation	10 champs/module	20 champs/module	30 champs/module	50 champs/module

Analyses CRM

Rapports standard
Rapports personnalisés	100	Illimité	Illimité	Illimité
Planification des rapports	20 planificateurs/utilisateur maximum 100 planificateurs/jour.	20 planificateurs/utilisateur maximum 100 planificateurs/jour.	20 planificateurs/utilisateur maximum 100 planificateurs/jour.	20 planificateurs/utilisateur maximum 100 planificateurs/jour.
Tableaux de bord standard
Tableaux de bord personnalisés	10 tableaux de bord	Illimité	Illimité	Illimité
Graphiques et KPI
Comparateur, Indicateur d'objectif, Détecteur d'anomalies, Entonnoir

Automatisation du marketing

Campagnes
Envoi en masse d'e-mails		20/jour	20/jour	20/jour	20/jour
Modèles d'e-mail personnalisés	10 modèles	100 modèles	Illimité	Illimité	Illimité
Refus d'envoi d'e-mails
Autorépondeurs				3 autorépondeurs	5 autorépondeurs
Planification de l'envoi en masse d'e-mails			10/module	10/module	10/module

Zia

Zia Voice
Meilleur moment pour prendre contact
Rappels Zia
Prédiction de conversion
Analyse des tendances
Suggestion de macro
Intelligence artificielle Zia pour l'automatisation
Enrichissement des données	500 enregistrements/licence utilisateur 50 000 enregistrements maximum	2 000 enregistrements/licence utilisateur 50 000 enregistrements maximum

Gestion des stocks

Produits
Registres de prix
Devis
Commandes
Factures
Fournisseurs
Bons de commande
Modèles de stocks

Support client

Dossiers
Solutions
Formulaire Web-to-Case (Web vers dossier)	10 formulaires/module	20 formulaires/module	100 formulaires/module
Notification du propriétaire
Règles d'affectation	20 règles et 20 entrées de règle	20 règles et 50 entrées de règle	50 règles et 100 entrées de règle
Règles de remontée de dossiers

Administration des données

Stockage de fichiers (pour l'organisation)	1 Go	1 Go	1 Go	1 Go	1 Go
Stockage supplémentaire de fichiers (pour l'organisation)		$4/mois pour 5 Go	$4/mois pour 5 Go	$4/mois pour 5 Go	$4/mois pour 5 Go
Stockage de données (pour l'organisation)Tous les modules	5 000 enregistrements	5 000 enregistrements	5 000 enregistrements	5 000 enregistrements	5 000 enregistrements
Importation de données	1 000/lot	5 000/lot	5 000/lot	5 000/lot	5 000/lot
Importation de données - Option Cloner
Importation de données - Option Ignorer et remplacer		5 000 enregistrements/lot	5 000 enregistrements/lot	5 000 enregistrements/lot	5 000 enregistrements/lot
Fusionner les doublons - Option Rechercher et Fusionner
Historique d'importation	60 derniers jours	60 derniers jours	60 derniers jours	60 derniers jours	60 derniers jours
Exportation des données du module	1 000 enregistrements/module	3 000 enregistrements/module	3 000 enregistrements/module	3 000 enregistrements/module	3 000 enregistrements/module
Sauvegarde de données	$10/demande	$10/demande	$10/demande	$10/demande	$10/demande
Variables CRM				11 groupes + 25 entrées/groupe	11 groupes + 25 entrées/groupe

Gestion de la sécurité

Utilisateurs	3 utilisateurs (gratuit)	$12 /licence utilisateur/mois à facturation annuelle ou $18 mensuellement	$20 /licence utilisateur/mois à facturation annuelle ou $30 mensuellement	$35 /licence utilisateur/mois à facturation annuelle ou $45 mensuellement	$45 /licence utilisateur/mois à facturation annuelle ou $55 mensuellement
Personnaliser la disposition utilisateur		10 champs personnalisés	50 champs personnalisés	50 champs personnalisés	50 champs personnalisés
Profils	2	5	15	25	50
Rôles	2	5	25	250	500
Hiérarchie de reporting
Gestion des territoires				150	250
Groupes		20	30	50	100
Sécurité au niveau des champs
Liens personnalisés			10 liens/module	10 liens/module	50 liens/module
Paramètres de partage de données par défaut
Lecture publique uniquement (dans les paramètres de partage de données par défaut)
Règles de partage des données				15 règles/module	50 règles/module
Journaux d'audit
Partage d'enregistrements
Chiffrement des données				3 champs/module	5 champs/module
Paramètres de conformité RGPD

