Google Drive pour Zoho CRM

L'extension Google Drive pour Zoho CRM permet à vos vendeurs de synchroniser, partager, obtenir et gérer les fichiers associés aux enregistrements par l'intermédiaire de Google Drive, directement depuis votre compte CRM. Toutes les pièces jointes de vos enregistrements CRM respectifs seront synchronisées et stockées dans votre compte Google Drive associé.

Installer Google Drive

Vous pouvez aller dans Zoho Marketplace et installer l'extension Google Drive ou vous connecter à votre compte Zoho CRM et l'installer.

Pour installer l'extension Google Drive

1. Cliquez sur Configuration > Marketplace > Tous.
   Toutes les extensions installées seront répertoriées. Sous Toutes les extensions, vous pouvez voir toutes les extensions prises en charge par le CRM.
2. Cliquez sur Toutesles extensions, cherchez Google Drive et cliquez dessus.
3. Cliquez sur Installermaintenant.
4. Dans l'écran suivant, acceptez les conditions d'utilisation du service et cliquez sur Installer.
   
5. Sélectionnez les utilisateurs pour lesquels vous voulez installer l'extension.
   • Installation pour les administrateurs uniquement : l'extension sera installée dans le CRM uniquement pour les utilisateurs bénéficiant d'un profil administrateur.
   • Installation pour tous les utilisateurs : l'extension sera installée dans le CRM pour tous les utilisateurs. Les utilisateurs doivent disposer d'un compte Google Drive pour utiliser cette fonctionnalité.
   • Choisir les profils : l'extension sera installée pour tous les utilisateurs de CRM. Choisissez cette option, cliquez sur Continuer, puis sélectionnez le profil.
     L'extension sera automatiquement installée pour les utilisateurs spécifiés. Après l'installation, vous devez autoriser votre compte en utilisant vos identifiants de connexion Google Drive.
     
6. Cliquez sur Autoriser.
   Si vous ignorez cette étape, vous pourrez donner votre autorisation ultérieurement depuis Paramètres>Configuration > Marketplace > Tous.
   Dans la page de détails de l'extension Google Drive, vous pouvez cliquer sur Autoriser.
   
7. Dans la fenêtre contextuelle, indiquez les identifiants de votre compte Google Drive et cliquez sur Seconnecter.
8. Accordez l'accès à Zoho CRM pour synchronisation avec Google Drive, de sorte que vous puissiez charger et partager des fichiers de votre CRM vers votre compte Google Drive.
   Le compte sera autorisé et l'extension sera activée.
   

Partager des fichiers de Google Drive vers Zoho CRM

Vous pouvez visualiser, partager et charger des fichiers directement dans votre compte CRM à l'aide de l'extension Google Drive. Par exemple, chaque fois que vous créez un contact ou un prospect dans Zoho CRM, un dossier est automatiquement créé dans votre compte Google Drive. Vous pouvez ensuite charger des fichiers dans ce dossier et il sera répertorié dans les listes associées à votre enregistrement.

Pour partager des fichiers à partir de Zoho CRM

1. Cliquez sur les modules Prospects, Comptes, Contacts ou Transactions.
2. Cliquez sur un enregistrement pour lequel vous souhaitez ajouter ou partager des documents.
3. Dans la page de détails de l'enregistrement, cliquez sur Ajouter un fichier dans Google Drive.
   
   Vos fichiers seront ajoutés à votre compte Google Drive.
   

Afficher les fichiers associés à un enregistrement

Pour afficher les fichiers associés à un enregistrement

1. Cliquez sur les modules Prospects, Comptes, Contacts ou Transactions.
2. Cliquez sur un enregistrement et allez dans la liste associée Google Drive.
   Vous pouvez afficher les fichiers chargés dans ce dossier spécifique.

Désinstaller Google Drive

Quand vous souhaiterez désinstaller l'extension Google Drive, veuillez noter que toutes les données seront supprimées lors de la désinstallation et ne pourront pas être récupérées.

Pour désinstaller l'extension Google Drive

1. Cliquez sur Configuration > Marketplace >Tous.
   Toutes les extensions installées sont répertoriées. Sous Toutes les extensions, vous pouvez voir toutes les extensions prises en charge par le CRM.
2. Cherchez Google Drive et cliquez sur le lien Désinstaller correspondant.
   
3. Cliquez sur Ok pour confirmer.
   Toutes les données liées à Google Drive seront supprimées.