Créer et attribuer des tâches

Pour ajouter et attribuer une tâche : 

• Cliquez sur le signe + dans une section.
• Remplissez les détails de la tâche tels que le titre et les notes de tâche, ou ajoutez une liste de contrôle, définissez une date d'échéance, des niveaux de priorité, ainsi qu'un rappel.
• Joignez des fichiers depuis le bureau en cliquant sur le bouton Upload (Charger).
• La limite maximale de taille de fichier est de 30 Mo.
• Attribuez la tâche à vous-même ou à un autre membre.
• Cliquez sur Create (Créer).

Flux d'activité dans une tâche

Chaque tâche d'un tableau possède un flux qui affiche un calendrier de toutes les activités relatives à cette tâche. Ce flux est aussi un excellent moyen de lancer des conversations au sujet d'une tâche.

• Cliquez sur la tâche pour obtenir un affichage détaillé.
• Dans la boîte de texte au-dessous, saisissez votre commentaire.
• Joignez des fichiers depuis l'ordinateur de bureau ou le cloud en cliquant sur l'icône trombone.
• Les services cloud pris en charge incluent : Zoho Docs, Google Drive, Box, OneDrive et Dropbox.
• La limite maximale de taille de fichier est de 30 Mo. Cliquez sur Post (Publier).

Marquer des tâches comme terminées 

• Cliquez sur la tâche pour obtenir un affichage détaillé.
• Cliquez sur Mark as complete (Marquer comme complétée) en haut de la fenêtre de la tâche.

Rouvrir des tâches terminées

• Cliquez sur la tâche pour obtenir un affichage détaillé.
• Cliquez sur Reopen task (Rouvrir une tâche).
• Vous pouvez modifier les attributaires, l'intitulé de la tâche, l'échéance et la priorité.

Archiver une tâche

Archivez les tâches terminées, afin de pouvoir les renvoyer quand vous le souhaitez.

• Cliquez sur la tâche pour obtenir un affichage détaillé.
• Cliquez sur le menu affichant trois points dans le coin supérieur droit de la fenêtre contextuelle.
• Cliquez sur Archive this task (Archiver cette tâche).

Afficher les tâches archivées 

• Cliquez sur le nombre de tâches en retard/en attente à droite de l'en-tête de votre tableau.
• Cliquez sur Archived (Archivé).
• Cela permet de lister toutes les tâches archivées dans le tableau.

Appliquer des filtres

Utilisez des filtres pour afficher uniquement les tâches dont vous avez besoin.

• Cliquez sur l'icône d'entonnoir dans le coin supérieur droit du tableau.
• Appliquez les filtres en fonction de l'attributaire, de la date d'échéance, de la priorité et de l'état.
• Cliquez sur Apply (Appliquer).