Pase de las ventas a la prestación de servicios
Zoho One le ofrece un solo sistema para administrar toda la empresa. Esta es la manera en que integrar los equipos de ventas, prestación de servicios y contabilidad lo ayuda a optimizar las operaciones y satisfacer a los clientes.
Cierre acuerdos más rápido
Asigne todo el proceso de ventas con una serie de pasos eficaces y repetibles que su equipo de ventas debe seguir. Asigne clientes potenciales, establezca tareas de seguimiento y mantenga todas las comunicaciones con cada cliente en un solo lugar.
Firme contratos con firmas digitales
Haga que las cotizaciones y los contratos se firmen más rápido con firmas digitales. Cargue un documento o cree una plantilla que extraiga datos clave de su CRM. Guarde la copia final firmada en el registro de cada cliente para almacenarlas de forma segura.
Facture por cada trabajo
Configure facturas de retención y, a continuación, facture por horas a medida que el equipo completa las tareas y los hitos. Ofrézcales a los clientes la opción de pagar en línea desde su correo electrónico o a través de un portal del cliente seguro. Facture por etapas, en fechas establecidas o incluso por pagos del 50 %. Automatice correos electrónicos de seguimiento para asegurarse de que reciba los pagos.
Administre proyectos
Supervise los proyectos abiertos con diagramas de Gantt, hitos y listas de tareas. Una vez realizada la venta, se creará un proyecto automáticamente a partir de una plantilla, junto con una serie de tareas. Asigne tareas para notificar a los colegas a fin de que comiencen a trabajar. Realice un seguimiento del progreso del equipo y actualice a los clientes a medida que avanza.
Realice un seguimiento de los gastos para determinar el costo total del proyecto
Conecte la tarjeta de crédito a nuestro sistema de contabilidad de doble entrada para realizar un seguimiento de los costos generales. A continuación, realice un seguimiento de los gastos y asócielos con los proyectos a medida que avanza. Simplemente escanee recibos o realice un seguimiento del kilometraje desde un dispositivo móvil y entonces elija el proyecto al que desea agregarlos.
Realice un seguimiento de los presupuestos, la entrega de proyectos y el rendimiento
Recopile los datos de ventas, mercadeo, operaciones y contabilidad con más de 500 informes predefinidos y paneles ejecutivos. Monitoree el flujo de ventas, el proceso de prestación de servicios y revise el desempeño general del equipo para seguir mejorando.
Por qué a las empresas les encanta Zoho One
“Estábamos perdiendo demasiado tiempo al estar en dos o tres plataformas. Estar en Zoho One nos ayudó a avanzar mucho más rápido”.
Francis Jobidon
Cofundador, administrador de cuentas clave
“En vez de buscar información en diferentes herramientas, con Zoho One pudimos verla en un solo lugar”.
Moira Russel
Administrador de desarrollo de negocios de InterNation
