Grâce à l'extension MailChimp pour Zoho CRM, vous pouvez désormais synchroniser vos campagnes et vos abonnés dans MailChimp avec Zoho CRM.

Vous pouvez également utiliser l'option de synchronisation bidirectionnelle afin de choisir de déplacer des données uniquement de MailChimp vers Zoho CRM ou dans les deux sens. L'ensemble de vos contacts et leads seront importés en fonction de vos paramètres de mappage et vos campagnes seront automatiquement importées dans le module de campagnes de Zoho CRM.

Installation de MailChimp

Vous pouvez installer l'extension MailChimp à partir de Zoho Marketplace ou de votre compte Zoho CRM.

Pour installer l'extension MailChimp :

1. Cliquez sur Settings (Paramètres) > Setup (Configuration) > Marketplace > All (Tout). Toutes les extensions installées sont répertoriées.
   Dans All Extensions (Toutes les extensions), vous pouvez visualiser toutes les extensions prises en charge par votre système CRM.
2. Cliquez sur All Extensions (Toutes les extensions), recherchez MailChimp et cliquez dessus. Les détails concernant l'extension s'afficheront.
3. Cliquez sur Install Now (Installer maintenant).
4. Acceptez les Conditions d’utilisation du service et cliquez sur Continue to Install (Poursuivre l’installation).
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5. Choisissez l’une des options suivantes et cliquez sur Confirm (Confirmer).
   • Installation pour les administrateurs uniquement - L'extension est installée dans le système CRM pour les utilisateurs disposant du profil d'administrateur uniquement.
   • Installation pour tous les utilisateurs - L'extension est installée dans le système CRM pour tous les utilisateurs. Les utilisateurs doivent disposer d’un compte MailChimp pour utiliser cette fonctionnalité.
   • Choix des profils - L'extension est installée dans le système CRM pour tous les utilisateurs disposant d’un profil spécifique. Pour utiliser cette option, cliquez sur Continue (Continuer), puis sélectionnez les profils souhaités.
     
     
6. Cliquez sur Authorize (Autoriser). (Remarque : si vous ignorez cette étape, vous pourrez fournir cette autorisation ultérieurement sur votre page Paramètres. Pour ce faire, cliquez sur Settings (Paramètres), Setup (Configuration), Marketplace, puis Marketplace. Ouvrez la page de détails de l’extension MailChimp, puis cliquez sur Authorize (Autoriser.)
   
7. Dans le nouvel onglet affiché, saisissez l'e-mail et le mot de passe de votre compte MailChimp, puis cliquez sur Log In (Se connecter).
   

Synchronisation des données MailChimp

Synchronisez vos données MailChimp avec Zoho CRM, et inversement, à l'aide de cette extension. Vous pouvez choisir le sens de la synchronisation, indiquer si vous souhaitez importer tous les contacts ou des contacts spécifiques uniquement et vérifier que les champs sont correctement mappés afin de conserver des enregistrements clairs.

Si vous importez vos campagnes et abonnés MailChimp dans le système CRM, vous pouvez les afficher et les gérer dans l'onglet Campaigns (Campagnes). Si vous importez des contacts Zoho CRM dans MailChimp, vous pouvez les afficher et les gérer dans la liste de contacts Zoho CRM.

Pour configurer vos paramètres de synchronisation :

1. Accédez au module MailChimp et cliquez sur l’onglet Settings (Paramètres).
2. Choisissez la synchronisation Bulk (En bloc) ou Selective (Sélective). La synchronisation en bloc importe tous vos contacts ou leads et la synchronisation sélective vous permet d'importer des listes de contacts spécifiques.
   
