Téléchargement et partage de fichiers à l'aide de l'extension Box

L'extension Box pour Zoho CRM vous permet de partager des fichiers et de collaborer avec votre équipe afin d'accélérer votre cycle de vente. Grâce à l'extension Box, synchronisez, partagez, obtenez et gérez tous les fichiers associés aux enregistrements CRM.

Installer Box

Vous pouvez aller dans Zoho Marketplace et installer l'extension Dropbox ou vous connecter à votre compte Zoho CRM et l'installer.

Pour installer l'extension Box

1. Cliquez sur Configuration > Marketplace > Tous.
   Toutes les extensions installées sont répertoriées. Sous Toutes les extensions, vous pouvez voir toutes les extensions prises en charge par le CRM.
2. Cliquez sur Toutes les extensions, cherchez Box et cliquez dessus.
   Les détails concernant l'extension s'afficheront.
3. Cliquez sur Installer maintenant.
4. Dans l'écran suivant, acceptez les conditions d'utilisation du service et cliquez sur Continuerl'installation.
   
5. Choisissez l'une des options suivantes et cliquez sur Confirmer.
   • Installation pour les administrateurs uniquement : l'extension sera installée dans le CRM uniquement pour les utilisateurs bénéficiant d'un profil administrateur.
   • Installation pour tous les utilisateurs : l'extension sera installée dans le CRM pour tous les utilisateurs. Les utilisateurs doivent avoir un compte Box pour utiliser cette fonctionnalité.
   • Choisir les profils : l'extension sera installée dans le CRM pour tous les utilisateurs. Vous devez choisir cette option, cliquer sur Continuer, puis sélectionner le profil
     L'extension sera installée automatiquement pour les utilisateurs spécifiés. Après l'installation, vous devrez autoriser l'utilisation de vos identifiants de connexion Box.
6. Cliquez sur Autoriser.
   Si vous cliquez sur Ignorer à cette étape, vous pourrez donner votre autorisation plus tard dans Paramètres>Configuration > Marketplace > Tous.
   Dans la page de détails de l'extension Box, vous pouvez cliquer sur Autoriser.
   
7. Dans la fenêtre contextuelle, indiquez l'Adressee-mail et le Mot de passe du compte Box et cliquez sur Autoriser.
   Le compte sera autorisé et l'extension pourra être utilisée.
   

Partager des fichiers à l'aide de Box

Vous pouvez visualiser, partager et télécharger des fichiers directement dans votre CRM via le plug-in Box. Par exemple, chaque fois que vous créez un contact ou un prospect dans votre CRM, un dossier sera automatiquement créé dans votre compte Box. Vous pouvez maintenant transférer des fichiers vers ce dossier et il sera répertorié dans les listes associées à votre enregistrement.

Vous pouvez également transférer des fichiers vers votre compte Box via la page de détails de l'enregistrement et cliquer sur Ajouter un fichier dans Box.

Vous pouvez également partager des fichiers en les joignant sous forme de liens. L'administrateur CRM peut définir l'autorisation pour chaque utilisateur, afin qu'ils puissent charger et synchroniser des fichiers vers le CRM.

Désinstaller Box

L'extension Box peut être désinstallée à tout moment.

Pour désinstaller Box

1. Cliquez sur Configuration > Marketplace >Tous.
   Toutes les extensions installées sont répertoriées. Sous Toutes les extensions, vous pouvez voir toutes les extensions prises en charge par le CRM.
2. Cherchez dans Box et cliquez sur le lien Désinstaller correspondant.
   
3. Cliquez sur Ok pour confirmer.
   L'extension sera désinstallée et toutes les données liées à l'extension Box seront supprimées.