Extension message360˚ pour Zoho CRM

L’extension message360˚ pour Zoho CRM vous permet désormais d’envoyer un message à des leads et contacts directement depuis Zoho CRM. Vous pouvez également créer des modèles de message et afficher tous les détails du compte message360˚, les numéros présents ainsi que la liste des messages entrants et sortants.

Installation de l’extension message360˚

Pour installer l'extension message360°, vous pouvez accéder à Zoho Marketplace ou vous connecter à votre compte Zoho CRM.

Pour installer l'extension message360˚

1. Accédez à Setup (Configuration) > Marketplace > All (Tout).
2. Toutes les extensions installées sont répertoriées. Dans All Extensions (Toutes les extensions), vous pouvez visualiser toutes les extensions prises en charge par le système CRM.
3. Cliquez sur All Extensions (Toutes les extensions), recherchez message360˚ et cliquez dessus.
   Les détails concernant l'extension s'afficheront.
4. Cliquez sur Install Now (Installer maintenant).
5. Dans l'écran suivant, acceptez les Conditions d’utilisation du service et cliquez sur Continueto Install (Poursuivre l’installation).
6. Choisissez l’une des options suivantes et cliquez sur Confirm (Confirmer).
   • Installation pour les administrateurs uniquement - L'extension est installée dans le système CRM pour les utilisateurs disposant du profil d'administrateur uniquement.
   • Installation pour tous les utilisateurs - L'extension est installée dans le système CRM pour tous les utilisateurs. Les utilisateurs doivent disposer d’un compte message360˚ pour utiliser cette fonctionnalité.
   • Choix des profils - L'extension est installée dans le système CRM pour tous les utilisateurs. Vous devez choisir cette option, cliquer sur Continue (Continuer), puis sélectionner le profil.
     L'extension est automatiquement installée pour les utilisateurs spécifiés. Une fois l'installation terminée, vous devez autoriser l'utilisation de vos identifiants de connexion message360˚.
7. Copiez le Jeton d’authentification et le SID du compte depuis le tableau de bord message360˚, puis collez-les.
   Le compte est autorisé et l'extension peut être utilisée.
   

Envoi de messages

L’extension message360˚ pour Zoho CRM vous permet désormais d’envoyer des messages à vos leads et contacts directement depuis Zoho CRM.

Pour créer un modèle de message

1. Accédez à l'onglet SMS Templates (Modèles de SMS).
2. Cliquez sur le signe + pour créer un modèle.
3. Attribuez un nom au modèle.
4. Renseignez les autres champs : Email address (adresse E-mail), CRM module (module CRM) auquel il appartient, Owner (Propriétaire), Currency (Devise) ainsi que l’option EmailOptOut (Refuser les e-mails).
5. Puis saisissez le contenu du message dans la zone du champ Template Message (Message modèle).
   
6. Cliquez sur Save (Enregistrer).
   

Pour envoyer des messages à vos contacts ou leads CRM

1. Accédez au module Leads ou Contacts.
2. Cliquez sur l’enregistrement auquel vous voulez envoyer le message.
   Vous pouvez également sélectionner plusieurs enregistrements et leur envoyer des messages en une fois.
3. Sélectionner le numéro à partir duquel vous souhaitez envoyer le message.
4. Cliquez sur Send SMS (Envoyer un SMS).
   
5. Ajoutez des destinataires pour envoyer le message si nécessaire.
6. Choisissez le modèle dans la liste déroulante.
7. Modifiez le message, si nécessaire.
8. Pour insérer des champs, sélectionnez le champ requis pour l’insérer dans le message.
   
   Vous pouvez également consulter l'historique des messages dans l'onglet SMS History (Historique des SMS).
   

Envoi de messages à de nouveaux leads ou contacts par le biais de workflows

Les utilisateurs peuvent également envoyer des messages à vos nouveaux contacts à l’aide de l'intégration message360˚. Pour ce faire, ils peuvent utiliser des fonctions personnalisées de workflow dans le système CRM. Définissez votre propre fonction personnalisée à l'aide de notre éditeur de script Deluge dans votre système CRM et associez-la à la règle de workflow. Voir également le Guide de référence de script Déluge

Pour programmer une fonction personnalisée

1. Cliquez sur (l’icôneParamètres)> Setup (Configuration) > Automation (Automatisation) > Workflow Automation (Automatisation de workflow) > Custom Function (Fonction personnalisée)
2. Sur la page Workflow Custom Functions (Fonctions personnalisées de workflow), cliquez sur Configure Custom Function (Configurer la fonction personnalisée).
3. Sur la page Workflow Custom Function (Fonction personnalisée de workflow), choisissez l’option Write your own function (Définissez votre propre fonction).
   