3. Si vous choisissez synchronisation sélective, cochez les cases en regard des listes que vous souhaitez importer. Les listes sélectionnées seront ajoutées à un module personnalisé appelé Listes MailChimp et leurs contacts seront affichés dans les listes respectives.
4. Sélectionnez la synchronisation One-way (Unidirectionnelle) ou Both-ways (Bidirectionnelle). La synchronisation unidirectionnelle importe des contacts MailChimp dans vos modules Zoho CRM ou inversement, mais pas les deux. La synchronisation bidirectionnelle déplace simultanément des données CRM vers MailChimp et des données MailChimp vers le système CRM.
   • Synchronisation unidirectionnelle : choisissez si vous souhaitez transférer des données de MailChimp vers Zoho CRM ou autrement.
   • Synchronisation bidirectionnelle : choisissez votre préférence en cas de duplication de données. Si CRM Always wins (CRM gagne toujours) est sélectionné, les nouveaux enregistrements MailChimp existant déjà dans Zoho CRM ne sont pas synchronisés, empêchant ainsi les données MailChimp d’écraser les enregistrements CRM existants.
5. Si vous avez activé la synchronisation planifiée, choisissez sa fréquence : quotidienne ou hebdomadaire.
6. Cliquez sur Sync (Synchroniser).
7. Dans la section Mappings (Mappages), sélectionnez l'endroit où vous souhaitez que les données MailChimp soient hébergées dans le système CRM. Choisissez le module dans lequel les abonnés MailChimp doivent être enregistrés. Dans les menus déroulants suivants, sélectionnez les champs CRM dans lesquels l’e-mail MailChimp et le prénom doivent être enregistrés.
8. Cliquez sur Save (Enregistrer).

Dans le module Listes MailChimp, vous pouvez afficher toutes les listes et ajouter de nouveaux contacts. Les contacts dans ces listes sont mappés aux contacts/leads Zoho CRM avec leur liste MailChimp correspondante en tant que source, pour faciliter la visualisation.

Une fois la synchronisation terminée, voici comment les champs correspondants sont mappés :

Les contacts MailChimp seront ajoutés au module Contacts ou Leads. « MailChimp » correspondra à la valeur LeadSource (Source du lead) associée à ces enregistrements.

Vous pouvez également choisir de synchroniser des données à partir de vos listes de contacts dans Zoho CRM.

Pour synchroniser les données CRM sélectionnées dans une liste de diffusion :

1. Accédez à votre module Leads ou Contacts dans Zoho CRM.
2. Cochez la case en regard de chaque lead ou contact à synchroniser.
3. Cliquez sur Add Contact to MailChimp List (Ajouter un contact à la liste MailChimp).

   

4. Sélectionnez la liste MailChimp vers laquelle vous souhaitez synchroniser les entrées sélectionnées.
5. Cliquez sur Add Contacts (Ajouter des contacts) pour terminer.

   

Affichage et personnalisation des notifications SalesSignals

La fonctionnalité SalesSignals vous informe d'événements importants liés à vos campagnes MailChimp. Par défaut, elle vous alerte lorsqu'un nouvel abonné est ajouté, lorsqu'un contact se désabonne et lorsque le profil d'un contact est mis à jour.

Pour afficher vos notifications SalesSignals, cliquez sur l'icône en forme de cloche dans le coin supérieur droit de votre tableau de bord.

Pour personnaliser vos notifications SalesSignals

1. Cliquez sur l'icône en forme de cloche dans le coin supérieur droit de votre tableau de bord.
2. Cliquez sur Settings (Paramètres) en bas de la fenêtre SalesSignals.
3. Choisissez les notifications que vous souhaitez recevoir.
4. Cliquez sur Save (Enregistrer).

Désinstallation de MailChimp

Si vous désinstallez l'extension MailChimp, les données de liste MailChimp qui ont été synchronisées dans Zoho CRM seront définitivement supprimées ainsi que les champs personnalisés, tels que Lead Source (Source du lead), MailChimp ID (Identifiant MailChimp), MailChimp Preview URL (URL d’aperçu MailChimp), etc.

Les contacts et les campagnes qui ont été synchronisés dans Zoho CRM resteront inchangés. Avant de procéder à la désinstallation, assurez-vous d’avoir synchronisé toutes les données que vous souhaitez conserver ; les données supprimées ne peuvent pas être récupérées.

Pour désinstaller l'extension :

1. Accédez à Setup (Configuration)> Marketplace > All (Tout). Toutes les extensions installées sont répertoriées. Dans All Extensions (Toutes les extensions), vous pouvez visualiser toutes les extensions prises en charge par votre système CRM.
2. Recherchez MailChimp , puis cliquez sur le lien Uninstall (Désinstaller) correspondant.
   
3. Cliquez sur Ok pour confirmer et désinstaller l'extension.