Personnalisation du produit

Fonctionnalités de personnalisationLimite maximale pour les types de champs individuelsChamps spéciaux

Composants de la page d'accueil	5	10	10	10	10
Organiser les onglets
Renommer les onglets
Groupes d'onglets		10 groupes	10 groupes	25 groupes	50 groupes
Modules personnalisés				100 modules (2 modules/licence utilisateur)	500 modules (5 modules/licence utilisateur)
Éditeur de mise en page
Disposition des pages				3 dispositions/module. Non applicable pour le module Événements.	6 dispositions/module. Non applicable pour le module Événements.
Règles de disposition				10/disposition	10/disposition
Règles de validation			5 règles par module	10 règles par module	25 règles par disposition
Sous-formulaires				2 sous-formulaires par module	5 sous-formulaires par module
Contrôle de duplication d'adresse e-mail
Champs personnalisés (comprend tous les types de champs)		10 champs/module	155 champs/module (remarque : le module Activités comporte seulement 140 champs)	300 champs/module (remarque : le module Activités comporte seulement 230 champs)	500 champs/module (remarque : le module Activités comporte seulement 230 champs)
Champs uniques		2 champs/module	2 champs/module	2 champs/module	2 champs/module
Suivi de l'historique de liste de sélection
Affichages Liste standard
Affichages Liste personnalisés	5 affichages Liste/module	50 affichages Liste/module	Illimité	Illimité	Illimité
Enregistrements dans les affichages Liste	50	100	100	100	100
Affichage Kanban	Uniquement pour les modules Transactions et Activités	Uniquement pour les modules Transactions et Activités	Uniquement pour les modules Transactions et Activités
Affichage Canvas				3 vues/utilisateur/module	5 vues/utilisateur/module
Modifier le modèle de critères
Date de la dernière activité dans les critères
Listes associées personnalisées				5 listes associées personnalisées/module	10 listes associées personnalisées/module
Personnaliser la disposition de recherche
Personnaliser les colonnes de listes associées
Boutons personnalisés				50/module	250/module
Champs personnels (marquage des champs comme personnels)	30 champs/module	30 champs/module	30 champs/module	30 champs/module	30 champs/module
Onglets Web				25	25
Copier la personnalisation
Pipelines de ventes multiples		3/disposition	<3/disposition	3/disposition	3/disposition

Automatisation

Règles de workflow	1 règle/module	6 règles/module 5 conditions/règle	20 règles/module 5 conditions/règle	50 règles/module 10 conditions/règle	50 règles/module 10 conditions/règle
Actions planifiées				5 actions/condition	5 actions/condition
Utilisation des workflows
Tâches	5 tâches/action	5 tâches/action	5 tâches/action	5 tâches/action	5 tâches/action
Rappel pour les tâches de workflow
Notifications par e-mail	5 notifications par e-mail/action, 50 e-mails/licence utilisateur, 150 e-mails/jour (selon la valeur la plus basse)	5 notifications par e-mail/action, 100 e-mails/licence utilisateur, 5 000 e-mails/jour (selon la valeur la plus basse)	5 notifications par e-mail/action, 200 e-mails/licence utilisateur, 10 000 e-mails/jour (selon la valeur la plus basse)	5 notifications par e-mail/action, 500 e-mails/licence utilisateur, 25 000 e-mails/jour (selon la valeur la plus basse)	5 notifications par e-mail/action, 1 000 e-mails/licence utilisateur, 50 000 e-mails/jour (selon la valeur la plus basse)
Propriétaire de l'enregistrement, Créateur de l'enregistrement, Gestionnaire des propriétaires d'enregistrements (options dans Alerte)
Utilisation du champ d'e-mail à partir du module et des modules associés
Mises à jour de champ			3 mises à jour de champ/action	3 mises à jour de champ/action	3 mises à jour de champ/action
Suppression (exécution d'une action d'enregistrement)
Mise à jour de champ (exécution d'une action d'enregistrement)
Conversion de workflow
Exécution en fonction de la valeur du champ de date
Exécution en fonction de la note obtenue par l'enregistrement
Webhooks			1/action 10 000 appels/jour ou 100 appels/licence utilisateur/jour (selon la valeur la plus basse)	1/action 25 000 appels/jour ou 500 appels/licence utilisateur/jour (selon la valeur la plus basse)	1/action 100 000 appels/jour ou 1 000 appels/utilisateur/jour (selon la valeur la plus basse)
Fonctions				1 action instantanée et 5 actions programmées par règle	1 action instantanée et 5 actions programmées par règle
Planifications personnalisées
Processus d'approbation
Blueprint			3 blueprints (comprend les blueprints par défaut)	20 blueprints (comprend les blueprints par défaut)	100 blueprints (comprend les blueprints par défaut)
Cloner le blueprint

