Créer des campagnes

Le module Campaigns (Campagnes) dans Zoho CRM vous aide à planifier et suivre les campagnes de marketing de votre entreprise. Toute campagne de promotion, qu'elle soit en ligne ou hors ligne (comme Google AdWords, les salons, les événements de relations publiques, les pubs télé, le programme de parrainage), nécessite d'être méticuleusement planifiée et exécutée pour être efficace. C'est là que le module Campaigns (Campagnes) entre en jeu : il vous permet de suivre une campagne en enregistrant des informations comme le budget, les coûts réels, les recettes attendues de la campagne, la durée, etc.

Avec ces informations enregistrées dans le module Campaigns (Campagnes), vous pouvez exécuter des rapports pour voir les campagnes qui ont rapporté le plus de revenus, celles qui se sont avérées trop chères, quel est le retour sur investissement, etc. Assurez-vous d'utiliser ce module pour planifier et exécuter vos campagnes de promotion de manière efficace.

Dans Zoho CRM, vous pouvez créer des campagnes en :

Saisissant des données dans le formulaire des détails de la campagne : vous pouvez remplir manuellement les détails de la campagne recueillis auprès de diverses sources externes.

Important des campagnes à partir de sources externes : vous pouvez également faire une importation en bloc de campagnes à partir d'un fichier XLS ou CSV dans le module Campaigns (Campagnes) de Zoho CRM.

Créer des campagnes individuellement

Vous pouvez créer des campagnes individuellement en :

• Remplissant les informations du formulaire de création de campagne manuellement.
• Clonant la campagne avec quelques changements dans l'entrée existante.

Pour créer des campagnes individuellement

1. Dans le module Campaigns (Campagnes), cliquez sur le bouton(Ajouter) pour ajouter une nouvelle campagne.
2. Sur la page Create Campaign (Créer une campagne), entrez les informations sur la campagne.
3. Cliquez sur Save (Enregistrer).

Pour cloner des campagnes

1. Dans l'onglet Campaigns (Campagnes), cliquez sur la campagne à cloner.
2. Sur la page Campaign Details (Détails de la campagne), cliquez sur le bouton (Plus) et choisissez Clone (Cloner) dans la liste.
3. Sur la page CloneCampaign (Cloner la campagne), modifiez les détails requis.
4. Cliquez sur Save (Enregistrer).

Afficher les campagnes

Pour afficher individuellement des campagnes

1. Dans Zoho CRM, cliquez sur l'onglet Campaigns (Campagnes).
   Dans la page d'accueil Campaigns (Campagnes), vous pourrez voir une liste de toutes les campagnes.
   La colonne appelée Type indique le type de campagne, par exemple, webinaire, salon, e-mail, etc., créé dans Zoho CRM.
2. Dans la liste des campagnes, choisissez la campagne que vous souhaitez afficher.
   Sur la page Campaign (Campagne), vous pourrez voir le nombre total des prospects et contacts associés à cette campagne, suivre les détails relatifs aux coûts et aux revenus pour cette campagne et voir plus d'informations.
   

Associer une campagne à d'autres entrées

Après la création de campagnes, vous pouvez associer des campagnes à d'autres entrées comme des tâches, des événements, des pièces jointes, des prospects, des contacts et des transactions.

Sur la page Campaign Details (Détails de la campagne), vous pouvez associer les éléments suivants :

• Open Activities (Activités ouvertes) : pour ajouter des tâches et des événements.
• Closed Activities (Activités clôturées) : pour afficher des événements et des tâches clôturés.
• Deals (Transactions) : pour afficher les transactions converties par une campagne.
• Attachments (Pièces jointes) : pour joindre des documents à la campagne.
• Leads (Prospects) : pour afficher les prospects générés par une campagne.
• Contacts : pour afficher les contacts générés par une campagne.

Ajouter des prospects/contacts à la campagne

Il existe de nombreux types de campagnes qui peuvent être organisés. Par exemple, les salons, des courriers postaux directs, le télémarketing, les pubs imprimées ou en ligne, etc. L'objectif principal des campagnes est d'acquérir des informations des prospects qui ont un intérêt pour ce que vous proposez. De nombreux prospects peuvent être associés à une campagne unique, car vous avez peut-être inclus certains prospects existants pour prendre part à une campagne spécifique. Dans ce cas, il est nécessaire de conserver une trace de tous les prospects à la suite de la campagne. En utilisant le module Campaigns (Campagnes), vous pouvez stocker toutes les informations nécessaires de manière bien organisée pour référence ultérieure.

Ajouter de nouveaux prospects/contacts à la campagne

Pour ajouter de nouveaux prospects

1. Sur la page Campaign Details (Détails de la campagne), les informations sur les prospects existants, le cas échéant, seront affichées.
   • Cliquez sur les en-têtes des colonnes pour trier l'ordre d'affichage des entrées.
   • Cliquez sur le lien Edit (Modifier) approprié pour modifier le statut de membre de la campagne du prospect.
2. Cliquez sur le lien New (Nouveau).
3. Sur la page New Lead (Nouveau prospect), indiquez les informations sur le prospect.
4. Cliquez sur Save (Enregistrer).

Pour ajouter de nouveaux contacts

1. Sur la page Campaign Details (Détails de la campagne), les informations sur les contacts existants, le cas échéant, seront affichées.
   • Cliquez sur les en-têtes des colonnes pour trier l'ordre d'affichage des entrées.
   • Cliquez sur le lien Edit (Modifier) approprié pour modifier le statut de membre de la campagne du contact.
2. Cliquez sur le lien New (Nouveau).
3. Sur la page New Contact (Nouveau contact), indiquez les informations sur le contact.
4. Cliquez sur Save (Enregistrer).