4. Définissez votre fonction dans l’éditeur de script Deluge.
   Vous pouvez utiliser le script de la fonction personnalisée suivant.
   //Note: the custom function should have "record_id" parameter

    

   // getting record info from Leads or Contacts using the record_id

    

   record_info = zoho.crm.getRecordById("Leads", record_id);

    

   // getting "Mobile" field value from the record_info (you can also get "Phone" field)

    

   mobile = record_info.get("Mobile");

    

   if (isNull(mobile)) {

   // returning since the mobile number is empty

   return;

   }

    

   // trim function will remove the white spaces at the start and at the end of the mobile number.

   mobile = mobile.trim();

    

   // getting account_sid and authtoken of message360 from extension settings

    

   account_sid = zoho.crm.getOrgVariable("message360.account_sid");

   authtoken = zoho.crm.getOrgVariable("message360.authtoken");

    

   // message360 send sms API URL

   apiurl = "https://api.message360.com/api/v2/sms/sendsms.json";

    

   // ####### CONFIGURE VARIABLES SECTION - STARTS

    

   // configure from number with country code

   fromcountrycode = "1";

   from_no = "<FROM_NUMNER>";

    

   // configure to number country code

   tocountrycode = "1";

   to_no = mobile; // setting variable "mobile" as to number

    

   // enter the SMS text

   sms_message = "Hi, This is test SMS from Zoho CRM.";

    

   // ####### CONFIGURE VARIABLES SECTION - ENDS

    

   if (!isNull(account_sid) && !isNull(authtoken)) {

   // doing base64 encoding for account_sid and authtoken for authenticate message360.com

    

   baseEncoded = zoho.encryption.base64Encode(account_sid+":"+authtoken);

   baseEncoded = "Basic " + baseEncoded;

    

   headers = map();

   headers.put("Authorization", baseEncoded);

    

   // setting all required parameters to the map for sending SMS

   request_data = map();

   request_data.put("fromcountrycode", fromcountrycode);

   request_data.put("from", from_no);

   request_data.put("tocountrycode", tocountrycode);

   request_data.put("to", to_no);

   request_data.put("body", sms_message);

    

   // calling message360 api using the given parameters

   resp = postUrl(apiurl, request_data, headers, false);

    

   // you can use resp_status for failure handling

   resp_status = resp.get("responseCode");

   info resp_status;

   }
5. Cliquez sur Save (Enregistrer).
   

Pour associer la fonction personnalisée ci-dessus à une règle de workflow

1. Cliquez sur (l’icôneParamètres) > Setup (Configuration) > Automation (Automatisation) > Workflow Automation (Automatisation de workflow) > Rules (Règles).
2. Sur la page Workflow Rules (Règles de workflow), cliquez sur Create Rule (Créer la règle).
3. Dans l'onglet Create New Rule (Créer une règle), spécifiez les paramètres de la règle de workflow.
4. Sélectionnez la fonction personnalisée à déclencher, dans Instant Actions (Actions instantanées).
5. Cliquez sur Save (Enregistrer).

Vous pouvez désormais envoyer des SMS à vos nouveaux leads/contacts en utilisant l’intégration message360˚.

Désinstallation de l’extension message360˚

Si vous souhaitez désinstaller l’extension message360˚, toutes les données sont supprimées et ne peuvent pas être récupérées.

Pour désinstaller l’extension message360˚

1. Accédez à Setup (Configuration) > Marketplace > All (Tout).
   Toutes les extensions installées sont répertoriées. Dans All Extensions (Toutes les extensions), vous pouvez visualiser toutes les extensions prises en charge par le système CRM.
2. Recherchez message360˚, puis cliquez sur le lien Uninstall (Désinstaller) correspondant.
   
3. Cliquez sur Ok pour confirmer.
   L'extension sera désinstallée et toutes les données liées à l’extension message360˚ seront supprimées.