Formulaires Web

Formulaires pour les leads/contacts	1 formulaire/module	5 formulaires/module	10 formulaires/module	20 formulaires/module	100 formulaires/module
Approbation d'enregistrements
Règles d'affectation			20 règles et 20 entrées de règle	20 règles et 50 entrées de règle	50 règles et 100 entrées de règle
Règles de réponse automatique
Formulaire de désabonnement
Notification du propriétaire de l'enregistrement

E-mail

Extension Zoho Mail
IMAP
Données stratégiques sur les e-mails		(Remarque : comprend les options limitées de suivi des réponses sous Filtres avancés.)
Adresses e-mail de l'organisation
BCC Dropbox		2 adresses e-mail approuvées	5 adresses e-mail approuvées	5 adresses e-mail approuvées	10 adresses e-mail approuvées
Plug-in pour Microsoft Outlook
Zoho CRM pour Office 365
Pièces jointes d'e-mail	3 Mo	10 Mo	10 Mo	10 Mo	10 Mo
Partage d'e-mail
Authentification e-mail	1 domaine	5 domaines	10 domaines	20 domaines	20 domaines
Analyseur d'e-mails
Association des e-mails aux transactions
Relais de messagerie			10 serveurs de relais	20 serveurs de relais	20 serveurs de relais

Intégrations

Les intégrations à des fournisseurs tiers et à des produits de la gamme Zoho exigent souvent des licences payantes de Zoho CRM et des logiciels intégrés.

CRM Marketplace (Extensions pour Zoho CRM) *certaines extensions ne sont pas disponibles dans les éditions Standard et Professionnel
Utilisateurs de l'extension de gestion des e-mails
Intégration de Zoho Creator
Suivi des visiteurs Intégration de Zoho SalesIQ
Intégration de Zoho SurveyLes campagnes de sondage ne peuvent être créées qu'avec les éditions Entreprise et supérieures.
Création de sondages dans le module Campaigns (Campagnes)
Extension Zoho Writer
Intégration de Zoho Desk
Intégration de Zoho Projects
Intégration de Zoho Finance SuiteComprend Zoho Books, Zoho Invoice, Zoho Expense, Zoho Inventory et Zoho Subscriptions.
Zoho PhoneBridgeIntégrations disponibles avec PBX hébergé et sur site
Intégration de Zoho Reports
Intégration de Zoho Campaigns
Intégration de Zoho Forms
Intégration de Zoho Webinar
Intégration de Zoho Backstage
Événements CRM avec Zoho Meeting
Plug-in pour Microsoft Office Modèles de publipostage
Joindre depuis Zoho Docs
Joindre depuis Google Docs
Synchronisation de Google Calendar (pour les utilisateurs de Google)
Synchronisation de Google Contacts (pour les utilisateurs de Google)
Zoho CRM pour Google Ads
Gamification avancée (intégration de Zoho Motivator)
Intégration de Slack
Édition mobile de Zoho CRM
Contrôle d'entrée

G Suite

Exporter des événements dans Google Calendar
Exporter vers Google Tasks
Synchroniser Google Calendar (pour les utilisateurs de Google)
Synchroniser Google Contact (pour les utilisateurs de Google)
Formulaires Web Zoho CRM pour Google Sites	1/module	10/module	20/module	100/module

Outils de développeur

API (crédits autorisés max.) Plus de détails sur les limitesLes limites d'API varient en fonction de la licence utilisateur achetée.	5 000 crédits/jour/org.	100 000 crédits/jour/org.	500 000 crédits/jour/org.	1 000 000 crédits/jour/org.	Illimité (2 000/utilisateur)
Widgets
Connexions
Fonctions (crédits autorisés max.) Plus de détails sur les limitesLes limites des fonctions varient en fonction de la licence utilisateur achetée.		15 000 crédits/jour/org.	20 000 crédits/jour/org.	100 000 crédits/jour/org.	Illimité (1 000/licence utilisateur)

Généralités

Paramètres personnels
Logo et thème de la société
Exercice fiscal
Horaires d'ouverture
Vue Business Card (Carte de visite)
Calendrier
Synchronisation du calendrier (accès CalDAV)
Filtres avancés
Gamescope
Balises pour enregistrements	5 balises par enregistrement 20 balises par module	10 balises par enregistrement 60 balises par module	10 balises par enregistrement 100 balises par module	10 balises par enregistrement 200 balises par module
Post-it
Sandbox