Ajouter des prospects/contacts existants

Pour ajouter des prospects ou des contacts existants à la campagne

1. Cliquez sur une entrée du module Campaigns (Campagnes).
   Sur la page Campaign Details (Détails de la campagne), les détails des prospects ou contacts associés, le cas échéant, seront affichés.
2. Cliquez sur Add Existing Leads/Contacts (Ajouter des prospects/contacts existants).
3. Sur la page Add Existing Leads/Contacts (Ajouter des prospects/contacts existants), indiquez les critères de recherche pour les entrées requises.
4. Cliquez sur Search (Rechercher).
5. Sous Matching Leads/Contacts (Prospects/contacts correspondants), cochez la/les case(s) des entrées que vous souhaitez associer à la campagne.
6. Sélectionnez le statut de membre de la campagne à partir de la liste déroulante Status (Statut).
7. Cliquez sur Add to Campaign (Ajouter à la campagne).
   Les entrées sélectionnées seront associées à la campagne.

Importer des prospects ou des contacts

Vous pouvez importer une liste de prospects dans Zoho CRM pour les associer directement à la campagne. Notez que, lors de l'importation, le premier statut de membre de la campagne sera appliqué à tous les prospects ou contacts. Vous pourrez ensuite modifier le statut de membre de la campagne à chaque fois que nécessaire.

Pour importer des prospects ou des contacts

• Cliquez sur une entrée du module Campaigns (Campagnes).
• Sur la page Campaign Details (Détails de la campagne), les détails des prospects ou contacts associés, le cas échéant, seront affichés dans les listes liées de prospects/contacts.
• Cliquez sur Import My Leads (Importer mes prospects).
• Sur la page Import Leads (Importer des prospects), indiquez les détails de l'importation.

Mettre à jour en masse le statut de membre de la campagne

Le statut de membre de la campagne définit le statut des prospects ou contacts qui font partie de la campagne. Notez que le statut d'un prospect est différent du statut de membre de la campagne.

Pour mettre à jour le statut de membre de la campagne

1. Sur la page Campaign Details (Détails de la campagne), les détails des prospects ou contacts associés, le cas échéant, seront affichés.
2. Cliquez sur Mass Update Member Status (Mettre à jour en masse le statut de membre).
3. Sur la page Mass Update Campaign Member Status (Mettre à jour en masse le statut de membre de la campagne), sélectionnez l'un des choix suivants pour obtenir la liste des entrées que vous souhaitez mettre à jour :
   • All Records (Toutes les entrées) - Sélectionnez cette option et cliquez sur Fetch (Récupérer) pour répertorier toutes les entrées.
   • Manual Criteria (Critères manuels) - Sélectionnez cette option, spécifiez des critères de recherche et cliquez sur Search (Rechercher) pour afficher la liste des entrées en fonction de ces critères.
4. Sous Matching Leads/Contacts (Prospects/contacts correspondants), cochez les cases des entrées.
5. Sélectionnez le Campaign Member Status (Statut de membre de la campagne) dans la liste déroulante Select the Status (Sélectionner le statut).
6. Cliquez sur Update Member Status (Mettre à jour le statut de membre).
   Les entrées sélectionnées seront mises à jour avec le statut que vous aurez spécifié.

Ajouter des campagnes aux prospects/contacts

Pour ajouter des campagnes à des prospects ou contacts

1. Cliquez sur l'onglet Leads/Contacts (Prospects/Contacts).
2. Sur la page Leads/Contact Details (Détails des prospects/contacts), les détails sur les campagnes existantes sont affichés, le cas échéant.
   • Cliquez sur les en-têtes des colonnes pour trier l'ordre d'affichage des entrées.
   • Cliquez sur le lien Edit (Modifier) ou Remove (Supprimer) pertinent pour modifier le champ du statut de membre ou supprimer l'association de la campagne de l'entrée, respectivement.
3. Cliquez sur Add Campaigns (Ajouter des campagnes).
4. Sur la page Add Campaigns to Lead/Contact (Ajouter des campagnes au prospect/contact), procédez comme suit :
   • Sélectionnez les cases à cocher des campagnes que vous souhaitez associer au prospect ou au contact.
   • Choisissez le statut de membre de la campagne dans la liste déroulante.
5. Cliquez sur Add to Lead/Contact (Ajouter au prospect/contact).

Personnaliser le statut de membre de la campagne

Chaque membre associé à une campagne a besoin d'un statut de membre de la campagne. Par exemple, pour une campagne de salon professionnel, les prospects ou les contacts qui y sont associés peuvent avoir les statuts suivants : Invité, A participé, N'a pas participé, etc.

Pour personnaliser le statut de membre de la campagne

1. Allez sur Setup (Configuration) > Customization (Personnalisation) > Modules and Fields (Modules et champs).
2. Rendez-vous sur le module Campaigns (Campagnes) et survolez l'icône Plus.
3. Dans la fenêtre contextuelle qui s'affiche, cliquez sur Campaign Member Status (Statut de membre de la campagne).
4. Dans la fenêtre contextuelle Customize Campaign Member Status (Personnaliser le statut de membre de la campagne), toutes les valeurs du statut seront répertoriées. Vous pouvez effectuer les opérations suivantes :
   • Ajouter un statut de membre - Pointez votre souris sur n'importe quelle valeur, cliquez sur l'icône Ajouter et entrez une nouvelle valeur.
     (Notez que vous disposez d'un maximum de 50 valeurs de statut de membre.)
     Cliquez sur les lignes et faites-les glisser pour réorganiser leurs valeurs si nécessaire.
     
   • Supprimer un statut de membre - Pointez votre souris sur la valeur et cliquez sur l'icône Supprimer.
   • Cliquez sur Save (Enregistrer).